צילום: צפריר איוב
רות עופר בדרך לתספורת של 80% בסנטרל יורופיאן
מחזיקי האג"ח אישרו את מתווה הסדר החוב שהציעה החברה. לפידות ורינות יזרימו 5 מיליון שקל לחברה
בהמשך למו"מ הארוך שמקיימת סנטרל יורופיאן שבשליטת רות עופר והיו"ר נמרוד רינות עם נושיה, מסתמן כי החברה מתקרבת להסדר. באסיפת מחזיקי האג"ח בסוף השבוע האחרון הם אישרו את החלופה שהציעה רינות וחברת לפידות, שבשליטת יעקב לוקסנבורג (80.7%).
קראו עוד בכלכליסט
ההסדר אושר אינדוקטיבית (באופן עקרוני, אך לא מחייב) ברוב של 71.48%. מבין שתי החלופות שהציעה החברה, זכתה אחת החלופות לרוב של שני שלישים.
לפי החלופה שנבחרה, שני הצדדים יזרימו 5.25 מיליון שקל (לפידות 75% ורינות 25%) ויתחלקו בהתאם בשליטה בחברה. החברה תנפיק למחזיקים סדרה חדשה של אג"ח בהיקף 32.75 מיליון שקל. הסכום שיזרימו ישמש לתשלום הראשון שיועבר כשבועיים לאחר אישור ההסדר.
האג"ח יובטחו בזכויותיה של החברה במניות ביג סרביה ובמניות אינוונטק שלא שועבדו. רינות יתחייב להמשיך לעבוד בחברה. נושאי המשרה, כולל רינות ובעלי השליטה, יהיו פטורים מתביעות. חלופה ב' דומה, רק שהזרמת המזומן בה נמוכה יותר והיקף האג"ח גדול יותר.
סנטרל יורופיאן, חברת אג"ח העוסקת בנדל"ן ומלונאות באירופה, מחזיקה ברשת המחשבים אייבורי ונשלטת בידי PIH פרימיום הציבורית, שמחזיקים בה עופר (46%) ורינות (17.2%). שווי נכסיה של סנטרל יורופיאן באירופה צנח בעקבות המשבר הכלכלי האחרון, ועם פטירתו של יולי עופר לא נותרו לחברה אמצעי מימון חיצוניים.
כיום יש לה חובות של 164 מיליון שקל. בראש נושי החברה עומדים מחזיקי האג"ח מסדרה א' (היחידה) בשל חוב של 139 מיליון שקל, חברת לפידות עם חוב של 14 מיליון שקל, בנק אגוד עם 4 מיליון שקל ובנק הונגרי עם 6.2 מיליון שקל.
4 תגובות לכתיבת תגובה