אנשי עסקים חרדים מעוניינים בהשקעה באי.די.בי

בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי נוחי דנקנר ינסה לחתום השבוע על עסקה מהותית אחת לפחות מתוך שתי העסקאות שהוא עמל להשלים: מכירת השליטה בכלל ביטוח לקבוצה הסינית־תאילנדית והכנסת משקיע לאי.די.בי אחזקות.

דנקנר ממשיך במקביל במו"מ עם אדוארדו אלשטיין ועם הקבוצה האמריקאית על השקעה מדורגת של 800 מיליון שקל באי.די.בי אחזקות, כשלפי המתווה, הכספים יוזרמו לאחר מכן לאי.די.בי פתוח. הקבוצה האמריקאית כוללת 3–4 משקיעים, חלקם חרדים (אחד מהמשקיעים הוא בריטי), וזו חתמה כבר על מזכר הבנות לא מחייב עם אי.די.בי אחזקות, כפי שחשף המשקיף מטעם בית המשפט חגי אולמן.

אלשטיין מנהל בשלב זה את המו"מ מול דנקנר ולא מול נציגות בעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, אף על פי שגורמים מטעם הנציגות פנו אליו בשבוע שעבר, ובדקו אפשרות לנהל עמו מו"מ ישיר. פנייה כזו נעשה לאלשטיין עוד ביום שבו עזב את הארץ לאחר הפיצוץ של המו"מ מול דנקנר, אולם גם אז אמר להם אלשטיין שכל עוד דנקנר נלחם ומנהל מגעים להכנסת משקיעים וכל עוד בית המשפט לא קבע אחרת, הוא לא יעקוף את דנקנר.

נוחי דנקנר ודנין צ'ראבאנונט | צילום: בלומברג, אוראל כהן

נפגש עם הבן

במקביל, ל"כלכליסט" נודע כי ביום חמישי בערב נפגש דנקנר עם ראשי הקבוצה שמנהלת מו"מ מתקדם לרכישת השליטה בכלל ביטוח. דנין צ'רבאנונט, בעל השליטה בקבוצת ההשקעות התאילנדית CP, לא הגיע אמנם, אבל הוא שלח לפגישה את בנו שמכהן בעמדה בכירה בקבוצה. צ'רבאנונט הבן נפגש עם דנקנר כשהוא מלווה בנציגיו של שותפו הסיני של אביו לעסקה לי הייסנג. צ'רבאנונט נפגש גם עם מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן ועם המפקח על הביטוח פרופ' עודד שריג.

היקף העסקה אמור לעמוד על 1.4 מיליארד שקל. על פי המתווה המסתמן, צ'רבאנונט ושותפיו ירכשו 30% ממניות כלל ביטוח מתוך 55% שמחזיקה אי.די.בי פתוח, והצדדים יחתמו על הסכם בעלי מניות ובמסגרתו, בין היתר, תוקנה לאי.די.בי פתוח אופציית מכר (PUT) למכירת יתרת אחזקותיה (25%), ולקבוצה הזרה תינתן אופציית רכש (CALL) לרכישת המניות הללו.

שקט עד 2016

לפי הוראת שופט בית המשפט המחוזי איתן אורנשטיין, על אי.די.בי פתוח להציג עד 22 באוגוסט 2013 הסכם מחייב למכירת לפחות מחצית ממניות כלל ביטוח לפי שווי של לפחות 4 מיליארד שקל. אם תצא אל הפועל, עסקה כזו תזכה את אי.די.בי פתוח בשקט לגבי החזר החוב לנושיה עד 2016, כך שדנקנר יישאר עם האתגר של הכנסת משקיע לאי.די.בי אחזקות.