מטומי של אילן שילוח תגיש תשקיף להנפקה לפי שווי של כ-450 מיליון דולר

חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית מטומי (Matomy) שבבעלות אילן שילוח מתקדמת בצעדים לקראת הגשת תשקיף להנפקה בבורסת לונדון עד סוף השנה, כך חושף הערב (א') הטלגרף הבריטי.

החברה הישראלית שכרה את שירותיהם של בנקי ההשקעות UBS, מריל לינץ' ובנק אוף אמריקה בכדי להכין תשקיף לגיוס של כ-150 מיליון דולר לפי שווי של כ-450 מיליון לקראת סוף השנה. אם תשלים מטומי את הגשת התשקיף היא תוכל לצאת להנפקה אם תרצה בכך כבר בשנה הבאה. מהחברה לא נמסרה תגובה.

בעבר חשבה החברה לצאת להנפקה באחת הבורסות בניו יורק, אלא שהנפקה בלונדון, מקום שבו מונפקות מעט חברות העוסקות בטכנולוגיות פרסום, מאפשרת לה נראות גדולה יותר ביחס לחברות אחרות. בניו יורק, עם זאת, מתחרה החברה על תשומת הלב של המשקיעים אל מול עשרות חברות נוספות.

שני שליש מהעובדים בישראל

מטומי מעסיקה כ-450 עובדים בעולם, מתוכם 300 בישראל. הכנסותיה מוערכות בכ-230 מיליון דולר בשנה, מחצית מהן בארה"ב, 30% מהן באירופה והשאר בדרום אמריקה ובאסיה. עד השנה פעלה מטומי בעיקר באירופה, אך שתי רכישות שביצעה בשנתיים האחרונות, זו של חברת הפרסום הסלולרי Mobaff ושל MediaWhiz הרחיבה משמעותית את פעילותה בארה"ב. עם הרכישות, גדלה הצמיחה השנתית בהכנסות מטומי בכ-50% בשנה.

החברה החלה את פעילותה כחברת Adsmarket המספקת מערכת לניהול משווקים עצמאיים (אפילייט), אך התרחבה לתחום פרסום המודעות, פרסום ברשתות החברתיות, פרסום במובייל, במשחקים וכסף וירטואלי. מלבד אילן שילוח (29%) בעלי המניות המרכזיים בה הם ויולה (22%), המנכ"ל עופר דרוקר (9%) וניר טרלובסקי (8%).