אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בי קומיוניקיישנס מבצעת מיחזור חוב ענק: תגייס אג"ח ב-775 מיליון דולר בארץ ובחו"ל

נחשף בכלכליסט

בי קומיוניקיישנס מבצעת מיחזור חוב ענק: תגייס אג"ח ב-775 מיליון דולר בארץ ובחו"ל

בעלת השליטה בבזק הודיעה כי תמחזר את כל החוב שלה באמצעות הנפקת אג"ח לגופים מוסדיים בארץ ובהנפקה ציבורית באירופה

30.01.2014, 14:30 | אופיר דור

בי קומיוניקיישנס, בעלת השליטה בבזק (31%),מתכוונת לגייס חוב בהיקף של 775 מיליון דולר באמצעות הנפקת איגרות חוב. כך הודיעה היום (ה') החברה.  

קראו עוד בכלכליסט

החברה מתכננת לבצע, לראשונה בישראל, הנפקה דואלית של איגרות החוב - כך שהם יוצאו לגופים מוסדיים בישראל, ובמקביל יסחרו ציבורית מעבר לדלפק (OTC) באמצעות פלטפורמות מסחר באירופה.

כוונת החברה שבשליטת שאול אלוביץ' לצאת להנפקת אג"ח גדולה בחו"ל נחשפה ב"כלכליסט" בחודש שעבר.

בי קומיוניקיישנס מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס כדי למחזר את יתרת החוב שנותרה לה מרכישת בזק - 2.7 מיליארד שקל נטו.

בי קומיוניקיישנס רכשה ב-2010 את השליטה בבזק ב-6.5 מיליארד שקל, מתוכם 5.1 מיליארד הגיעו מגיוס חוב. החברה לא תגדיל את המינוף שלה בתהליך אלא תמיר את הלוואותיה לבעלי האג"ח, לבנקים ולחברת מגדל בחוב אג"ח שיפרע עד 2021.

החזר האג"ח יבוצע במתווה של הלוואת בולט, שמקובל יותר בחו"ל ופחות בישראל, כך שהחברה תוכל לדחות את החזר כל הקרן עד ל-2021 ולשלם לאורך הדרך רק את הריבית. עם זאת, בי קומיוניקיישנס תוכל להשתמש בנזילות שלה כדי לרכוש אג"ח בשוק במהלך התקופה.

ההנפקה תבוצע באמצעות שלושה חתמים זרים בראשות ג'י פי מורגן, וחתם ישראלי (דיסקונט שוקי הון).

מנכ"ל בי קומיוניקיישנס דורון תורג'מן כבר יצא לרוד שואו שמטרתו לגייס משקיעים באירופה. בשבוע הבא יעבור הרוד שואו לישראל ואחר כך לארצות הברית.

דורון תורג דורון תורג'מן דורון תורג

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות