סטרטסיס גייסה 463 מיליון דולר בהנפקת 5.2 מיליון מניות

סטרטסיס, יצרנית מדפסות התלת ממד הנפיקה כ-5.175 מיליון מניות במחיר של 93 דולר למניה.

סטרטסיס גייסה (נטו) בהנפקה 462.8 מיליון דולר לאחר עמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות. החתם המוביל בהנפקה הינו J.P Morgan, וכחתמי משנה בהנפקה שימשו פייפר ג'פריס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה מריל לינץ' ו- Needham & Company.

סטרטסיס (Stratasys Ltd.) הינה חברה ישראלית, פרי מיזוג שהושלם ב-1 בדצמבר 2012, בין החברות סטרטסיס ואובג'ט, המפעילה משרדים ראשיים בארה"ב (מינסוטה) ובישראל (רחובות). החברה מייצרת מדפסות תלת ממד וכן חומרי הדפסה לשימוש אישי, לייצור של מודלים ולייצור חלקים בתלת ממד.

דיויד רייס מנכ"ל סטרטסיס | צילום: יורם רשף

לחברה יש כיום כ-44 מיליון מניות כך שמדובר בדילול של כ-10% לבעלי המניות הקיימים. בעלי המניות הקיימים של החברה כיום הם סמסון קפיטל של אלחנן יגלום, המחזיקה ב-9.8% מהמניות, AGM הולדינגס המחזיקה ב-6.8%, פיליפ סטון המחזיקה ב-6.2% וקרן פידליטי המחזיקה ב-3.8% מהמניות.

בחודש דצמבר האחרון הושלם המיזוג בין אובג'ט הישראלית לסטרטסיס האמריקאית בעסקה ששיקפה לאובג'ט שווי של 1.3 מיליארד דולר ולסטרטסיס שווי של 1.6 מיליארד דולר, וביחד שווי של 2.9 מיליארד דולר. מאז אותו מיזוג המשיכה מניית סרטסיס להינשא על אדי טכנולוגיית ההדפסה התלת מימדית, ומנייתה הוסיפה 40%, כאשר שווי החברה עומד כיום כבר על 4.6 מיליארד דולר.

סטרטסיס, המעסיקה כ-1,500 עובדים, השלימה לפני כשלושה חודשים את רכישת מייקרבוט, יצרנית מדפסות תלת מימד ביתיות, בתמורה ל-403 מיליון דולר, והפכה לאחת מיצרניות מדפסות התלת ממד הגדולות בעולם. את הרבעון השני סיימה החברה עם הכנסות של 106.7 מיליון דולר לעומת 88.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הסתכם ב-2.8 מיליון דולר לעומת רווח של 3 מיליון דולר ברבעון המקביל.