אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ניהול תיקים: חשיפה ל־30% למניות בתיק הניבה תשואה של 10% בשנה האחרונה צילום: shuttrstock

השורה התחתונה

ניהול תיקים: חשיפה ל־30% למניות בתיק הניבה תשואה של 10% בשנה האחרונה

השוק המקומי לא הצליח לעמוד בקצב של חו"ל, תיקים שהסיטו לשוקי המניות בחו"ל את הרכיב המנייתי זכו לתשואות עודפות

26.06.2013, 07:18 | עינב אביסרור ויובל קורן

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון מציג את ביצועי מנהלי ההשקעות במסלולים הפופולריים בקרב המשקיעים הפרטיים.

חודש מאי הסתיים בעליות בשוק המניות והאג"ח, ת"א־100 עלה ב־2.3% ומדד האג"ח הכללי עלה ב־0.4%. מה שתרם לעליות באפיק האג"ח בתיקים היה הורדת הריבית המפתיעה ל־1.25%.

המומנטום החיובי נמשך בשוקי המניות בחו"ל בהובלה של מדדי ארה"ב ואירופה. הדולר שינה כיוון והתחזק מול השקל ב־2.5%. השוק המקומי לא מדביק את הקצב של שוקי חו"ל. תיקים שהוסטו אליהם ברכיב המנייתי הניבו תשואות עודפות.

מתחילת השנה S&P 500 עלה ב־14.3%, דאו ג'ונס עלה ב־15.4% ודקס הגרמני עלה ב־9.7%, לעומת מדד ת"א־100 שעלה ב־5.6% (הדולר מול השקל ירד מתחילת השנה ב־ 1.3%).

מסלול עד 10% מניות עלה במאי ב־0.6%. ההשקעה באג"ח קונצרניות וממשלתיות צמודות מדד לטווח קצר הובילה לתשואות עודפות בתיקים. מתחילת השנה עלה המסלול ב־2.3% וב־7.3% ב־12 החודשים האחרונים לעומת מדד הייחוס שעלה ב־7.6%. התיק הטוב ביותר עלה ב־10.3% וההתיק הנמוך ביותר עלה ב־3.8%.

מסלול עד 20% מניות המסלול הפופולארי ביותר, עלה במאי ב־0.82%. הפחתת הריבית במשק תרמה לעליית שערים באג"ח הקונצרניות והממשלתיות. מתחילת השנה עלה המסלול ב־3.2% ו־8.8% ב־12 החודשים האחרונים, תוך שהוא מכה את מדד הייחוס שעלה ב־8%. התיק הטוב ביותר למסלול עלה ב־12.6% והתיק הנמוך ביותר עלה ב־5.5%.

הבורסה בתל אביב
הבורסה בתל אביב צילום: בלומברג
 
מסלול עד 30% מניות עלה במאי ב־1.1% וב־4.1% בממוצע מתחילת השנה. השקעה במדדי אירופה וארה"ב עם חשיפה דולרית הובילו את התיקים לתשואות עודפות.
 
גם בשוק המקומי היו השקעות כדאיות במניות היתר והנדל"ן. ב־12 החודשים האחרונים המסלול רשם את התשואה הגבוהה ביותר ועלה ב־10%, מכה את מדד הייחוס שעלה ב־8.5% בלבד. התיק הטוב ביותר למסלול עלה החודש ב־14.1% והתיק הנמוך ביותר עלה ב־6.4%.

עינב אביסרור היא אנליסטית בקבוצת קלי. יובל קורן הוא מנכ"ל קלי שוקי הון

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות