אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קמהדע גייסה 51.6 מיליון דולר בדיסקאונט של 14% על מחיר השוק צילום: תומי הרפז

קמהדע גייסה 51.6 מיליון דולר בדיסקאונט של 14% על מחיר השוק

ההנפקה נקבעה על מחיר של 9.25 דולר למניה. בגיוס השתתפו בעיקר משקיעים אמריקאים, ובהם קרנות ההשקעה המובילות בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים. מניות החברה יחלו להיסחר לראשונה בנאסד"ק כבר היום

31.05.2013, 12:14 | ניר צליק

קמהדע, חברת פיתוח התרופות, הנפיקה בלילה 5.6 מיליון מניות לפי מחיר של 9.25 דולר למניה, וגייסה 51.6 מיליון דולר. ההנפקה בוצעה בדיסקאונט של 14% על מחיר השוק של המניה בתל אביב. בגיוס השתתפו בעיקר משקיעים אמריקאים בהם קרנות ההשקעה המובילות בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים. מניות החברה יחלו להיסחר לראשונה בנאסד"ק כבר היום, ה-31 במאי 2013, תחת הסימול KMDA.

בנוסף, קמהדע העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד כ-837 אלף מניות נוספות בסכום כולל של כ-7.7 מיליון דולר. מורגן סטנלי וג'פריס היו החתמים המובילים בהנפקה ו-RBC ואופנהיימר היו חתמים נוספים בהנפקה זו. כיועץ להנפקה שימש בנק ההשקעות רוטשילד.

דוד צור מנכ"ל קמהדע, צילום: תומי הרפז דוד צור מנכ"ל קמהדע | צילום: תומי הרפז דוד צור מנכ"ל קמהדע, צילום: תומי הרפז

קמהדע, יצרנית תרופת הגלאסיה, סיפקה תוצאות מאכזבות לרבעון הראשון של 2013. החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 12.6 מיליון דולר בלבד לעומת 19.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד צמח ל-2 מיליון דולר לעומת הפסד של 472 אלף דולר ברבעון המקביל. למרות התוצאות המאכזבות, חזרה החברה על תחזיותיה לשנת 2013, כאשר היא צופה הכנסות של 74 מיליון דולר ב-2013.

התוצאות המאכזבות הגיעו בעקבות העובדה כי ה-FDA לא אישר את תהליכי הייצור החדשים של תרופת הגלאסיה בינתיים, המאפשרים לחברה רווחיות גבוהה יותר, וכתוצאה מכך, נידחתה אספקת התרופות לבאקסטר להמשך השנה. קמהדע צופה שההכנסות מבקסטר יוכרו בעיקר במחצית השנייה של 2013.

קמהדע צפויה לסיים ב-2013 ניסוי הקליני הרב מרכזי שלב 2-3 באירופה של תרופת ה-AAT באינהלציה, תרופת הדגל של החברה לטיפול במחסור בחלבון, ותפרסם את תוצאותיו הסופיות בתחילת 2014. כמו כן, החברה צפויה להתחיל בניסוי קליני שלב 2 במוצר זה בארה"ב במהלך המחצית השנייה של 2013. במקביל, החברה נערכת להתחלת ניסוי קליני שלב 2 או שלב 2-3 עוד השנה לטיפול בחולים שאובחנו לראשונה בסוכרת נעורים באמצעות מוצר ה-D1-AAT, שסיים בהצלחה את הניסוי הקליני שלב 1-2. גלנרוק השקיעה בחברה לראשונה בשנת 2005 והיא מחזיקה בכ-12% מהמניות.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות