אג"ח מועדון 365 עלו בשל עמידה באמות המידה הפיננסיות

המשביר 365 חזר לעמוד באמות המידה הפיננסיות כלפי מחזיקי האג"ח, ובתגובה איגרות החוב של הקבוצה רשמו עליות. אג"ח ב' של מועדון 365, החברה הבת של המשביר, רשם עלייה של 6.1%. הסיבה לעלייה באג"ח נעוצה בשיפור בפעילות החברה. על פי דו"חות מועדון 365 שפורסמו לפני כמה ימים, עיקר השיפור חל בהון העצמי שעלה ל־74 מיליון שקל לעומת 30 מיליון שקל בסוף 2012. מבחינת פעילותה העסקית של החברה, מועדון 365 רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 88 מיליון שקל לעומת 49.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב־51.8 מיליון שקל לעומת 3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.

עיקר העלייה ברווח של החברה נעוץ ברווח של 48 מיליון שקל ששאבה החברה ממכירת פעילות סיבוס, רווח ששיפר משמעותית את מצב החוב של החברה. בעקבות מהלך זה זינקו האג"ח של החברה ביותר מ־50% מתחילת השנה ונסחרות כיום בתשואה לפדיון הנמוכה מ־7%. יתרת המזומנים של מועדון 365 גדלה ל־91 מיליון שקל לעומת 24 מיליון שקל בסוף הרבעון הקודם. בנוסף, החברה ביצעה במהלך הרבעון הראשון רכישה חוזרת של אג"ח בהיקף של 8 מיליון שקל, כאשר בסך הכל תוכנית הרכישה העצמית של החברה מאפשרת רכישה של אג"ח בהיקף של עד 60 מיליון שקל. היקף החובות של החברה מסתכם ב־66 מיליון שקל, מתוכם צריכה החברה לפרוע בשנה הקרובה תשלומים בהיקף של 14.5 מיליון שקל.

רמי שביט | צילום: אלעד גרשגורן

מועדון 365 הנה החברה־הבת של קבוצת המשביר לצרכן שבשליטת רמי שביט (88%). החברה עוסקת בכמה תחומים הכוללים את תחום שירותי התיירות וארגון טיסות השכר באמצעות קשרי תעופה; תחום הקמעונאות והמזון באמצעות רשת המזון קוסט 365; תחום התשלומים באמצעות "365 טכנולוגיות"; ומיזם כרטיסי האשראי "365 פיננסים", בשיתוף חברת כאל. מניות החברה אינה נסחרות בבורסה, אך מהווה תאגיד מדווח עקב האג"ח שהנפיקה - לחברה סדרת אג"ח בהיקף של 50 מיליון שקל.