פסגות מצטרף למגמה: מעלה דמי ניהול בקרנות הנאמנות

בית ההשקעות פסגות מצטרף לגל המנהלים שמעלים דמי ניהול בקרנות נאמנות: בחמישי האחרון עדכנו בפסגות על התייקרות צפויה בשלוש קרנות נאמנות תחת ניהולו.  

ירון דייגי מנהל את קרנות הנאמנות של פסגות, המחזיקה בחברת הקרנות השניה בגודלה בישראל, אחרי מיטב-דש.

על פי העדכון, דמי הניהול בקרן פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות יעלו מ-0.38% ל-0.56%. מדובר בקרן גדולה ביותר המנהלת 1.6 מיליארד שקל. דמי הניהול בקרן פסגות אג"ח בנקים ואג"ח AA יעלו מ-0.47% ל-0.67% (גם כאן, קרן גדלה המנהלת 770 מיליון שקל) ואילו קרן פסגות ! מק"מ פלוס ללא מניות תעלה את דמי הניהול מ-0.44% ל-0.49% (קרן המנהלת 572 מיליון שקל)

.

מדובר בשלוש קרנות המשקיעות באג"ח ונחשבות סולידיות יחסית, כששלושתן נהנו מגיוסים מרשימים בשנה החולפת. עם זאת, באחרונה מתרבים הקולות הטוענים כי "נגמר הבשר" בשוק האג"ח ולכן רמת הסיכון גבוהה מפוטנציאל התשואה.

במהלך זה מצטרפת פסגות לבתי ההשקעות אקסלנס, מנורה מבטחים פיננסים, מיטב-דש ומגדל שוקי הון שהודיע בחודש נובמבר על העלאת דמי ניהול בשורה של קרנות. זאת לאחר תקופת עוצר בת חצי שנה  שהוטלה על מנהלי הקרנות, במהלכה אסרה רשות ני"ע על מנהלי הקרנות להעלות דמי ניהול. זאת על רקע רפורמה בעמלות ההפצה שמשלמות הקרנות לבנקים.

במסגרת הרפורמה ירדו עמלות ההפצה שמשלמות הקרנות לבנקים ובמקביל נדרשו מנהלי הקרנות להוזיל דמי ניהול ללקוחות כדי שהם ולא מנהלי הקרנות יהנו מההוזלה. אלא שכעת, בתום תקופת העוצר, מתחילים מנהלי הקרנות להעלות דמי ניהול. בשלב זה מדובר בעיקר בקרנות נאמנות הפסדיות ששווקו בדמי ניהול נמוכים (בהנחת "מבצע").

חגי בדש מנכ"ל פסגות | צילום: נמרוד גליקמן