צילום: רמי זרנגר
דרהי גייס 750 מיליון יורו בהנפקת החברה־האם של HOT
אלטיס הונפקה בבורסת יורונקסט לפי שווי של 5.7 מיליארד יורו. הגיוס כלל מכירת מניות של בעל השליטה פטריק דרהי ב־555 מיליון יורו. שאול אלוביץ' מתכנן מהלך דומה בבי־קום
שנה אחרי שמחק את חברת הכבלים HOT מהבורסה הישראלית הנפיק בסוף השבוע איש העסקים היהודי־צרפתי פטריק דרהי בבורסת יורונקסט את חברת אלטיס (Altice) הפרטית. אלטיס היא החברה־האם של HOT, והיא מחזיקה גם בפעילות התקשורת של דרהי באירופה ובאיים הקאריביים.
אלטיס, שגייסה 750 מיליון יורו, הונפקה לפי שווי של 5.7 מיליארד יורו. הגיוס כולל אופציות נוספות למניות אלטיס, שעשויות להכפילו. כמו כן כללה ההנפקה, בהובלת גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, הצעת מכר של דרהי למניות אלטיס בהיקף של כ־555 מיליון יורו. המזומנים ישמשו אותו להחזר חובות לבנקים.
המוסדיים הפסידו
הגופים המוסדיים הישראליים מכרו לפני שנה את מניותיהם לדרהי בהצעת הרכש של HOT במכפיל 4.3 על ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות). לעומת זאת, ההנפקה הנוכחית נעשית במכפיל 8.5 על
ה־EBITDA, כך שהיום עשויים לתהות המוסדיים בישראל האם מכרו את מניותיהם לדרהי במחיר מציאה.
דרהי הגיע לישראל בשנת 2009 ובעבר הוערך הונו ב־900 מיליון יורו.
אלטיס, שהקים דרהי ב־2002 ורשומה בלוקסמבורג, פועלת בתחומי הכבלים, הסלולר והאינטרנט.
לצד HOT בישראל ונומריכייבל בצרפת מחזיקה אלטיס בחברות שונות בשוויץ ובאיים הקאריביים. בעבר היא החזיקה ישירות בחברת הסלולר מירס, אך היא נמכרה ל־HOT במסגרת עסקת בעלי עניין.
גם אלוביץ' בדרך להנפקה
במקביל פתח הבעלים של קבוצת יורוקום שאול אלוביץ' ברוד־שואו לגיוס של 775 מיליון דולר, בהנפקת אג"ח שתתקיים בלוקסמבורג. הסכום נועד להחליף את החוב של חברת ביקומיוניקיישנס (בי־קום), שדרכה שולט אלוביץ’ בבזק, לבנקים, לקבוצת מגדל ולבעלי האג"ח.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה