ביטוח ישיר השלימה הצעת מכר של מניות החברה הבת ב-204 מיליון שקל
הושלם המכרז הציבורי למכירת 19.2% ממניות איי.די.איי ביטוח לפי שווי שוק של 1.1 מיליארד שקל
חברת ישיר איי.די.איי ביטוח שבשליטת מוקי ודורון שניידמן, השלימה היום (ב') שלב נוסף בהנפקתה והפיכתה לחברה ציבורית. החברה שצפויה להיסחר במדד ת"א 100 וכן במדדי הביטוח והפיננסים. סיימה היום את השלב הציבורי של ההנפקה אשר במהלכו בוצעה הצעת מכר ע"י החברה האם ביטוח ישיר שמכרה במסגרת זו 18% ממניות ישיר איי.די.איי ביטוח.
קראו עוד בכלכליסט
הסכום שגייסה היום ביטוח ישיר עומד על 204 מילון שקל, תמורת כ-19.2% ממניות איי.די.איי. ביטוח. חלק מהסכום - 150 מיליון שקל, הובטח למוסדיים במכרז המקדים שהתקיים ביום חמישי. המחיר שנקבע בשלב הציבורי עמד על 77.8 שקל למניה, זאת לעומת השלב המוסדי בו נקבע מחיר של 75 שקל למניה.
את ההנפקה שנסגרה לפי שווי של כ-1.1 מיליארד שקל הובילו לאומי פרטנרס. במסגרת השלב הציבורי שנערך היום ביקשה החברה לגייס כ-30 מיליון שקל, אולם בפועל הוזרמו ביקושים של כ-180 מיליון שקל, כאשר במסגרת השלב המוסדי הזרימו המוסדיים ביקושים של כ-400 מיליון שקל, פי 2.5 מהיקף הגיוס שתוכנן לשלב זה.
זוהי הנפקת המניות הראשונה של חברה בסדר גודל של מדד ת"א 100 שהושלמה בבורסה של תל אביב מאז ההנפקה של קרסו מוטורס שהתרחשה לפני כשנתיים.
קרן ההשקעות Battery Ventures המתמחה בעיקר בהשקעות בחברות טכנולוגיה, מחזיקה אף היא כ-17% ממניות איי.די.איי ביטוח, הקרן רכשה את המניות בפברואר 2012 תמורת כ-800 מיליון שקל לפי שווי שוק הנמוך בכ-30% משווי השוק שנקבע בהנפקה, אולם לא לקחה חלק בהצעת המכר. רכישת המניות על ידי הקרן זיכתה את רביב צולר, מנכ"ל איי.די.איי במענק של 7.5 מיליון שקל בשל מעורבותו בעסקה.
בשנת 2012 רשמה איי.די.איי הכנסות של 1.36 מיליארד שקל, גידול של כ-20% לעומת שנת 2011, בה הציגה החברה הכנסות של 1.13 מיליארד שקל. בשורת הרווח הציגה החברה רווח נקי של 105.8 מיליון שקל ב-2012 גידול של כ-140% לעומת רווח של 44.5 מיליון שקל שהציגה ב-2011.
איי.די.איי. פועלת כמבטח ישיר בענפי הביטוח הכללי והחיסכון לטווח ארוך. בביטוח כללי פועלת החברה בעיקר בענפי הרכב, דירות, בתי עסק ונסיעות לחו"ל. בחסכון לטווח ארוך פועלת החברה בשיווק פוליסות ריסק, אובדן כושר עבודה, חסכון ובריאות.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה