אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ברקע המו"מ להסדר חוב: אלביט הדמיה רשמה הפסד של 99 מיליון שקל ברבעון הראשון צילום: גיא אסיאג

ברקע המו"מ להסדר חוב: אלביט הדמיה רשמה הפסד של 99 מיליון שקל ברבעון הראשון

זאת בהשוואה להפסד של 94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; הכנסותיה של אלביט הדמיה ברבעון החולף הסתכמו ב-114 מיליון שקל, לעומת 175 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד

31.05.2013, 13:47 | ענת ציפקין
חברת האחזקות אלביט הדמיה, בשליטתו של מוטי זיסר, מסכמת את הרבעון הראשון של 2013 בהפסד של 99 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות, וזאת בהשוואה להפסד של 94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסותיה של אלביט הדמיה ברבעון החולף הסתכמו ב-114 מיליון שקל, לעומת 175 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נזקף להכנסות שרשמה החברה ממכירת ארבעה בתי מלון בהולנד ברבעון מקביל אשתקד (בהיקף כולל של 54 מיליון שקל) , ירידה בהכנסות בתחום האופנה ובתחומים אחרים בהם פועלת אלביט הדמיה (בהיקף של 12 מיליון שקל) לנוכח מכירת פעילות חברת האופנה GAP.

מוטי זיסר, צילום: שוגר דייויד מוטי זיסר | צילום: שוגר דייויד מוטי זיסר, צילום: שוגר דייויד

ההכנסות ממרכזים מסחריים של פלאזה סנטרס הסתכמו ב- 37 מיליון שקל לעומת 32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מפעילותם של שבעה מרכזים מסחריים ברבעון הנוכחי בהשוואה לשישה שפעלו ברבעון המקביל אשתקד,  הכנסות מהפעלת בתי מלון וניהולם הסתכמו ב-48 מיליון שקל לעומת 47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון של אלביט הדמיה ברבעון החולף הסתכמו ב-68 מיליון שקל, לעומת 115 מיליון שקל ברבעו מקביל אשתקד. הירידה מוסברת בעיקרה בקיטון בהוצאות שאינן תזרימיות, הנובעות משינוי בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים כדוגמת אגרות החוב שהנפיקה החברה בת פלאזה סנטרס. מנגד, קיטון זה הושפע לשלילה מגידול בעלויות הריבית של החברה בהיקף של 30 מיליון שקל רבעון מול רבעון.

דו"חות הרבעון הראשון של 2013 של אלביט הדמיה מתפרסמים בצל אחת התקופות הקשות ביותר שידעה החברה, כשברקע מגעים להסדר חוב עם בעלי האג"ח שלה. הדבר בא לידי ביטוי בשווי המנייה שנסחרת בשווי שוק מצומק של 202 מיליון שקל בלבד. ההסדר האמור הינו רק מול נושיה הבלתי מובטחים, להם חייבת אלביט הדמיה 2.42 מיליארד שקל. הנושה המובטח היחידי של אלביט הדמיה הוא בנק הפועלים, שחובותיה כלפיו מסתכמים ב-65 מיליון דולר, ובגינם היא שיעבדה 29% ממנניות פלאזה סנטרס (בשווי שוק של כ-135 מיליון שקל) ,את מניות אלביט אופנה ובנוסף תקבול עתידי מחטיבת בתי המלון באירופה בסך של כ-9.3 מיליון יורו.

על פי מתווה ההסדר חובותיה הבלתי מובטחים של אלביט הדמיה יומרו למניות חדשות של החברה אשר יהוו כ-86% מסך הונה המונפק של החברה. בנוסף, תנפיק אלביט הדמיה אגרות חוב חדשות בהיקף של כ-300 מיליון שקל, אשר יישאו ריבית של 8% שתשולם החל מדצמבר 2013. הקרן תיפרע בתשלום אחד בחלוף חמש שנים ממועד הקצאת האגרות החדשות.

בסוף הרבעון הראשון של 2013 מסתכם הונה העצמי של אלביט הדמיה ב-1.15 מיליארד שקל, ובקופתה 657 מיליון שקל מזומן ושווי מזומן.

תגיות

תגובה אחת לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

1.
דחיית תשלומי אג"ח ב-3 שנים והחזר חוב מלא ללא תספורת
שלשום הודיעה פלאזה סנטרס על מכירת חלקה (50%) בפרויקט משרדים בפונה הודו, לפי שווי נכס של 33מליון יורו. בדיווח ב"מאיה" ב 14.3.13 בדו"ח השנתי בעמ' 24 , שווי הנכס הוערך רק ב 15מליון יורו. מימוש נכסים ראשון בהודו. יהיו עוד. צריך לחכות לפרסומי גמידה סל בעניין אישור ה-FDA. זיסר ממהר לסגור עסקה רעה כי פוחד שבנק הפועלים ישתלט על מניותיו המעוקלות לבנק. חבל שאין לכל הגורמים קצת סבלנות. מקרה זיסר שונה מהותית ממקרה דנקנר. עורכי הדין, הקרנות הזרות ושאר הכרישים מתנפלים לנגוס חלקים כאשר הנכון לציבור הוא לאפשר לחברה זמן להשביח ולמכור נכסים. הקניון בפונה שווה 80מילון יורו. קניון טורון בפולין שווה 120מליון יורו. גמידה ואינסייטק יהיו שוות יותר מכל חוב האג"ח. כנראה בגלל זה כל בעלי החוב ממהרים להתנפל על החברה בשעת מצוקה תזרימית שבהחלט קרתה בגלל קנייה פרועה מידי של אדמות במזרח אירופה והודו. סבלנות ....
רון  |  31.05.13