בזן מנסה להיחלץ מהמשבר: תפעל לגיוס של 150 מיליון ד' עד סוף השנה

אהרון (אריק) יערי | צילום: סיון פרג'

דירקטוריון בזןהודיע היום (ה') על תוכנית התייעלות במסגרתה תנסה החברה לגיס הון באמצעות הנפקת זכויות בהיקף של עד 150 מיליון דולר במחצית השנייה של חודש דצמבר. החברה לישראל, אחת מבעלות השליטה בבזן הודיעה שהיא תבחן בחיוב השתתפות בהנפקת הזכויות.

ל"כלכליסט" נודע כי החברה לישראל אף עשויה לבצע רכישת מניות בזן בשוק ולהגדיל עוד יותר את נתח השוק שלה בחברה על חשבון יתר בעלי המניות, ובראשן פטרוכימיים שבשליטת דיוויד פדרמן, השותפה עמה בבזן. 

הנפקת הזכויות הצפויה קריטית לצורך עמידת בזן בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח ולנכונות של הבנקים המלווים להעניק לבז"ן תנאי פריסת חוב מיטיבים שיסייעו לה לעמוד בכל התחייבויותיה.

עוד נמסר מבזן כי "ההנהלה ונציגות העובדים, במשותף, מגבשים תוכנית להפחתת הוצאות והתייעלות, לרבות צמצום מטות, הקטנת השימוש בנותני שירותים וגורמי חוץ והורדת עלויות עבודה". להערכת החברה יישום התוכנית, ביחד עם צעדים נוספים לשיפור הרווח שמיושמים בקבוצת בזן, צפויים להוסיף על הרווח התפעולי השנתי של החברה כ-100 מיליון דולר במהלך שנת 2014.

אריק יערי, מנכ"ל קבוצת בזן: "תשומת לב הנהלת החברה מוקדשת להבטחת עתיד הקבוצה ועובדיה. חיבורו המלא של בית הזיקוק לגז הטבעי והפעלתו המוצלחת של הפרויקט המידן, תורמים באופן מתמשך ליכולתה של קבוצת בזן להציג מרווח הגבוה באופן משמעותי מעל מרווח הייחוס. כל זאת, בשילוב יישום מוצלח של הצעדים עליהם החליטה מועצת המנהלים של קבוצת בזן היום, צפויים להבטיח את יכולת עמידתה של החברה בהתחייבויותיה".

בתחילת השבוע נודע כי מחול השדים במניית בזן ובאיגרות החוב שלה בבורסה של תל אביב הגיע לעובדי החברה. החברה שבשליטת החברה לישראל ופטרוכימיים תפטר 240 עובדים. נכון לתחילת השנה העסיקה בזן כ-1,500 עובדים, כך שמדובר ב-16% מעובדי החברה.

קבוצת בזן נחשבת לאחת מצרכניות האשראי הגדולות במשק הישראלי, כשבסוף הרבעון השני של 2013 הסתכם היקף החוב הפיננסי של הקבוצה ב-2.1 מיליארד דולר. אמנם מדובר בירידה של כ־325 מיליון שקל לעומת היקף החוב בסוף 2012, אך גם ביתרות הנזילות של הקבוצה נרשמה ירידה ואלו התכווצו במחצית הראשונה של 2013 ב־143 מיליון דולר, ל־126 מיליון דולר בלבד.

אג"ח ב' של בזן בעלת מח"מ של פחות משנה נסחרת בתשואה של 12.5% לאחר שאיבדה כ-6.4% מערכה מתחילת החודש. אג"ח ג' של בזן בעלת מח"מ של פחות מחצי שנה נסחרת בתשואה לפדיון של 12.7% לאחר שירדה ב-3.5% ב-30 הימים האחרונים.