קרדן אן.וי מבקשת לממש החזקותיה ב- GTC פולין בשווי שוק של 150 מיליון יורו
הליך המכירה ינוהל על ידי זרוע המסחר וההשקעות האירופאית של ענקית השירותים הפיננסיים האמריקאית Citigroup
קראו עוד בכלכליסט
בתחילת השנה הגיעו הצדדים להסכמות, שבמסגרתן התחייבה קרדן אן.וי להימנע מחלוקת דיבידנדים וקיבלה על עצמה מגבלות שונות. בתמורה הבטיחו המחזיקים שקט עד 2015. עם זאת, בעקבות ההחמרה במצב החברה וחוסר ההצלחה במימוש נכסים, החליטו המחזיקים לפעול להגיע להסדר. החוב של קרדן אן.וי לשתי סדרות האג"ח שלה עומד כיום על כ-414 מיליון יורו, כאשר ב־2014 תידרש החברה לפרוע אג"ח של כ־103 מיליון יורו, כשבקופת החברה – נכון לסוף יוני – היו 8.5 מיליון יורו בלבד.
לפני חודש הציעה הנציגות הלא פורמלית עקרונות הסדר לחברה שכללו דחייה של שנתיים בתשלומי הקרן ודחייה של שנה בתשלומי הריבית מחודש פברואר. בתמורה יקבלו המחזיקים 30% ממניות החברה וכן שעבודים וביטחונות על הנכסים הלא משועבדים. באותה פגישה הציעו נציגי החברה לקבוע "הסדר מגירה", שעקרונותיו ייקבעו אולם הוא ייכנס לתוקף רק אם יהיה ברור שהחברה לא תוכל לעמוד בתשלומים, אבל מחזיקי האג"ח סירבו להצעה זו.
תגובה אחת לכתיבת תגובה