בונוס גייסה 5.3 מיליון שקל במחיר גבוה ב-60% ממחיר המינימום בהנפקה

חברת בונוס ביוגרופ העוסקת בתחום תאי הגזע והנדסת רקמות, גייסה 5.3 מיליון שקל במחיר שהיה גבוה ב-60% ממחיר המינימום בהנפקה.

החברה קיבלה הזמנות בהיקף של 13.4 מיליון שקל ונאלצה לדחות הזמנות בהנפקה. בנוסף, עד ליום 19 בנובמבר, 2013, עשויה החברה לקבל תמורה עתידית בסכום של 19.4 מיליון שקל, אם ימומשו כתבי האופציה שניתנו לרוכשי היחידות בהנפקה, ועוד 1.9 מיליון שקל אם ימומשו האופציות מסדרה 4.

במכרז נקבע מחיר אחיד בסכום של 400 שקל ליחידה, הגבוה ב-60% מהמחיר המינימלי אשר עמד על סכום של 250 שקל ליחידה. כל יחידה שהוצעה במכרז, כללה 1,000 מניות רגילות, 5,555 כתבי אופציה (סדרה 3) ו-455 כתבי אופציה (סדרה 4).

הצעת ניירות הערך לציבור לא גובתה בהתחייבות חיתום. המפיצים שהובילו את ההנפקה לציבור היו כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, יאיר קפיטל ופועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום.

בהנפקה טיפלו עורכי הדין עוה"ד אילן גרזי חן משה ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ.