נציגות אי.די.בי אחזקות נכנעת לאולטימטום של פתוח: ההסדר של דנקנר לא יובא להצבעה

הנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות נכנעת לאולטימטום של ג'רמי בלנק ונציגות אי.די.בי פתוח ולא מעלה את ההצעה של נוחי דנקנר להצבעה בפני מחזיקי האג"ח.

לכלכליסט נודע כי בפגישה שנערכה אתמול בין גורמים מהנציגות לבין הנהלת אי.די.בי, הבהירו אנשי הנציגות כי אינם רואים בהצעה של דנקנר הצעה ממשית מאחר שהיא איננה כוללת פתרון לקומת אי.די.בי פתוח אלא רק לאי.די.בי אחזקות,.עוד נודע ל"כלכליסט" כי בכוונת נציגות אי.די.בי אחזקות לגשת במשותף לבית המשפט עם הצעת אי.די.בי פתוח ולבקש לממש את חדלות הפרעון של אי.די.בי אחזקות, כדי לקבל את המניות החברה.

מדובר במהלך דרמטי עם השלכעות משפטיות מורכבות. נציגות אי.די.בי אחזקות מורכבת מיואב ערמוני (גלעד) ועוזי דנינו (אקסלנס). ההצעה של דנקנר ואלשטיין שהוגשה לנציגות ביום שבת, מדברת על מחיקה של 40% מהחוב אולם במקביל גם מזומן בהיקף של 640 מיליון שקל, 27% מהחוב שיקבלו המחזיקים עם חתימת ההסדר.

למרות שמדובר בהצעה טובה יותר מזו של נציגות אי.די.בי פיתוח, ההחלטה של נציגות אחזקות, יחד עם נאמני החברה והמומחה מטעם בית המשפט איל גבאי, היא לגשת להליך נגד החברה תוך שהם נשענים על ההצבעה האינדוקטיבית שנערכה ביום חמישי בין מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואשר תוצאותיה הם רוב להצעת אי.די.בי פתוח. יצויין כי בהצבעה נספרים גם הקולות של הגופים מנוגדי הענינים, המחזיקים גם באג"ח אי.די.בי פתוח, כמו פסגות.

יש לזכור כי לוח הזמנים עד יום חמישי, בו ייערך הדיון בפני השופט איתן אורנשטיין, צפוף והצבעה בלוח זמנים כזה הינה בלתי אפשרית, אבל למרות זאת הצעד של הנציגות עלול לחשוף אותה בפני תביעות.

מחזיקי אג"ח פרטיים כבר יוצאים בגלוי נגד כוונת הנציגות. אוהד אלוני המייצג כ-8% ממחזיקי האג"ח הפרטיים אמר ל"כלכליסט" כי: "הנציגות הזו פישלה בענק לכל אורך הדרך. שמונה חודשים קראנו להם לדבר עם נציגות פיתוח והם סירבו. עכשיו מתוך פניקה מול נציגות פיתוח, הם סבורים שהצעת אחלשטיין לא קיימת כלל. קורים פה דברים הזויים".

נוחי דנקנר אדוארדו אלשטיין | צילום: אוראל כהן

הנציגות ממשיכה במאמצים

במקביל נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח ממשיכים בניסיונותיהם לשכנע את הבנקים לתמוך בהצעתם להסדר. ל"כלכליסט" נודע כי בימים הקרובים צפויה הנציגות להשלים סבב שיחות עם מנהלי החטיבות העסקיות בארבעת הבנקים הגדולים במטרה לשכנעם לסגת מכוונתם להציע לאי.די.בי פתוח הצעה להסדר חוב משלהם שבמרכזה פריסה של החוב תמורת העלאת הריבית בגין ההלוואה.

הפגישה בין הנציגות לבנקים אמנם נקבע בשבוע שעבר, טרם נפגשו נציגי הבנקים לתאום עמדות, אולם בנציגות עדיין מעריכים כי ביכולתם לרתום את הבנקים לתמוך בסופו של דבר בהסדר החוב שהציעו וליטול את השליטה באי.די.בי פתוח מידיו של נוחי דנקנר ולהעבירה לנושי אי.די.בי פתוח ואחזקות.