בעלי המניות של אנזימוטק פירסמו הצעת מכר של עד 112 מיליון דולר

אנזימוטק, המייצרת פתרונות מבוססי שומנים לתעשיית המזון, הגישה תשקיף לקראת גיוס של עד 112 מיליון דולר לרשות ניירות ערך האמריקאית במקביל לפרסום דו"חות הרבעון. את הגיוס מוביל מריל לינץ'.

בין בעלי המניות של החברה נמצאים קיבוץ מענית, שצפוי למכור כ-1.2 מיליון מניות בהנפקה ולגרוף 31 מיליון דולר, XT היי-טק (עופר הייטק לשעבר) שמחזיקה ב-15% וצפויה למכור כ-560 אלף מניות ב-14 מיליון דולר וקרן מילניום, המחזיקה ב-8% מהמניות וצפויה למכור כ-350 אלף מניות ב-9 מיליון דולר.

לפני ארבעה וחצי חודשים הונפקה אנזימוטק וגייסה 71 מיליון דולר לפי שווי של 300 מיליון דולר, ומחיר מניה של 14 דולר. מאז זינק מחיר המניה של החברה ב-83% והיא נסחרת כיום במחיר של 25.6 דולר ושווי חברה של 551 מיליון דולר.

  

כאמור, פרט להצעת המכר, אנזימוטק גם פירסמה את דו"חות הרבעון הרביעי, כאשר את הרבעון היא סיימה עם הכנסות שצמחו ברבעון הרביעי של 2013 ב-59% ל-18.5 מיליון דולר לעומת 11.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם הסתכם עלה ב-146% ל-5.6 מיליון דולר. את השנה כולה סיכמה החברה עם עלייה של 71.6% ל-65 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-13.8 מיליון דולר לעומת 5 מיליון דולר ב-2012. החברה עקפה את תחזיות השוק בשורה התחתונה ובשורה העליונה עמדה בציפיות השוק.

לשנת 2014 צופה החברה הכנסות של 88-95 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם צפוי לעמוד על 18-22 מיליון דולר. בשורה התחתונה החברה סיפקה תחזית הגבוהה מתחזית השוק אך בשורה העליונה, השוק צפה הכנסות של 92.7 מיליון דולר, כך שאמצע טווח התחזיות של החברה נמוך במעט מתחזיות השוק.