חברת הרמטיק נאמנויות שיגרה אתמול למחזיקי האג"ח של דואר ישראל כתב הצבעה לצורך מינוי נציגות מחזיקים. מכתב ההצבעה שהגיע לידי "כלכליסט" עולה כי שלושת הגופים שהגישו מועמדות לשמש כנציגי מחזיקי האג"ח מול הדואר הם הכשרה ביטוח, מיטב-דש ובית ההשקעות אקסלנס. שבעה משרדי עורכי דין רוצים לייצג את מחזיקי האג"ח של הדואר.
הנציגות שתיבחר, תוסמך לפי כתב ההצבעה לנהל משא ומתן לגיבוש הסדר חוב עם הנהלת הדואר, לבחון את מצבה הכספי של החברה על מנת לבדוק אם תוכל לעמוד בהסדר המוצע או לבחון סעדים אחרים במידה שחלופת ההסדר אינה מתאפשרת.
עוד קובע כתב ההצבעה כי הנציגות תוכל להמליץ לנאמן על מינוי מומחים שייעצו לנציגות ולנאמן ובכלל זה עורכי דין, רואי חשבון או מומחים כלכליים. כפי שנחשף לראשונה ב"כלכליסט" אייל גבאי, לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות (וביניהן דואר ישראל) מעוניין להתמנות כיועץ של המחזיקים ולסייע בניהול המו"מ מול ההנהלה והמדינה, הבעלים.
במידה והנאמן והנציגות יחד עם המומחים יגיעו למסקנה שיש טעם בניהול משא ומתן מול החברה לגיבוש הסדר שיכלול שיפור בטוחות ושינוי תנאי שטר הנאמנות, כל הסדר כזה יאושר על ידי רוב מיוחד (75%) של מחזיקי האג"ח. במידה ויגיעו למסקנה שאין טעם לנהל משא ומתן, יחשבו הנאמנים והנציגות על חלופה אחרת שתשרת את טובת מחזיקי האג"ח ויביאו אותה לאישורם .
כתב ההצבעה קובע עוד כי הנאמן והנציגות יוכלו לקבל החלטה לפתוח בהליכים משפטיים נגד החברה וזאת באישור רוב רגיל של מחזיקי האג"ח (50%).
כמו כן נדרשים מחזיקי האג"ח של הדואר למנות עו"ד שייצג את הנאמן והנציגות. ישנה רשימה ארוכה של משרדי עורכי דין שהגישו מועמדות לתפקיד המתגמל ובהם עו"ד גיא גיסין שמייצג גם את מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח, משרד קליר בנימיני, משרד גולדפרב זליגמן, משרד ארנון שגב, משרד יגאל ארנון, משרד ליפא מאיר, משרד שטיינמץ הרינג ומשרד צלמאייר פילוסוף.
מחזיקי האג"ח הגיעו למבוי סתום מול הנהלת הדואר לאחר שדרישותיהם לקבל שעבודים על נכסי הנדל"ן של הדואר נענו בשלילה. לפי ניתוחים פנימיים שביצעו גופים מוסדיים המחזיקים באג"ח תוך שנתיים לחברת דואר ישראל לא יהיה כסף לשלם למחזיקי האג"ח.
צילום: אלעד גרשגורן
2 תגובות לכתיבת תגובה