דנקנר מכין הצעה דרמטית למחזיקי האג"ח: 400 מיליון שקל במזומן ו-100 מיליון שקל בתשלומים

אי.די.בי תגיש עוד היום את ההצעה המשופרת למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות. ל"כלכליסט" נודע כי מדובר בהצעה דרמטית, שמכילה מרכיב מזומן ברמות שלא נשמעו עד כה במו"מ עם הצדדים וכוללת הזרמה של 400 מיליון שקל במזומן ובאופן מיידי, וככל הנראה עוד 100 מיליון שקל נוספים בפריסה על פני מספר שנים.

מנהלי אי.די.בי שוקדים בשעה זו על הכנת ההצעה, שתכלול גם הזרמה נוספת לחברה מעבר לזו שיזרים אדוארדו אלשטיין.

השינוי בהצעה יהיה שהיא תכלול גם מחיקה נומינלית בהיקף של כ-40% מהחוב, כלומר של כ-800 מיליון שקל, בשל הזרמת המזומן ולאחר שנציגות אי.די.בי אחזקות הסכימה לתספורת דומה במו"מ מול אי.די.בי פיתוח.

במקביל פועל דנקנר לחיזוק גנדן באמצעות גיוס משקיע נוסף מעבר לאדוארדו אלשטיין.

נוחי דנקנר | צילום: צביקה טישלר

בנוסף תנפיק אי.די.בי סידרת אג"ח אחת ליתרת החוב, כשמחזיקי האג"ח של החברה יקבלו גם כ-10% ממניות אי.די.בי אחזקות.

על פיח המתווה החדש, יחזיקו אלשטיין ודנקנר ב-51% ממניות אי.די.בי, כשאלשטיין יזרים יותר מ-75 מיליון דולר במידה והדבר יידרש כדי להגיע לאחזקה של 51% במניות בהנפקת הזכויות שתתקיים לצורך קיום המתווה.

"עסק חי" בדו"חות

אמש פורסם כי הוצמדה הערת "עסק חי" לאי.די.בי פתוח, וזאת "בגלל אי הוודאות שייצר הליך משפטי לעומתי שיזמה נציגות אי.די.בי פתוח". מהחברה נמסר כי "לאור אי ודאויות, הנובעות מהסכם הנציגויות ומההליך המשפטי הלעומתי שיזמה נציגות אי.די.בי פתוח נגד החברה, הצמידו רואי החשבון הערת עסק חי לדוחות הרבעון הראשון לשנת 2013. עם זאת, דירקטוריון החברה דן בנושא וקבע חד משמעית כי החברה כשרת פירעון וכי יש ביכולתה לשרת את התחייבויותיה כסדרן ובמועדן ובכוונתה לעשות כן. הערת העסק החי, בנסיבות מקרה זה, נובעת מסבך משפטי - ולא בשל החמרה במצב העסקי של החברה מאז פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2012".

עוד עולה מהדו"חות כי בנק לאומי העמיד את החוב של חברת גנדן הפרטית שבשליטת נוחי דנקנר לפירעון מיידי. גנדן, החברה-האם של אי.די.בי אחזקות, חייבת ללאומי כ-450 מיליון שקל. ההחלטה של לאומי להעמיד את החוב לפירעון מיידי באה לאחר שמנכ"לית הבנק, רקפת רוסק-עמינח החליטה לפני כחודש וחצי לסגת ממתווה הסדר החוב עם גנדן. זאת בעקבות הביקורת הציבורית שספג הבנק לאחר שהתברר כי ההסדר כולל ויתור על חוב של 150 מיליון שקל.

אי.די.בי פתוח רשמה ברבעון הראשון של 2013 רווח נקי של 159 מיליון שקל - ירידה של 54%. אולם הרווח צמצם את הגירעון בהון העצמי של החברה לרמה של 189 מיליון שקל. זאת לעומת גירעון של 239 מיליון שקל בסוף 2012. אי.די.בי אחזקות רשמה רווח נקי של 130 מיליון שקל, ירידה של 59% בהשוואה לאשתקד. הגירעון בהון הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל.