רשת המלונות הילטון יוצאת להנפקה בוול סטריט

מפעילת קבוצת המלונות הילטון (Hilton Worldwide Holdings) יוצאת להנפקה בוול סטריט. החברה הגישה בארה"ב בקשה לגיוס של 1.25 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) על רקע העלייה של המניות מתחום המלונאות לרמתן הגבוהה ביותר מזה שש שנים.

רשת בתי המלון הגדולה בעולם מתכננת להשקיע את ההון שיגויס לתשלום חובות, כך על פי הדו"ח שהוגש היום ל-SEC. הרשת לא מסרה את מספרן ואת מחירן של המניות שתציע בהנפקה. היקף ההצעה הוא זמני ונועד לאפשר חישוב של עמלות רישום.

ההנפקה תאפשר לקרן בלאקסטון המחזיקה ברשת המלונות, לרשום רווחים מההשקעה הגדולה ביותר שלה בנכס אחד שמגיע לכמעט 7 מיליארד דולר מקרנות הנדל"ן ומקרנות אחרות של הקרן. בלאקסטון, הנחשבת למנהלת הגדולה בעולם של נכסים אלטרנטיביים, תחזיק במניית הרוב של הילטון לאחר ההנפקה, כך על פי הדוח.

מלון הילטון בבורה בורה

ההנפקה מגיעה בזמן שבו חלה עלייה בהכנסות בתחום המלונאות ומניותיהן של רשתות מתחרות – סטארווד (Starwood Hotels & Resorts Worldwide) ומריוט (and Marriott International) גם כן מגיעות לרמתן הגבוהה ביותר מזה שש שנים.

הרווח הנקי נטו של הילטון, המפעילה למעלה מ-4,000 נכסים ברחבי העולם, עלה ב-39% ל-352 מיליון דולר ב-2012 לעומת השנה הקודמת. ההכנסות של הרשת עמדו על 9.3 מיליארד דולר, על פי הדוח לבורסה מהיום.