קרן פימקו עומדת לדווח על הפסד הגדול ביותר שלה מאז 2008

ביל גרוס, המנהל את קרן התשואה הכוללת של פימקו (Pimco), עומד ככל הנראה לסמן את חודש מאי כאחד מהחודשים המאכזבים ביותר שידע זה זמן רב. כך מדווח אתר "מרקט ווטץ'".

הקרן דיווחה על החזר שלילי של 1.9% במהלך חודש מאי, מה שאומר שבמהלך החודש רשמה הקרן את ההפסד הגדול ביותר מאז ספטמבר 2008. כך על פי נתונים מאת סוכנויות דירוג הקרנות מורנינגסטר (Mornning Star) וליפר (Lipper). לשם השוואה, מדד האג"ח המצרפי של ברקליס ( Barclays Aggregate Bond Index) ירד ב-1.62% עד כה בחודש מאי.

מאי היה חודש קשה עבור משקיעים על רקע טיפוס חד של תשואות אג"ח ממשלתיות משפל חודשי, מה ששלח ניירות נושאי ריבית קבועה אחרים לירידות חדות. האג"ח הממשלתיות לעשר שנים טיפסו בכ-50 נקודות בסיס מאז תחילת מאי על רקע ספקולציות משקיעים לגבי המועד שבו יחל הפד בהאטה המתוכננת של רכישות האג"ח שנועדו לשמור על רמת ריבית נמוכה. התשואה הנוכחית של האג"ח הממשלתיות היא 2.158%.

גרוס, המכונה "מלך האג"ח", לא מרוצה ממצב זה בלשון המעטה. על פי הדיווחים של קרן התשואה הכוללת לחודש אפריל הגדילה הקרן את נתח האג"ח הממשלתי ל-39% מתיק ההשקעות שלה לעומת 33% במרץ. מהלך זה הגיע בדיוק כאשר החלו התשואות לעלות ומחירי האג"ח ממשלתי החלו לרדת.

מתחילת השנה ועד סוף מאי צברה הקרן הפסד של 0.15% והחזר של 4.88% לשנה החולפת, כך על פי אתר הקרן.