אספן גרופ הגישה הצעה חדשה למחזיקי אג"ח חבס
אספן מוכנה לרכוש את השליטה בחברה כשלד בורסאי - כשכל חובותיה וזכויותיה מועברות לקופה נפרדת של נאמן להסדר נושים; מתנה את ההסדר בוויתור מראש של מחזיקי האג"ח על הצעות חלופיות
חודש לאחר משיכת ההצעה הקודמת - אספן גרופפרסמה הבוקר הצעה חדשה למחזיקי האג"ח של חבס.
אספן מוכנה לרכוש את השליטה בחברה, כשנכסיה הינם אך ורק מניות חבס סטאר - ללא כל התחייבויות או זכויות הקשורות בחברה. המשמעות היא שהחברה הנרכשת תהיה אך ורק שלד בורסאי המחזיק בנכס בודד - מניות חבס סטאר.
לאספן יוקצו 51% ממניות החברה. למחזיקי איגרות החוב (סדרה 4) של החברה יוקצו 49% ממניות החברה וסדרת אג"ח לרכישה תמורת מיליון יורו. כנגד הקצאת המניות לאספן, תעביר אספן לחברה 70 מיליון שקל ומיליון יורו.
על פי הצעת אספן כאמור, הרכישה תתבצע רק לאחר שתתבצע הפרדה משפטית בין החובות והזכויות של החברה, אשר יומחו כולן (למעט החזקותיה של החברה במניות חבס סטאר ובהלוואות הבעלים שהעמידה לחבס סטאר), באופן בלתי חוזר, לידי "קופת הסדר" אשר תנוהל על ידי נאמן להסדר הנושים.
הסדר זה נדרש לאישורו של בית המשפט, ואספן מציגה שלושה תנאים לקיומו: 1. אישורו באסיפה מקדמית של המחזיקים. 2. אישור האסיפה המקדמית הוא בלעדי להסדר המוצע, ללא בחינת חלופות במקביל. 3. השלמת ההסכם בתוך חודשיים מיום אישורו באסיפה מקדמית.
הצעה קודמת של אספן לרכישת השליטה בחבס התקבלה על ידי מחזיקי האג"ח והחברה, לאחר שהוגשו להם כמה הצעות נוספות. למרות זאת, לפני חודש חזרה בה אספן מהצעתה, בעקבות בדיקת נאותות שעשתה לחברה.
5 תגובות לכתיבת תגובה