אלביט הדמיה: נציגות מחזיקי האג"ח מתקנת את הצעת ההסדר מטעמה

שלושה ימים לפני הצבעת הנושים על הסדר החוב של אלביט הדמיה, נציגות מחזיקי האג"ח והחברה משפרים עמדות. 

ל"כלכליסט" נודע כי ביום שישי האחרון שלחו נציגות מחזיקי האג"ח לנאמנות הצעה מתוקנת: במסגרת ההצעה, הנציגות הסכימה להפחית את יתרת החוב לאחר ההסדר ממיליארד שקל ל-740 מיליון שקל - הרף העליון של החוב שקבע המומחה מטעם בית המשפט בהסדר, רוני אלרואי, להיקף החוב שהחברה תוכל להחזיר לאחר השלמתו.

בכך מצמצמת הנציגות את הפער שעמד בין הצעת ההסדר שלה לזו של שהציגה אלביט הדמיה, במסגרתה יתרת החוב לאחר השלמת ההסדר תעמוד על 500 מיליון שקל. 

גם תנאי החוב בהסדר הנציגות מותאמים לעמדת המומחה, הן מבחינת הריבית שתעמוד על 6% צמוד מדד והן מבחינת המח"מ שתואמת את עמדת המומחה. העובדה שההצעה המתוקנת של נציגויות מחזיקי האג"ח עולה בקנה אחד עם המלצתו של המומחה, מעניקה למעשה למוסדיים אור ירוק לאישור ההסדר המתוקן של הנציגות.

עוד נודע ל"כלכליסט" שאלביט הדמיה מתכוננת גם היא לפרסם בהמשך היום מתווה מתוקן ברוח הטענות שנשמעו באסיפת מחזיקי האג"ח שנערכה בסוף השבוע.

אסיפת הנושים תצטרך להחליט ביום רביעי אם לאשר את מתווה ההסדר המוצע על ידי החברה. המחלוקת העיקרית בין המתווה של חברה לזה של נציגות בעלי האג"ח נוגעת ליתרת החוב שתאלץ החברה לשרת לאחר ההסדר. לאחר התיקון שהציעה נציגות האג"ח עומד הפעם בין הצדדים על 240 מיליון שקל.  

באסיפת הנושים