אספן משכה את הצעתה למחזיקי אגרות החוב של חבס

לאחר שקיצרה את בדיקת הנאותות מחודש לשבועיים -חברת אספן משכה את הצעתה למחזיקי אגרות החוב של חבס, וזאת לאור ממצאי הבדיקה, כך מסרה היום (ה') אספן. עם זאת, אספן לא פוצצה את המו"מ ובכוונתה להמשיך ולנהל משא ומתן אך במתווה אחר. 

על פי הצעתה המשופרת של אספן אספן אמורה היתה להעביר לידי חבס 70 מיליון שקל כנגד הקצאת 56% ממניות החברה. הכסף אמור היה להיות מושקע במניות NSI.

אילן גיפמן מנכ"ל אספן גרופ

בנוסף אספן אמורה היתה להעמיד מסגרת אשראי נוספת לשנה בגובה של עד 30 מיליון שקל, אף היא לתמיכה באחזקה ב־NSI. עוד הוצע סכום נוסף של 6 מיליון שקל למסגרת האשראי שהיו יכולים לשמש את חבס למימון התחייבויותיה השוטפות. ההצעה של אספן שנמשכה משקפת תספורת של 38% לחוב של 450 מיליון שקל של החברה למחזיקים.

מוקדם יותר השבוע החברה־הבת (20.54%) של חבס, NSI דיווחה כי השלימה מהלך מימון מחדש של מסגרת האשראי הגדולה ביותר שלה: 260 מיליון יורו (המהווים 30% מסך הלוואותיה של החברה). בהתאם להסכם החדש, נדחה מועד פירעון הלוואה זו מ־2013 ו־2014 ליולי 2017. בכך משלימה NSI בחצי שנה האחרונה מהלך כולל של מימון מחדש ל־90% מכלל הלוואותיה.

לנוכח ירידות השערים החדות בשער מניית NSI המוחזקת ישירות על ידי החברה־הבת של חבס (74%) חבס סטאר, נדרשה חבס להגדיל את הביטחונות הנזילים המשועבדים לבנק המממן כדי להימנע מהפרת תנאי הסכם ההלוואה.

חבס מסרה בתגובה כי היא "אינה ערה לקיומם של ממצאים כלשהם שיכלו להפתיע את אספן או להצדיק את החלטת אספן להפסיק את המשא ומתן לעסקה במתווה שהוצע על ידי אספן".