אלקטרה נדל"ן מתכננת הקצאת מניות של 100 מיליון שקל

חברת אלקטרה נדל"ןהודיעה אתמול (א') כי תפעל לביצוע גיוס הון בקרוב. החברה שבשליטת אלקו החזקות(58%) בראשותו של גרשון זלקינד דיווחה כי ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו הקצאה פרטית של מניות החברה בהיקף של עד 100 מליון שקל. 

אלקטרה נדל"ן הסבירה כי הקצאת המניות תהיה למשקיעים מסווגים, גופים פרטיים (35 לכל היותר), וכן לחברה האם אלקו. המחיר בהקצאה יתבצע על פי מחיר מניה שיקבע במכרז שיערך למשקיעים.

ההצעה כפופה בין היתר לאישור דירקטוריון אלקו החזקות אשר צפוי להתכנס היום. בכפוף לאישור דירקטוריון אלקו תובא, ההצעה הפרטית לאישור האסיפה הכללית של של אלקטרה נדל"ן.

יוזמת אלקטרה נדל"ן  להקצאה הפרטית באה כשברקע המהלך המאומץ של החברה להגברת הנזילות. החברה המדורגת -BBB על ידי מעלות, הוכנסה בחודש שעבר על ידי סוכנות הדירוג לבחינה עם השלכות שליליות (Watch Negative) בשל תלות גבוהה במימושי נכסים לצורך עמידה בפירעונות קרובים. החברה עושה מאמצים אלה גם בניסיון למנוע הורדת דירוג.

אלקטרה נדל"ן תידרש לתשלומים בהיקף של 360 מיליון שקל בסוף 2013 ותחילת 2014, מרביתם לבנקים ומחזיקי האג"ח. נכון לתחילת ספטמבר היו בקופת אלקטרה נדל"ן מזומן ונכסים סחירים בהיקף של 150 מיליון שקל, לאחר קבלת הלוואה בהיקף 86 מיליון שקל מרוכש פרויקט Sea One של החברה.

שי ויינברג מנכ"ל אלקטרה נדל"ן

לנוכח מחוייבותיה נמצאת אלקטרה נדל"ן נמצאת בהליך מתמשך של מימוש נכסים, בניסיון להקטין את שיעור המינוף בחברה ולהגדיל את היקף המזומנים שבידיה. בשבוע שעבר הודיעה אלקטרה נדל"ן על מימוש נכס במונטריאול שבקנדה ב-63 מיליון שקל. ביוני האחרון הודיעה אלקטרה נדל"ן כי "בכוונתה לנצל את הגאות בשוק הקנדי", ולממש את כל נכסיה בקנדה בשווי כולל המוערך בכ-600 מיליון שקל.

במקביל השלימה בחודש אוגוסט מכירת בניין משרדים בשיקגו שבארה"ב תמורת כ-405 מיליון שקל; בנוסף, חתמה על הסכם למכירת חלקה בשלושה נכסים בשוויץ תמורת כ-113 מיליון שקל.