כיל גייסה 275 מיליון דולר מגופים מוסדיים בארה"ב

סטפן בורגס מנכ"ל כיל

כילדיווחה היום (ה') כי גייסה 275 מיליון דולר בהנפקת אג"ח פרטית מגופים מוסדיים בארה"ב. על כוונת החברה נכתב לראשונה ב"כלכליסט" לפני כחודשיים.

כיל גייסה את האג"ח מגופים מוסדיים בארה"ב לתקופה של 7-12 שנים בריבית של 2.3% + ליבור. הגיוס מותנה במספר אמות מידה פיננסיות לפיהם ההון העצמי של כיל לא יירד מתחת ל-2 מיליארד דולר והיחס בין ה-EBITDA להוצאות ריבית נטו יעלה על 3.5. נכון לעכשיו ההון העצמי של כיל עומד על 3.66 מיליארד דולר והיחס בין ה-EBITDA להוצאות ריבית נטו עומד על 65.1. ריבית הליבור ל-3 חודשים עומדת היום על רמה של 0.24% ול-12 חודשים על רמה של 0.6%.

את המהלך הובילו סיטי ומיצובישי בנק היפני שהעניקו ב-2011 לכיל קו אשראי של 650 מיליון דולר עם חמישה בנקים אחרים.

כיל היא מהחברות הרווחיות ביותר בישראל. רק במחצית הראשונה של 2013 הרוויחה 622 מיליון דולר, ובאוגוסט האחרון חילקה דיבידנדים בסכום של 221 מיליון דולר.

באוגוסט האחרון הודיעה כיל במסגרת דו"חותיה לרבעון השני על היערכות לרישום כפול של מניותיה בבורסה בינלאומית גדולה, כאשר עדיין אין הערכות היכן ההנפקה תתבצע. החברה הודיעה עוד כי היא בוחנת רכישה עצמית של מניות, או חלוקה של דיבידנד חד־פעמי, בסכום של עד 500 מיליון דולר, כך שייתכן מאוד שזוהי המטרה של הגיוס. הערכה זו מתחזקת לאור העובדה שבסוף הרבעון השני היו בקופת כיל 340 מיליון שקל, כך שהסכום המגויס משלים את המזומן ל־500 מיליון דולר.