BorderFree הישראלית רוצה לגייס 86 מיליון דולר בהנפקה בניו יורק

הסטארט-אפ הישראלי אמריקאי BorderFree (לשעבר FiftyOne) הגיש אתמול (ג') תשקיף לקראת הנפקה במסגרתו הוא מעוניין לגייס 86.25 מיליון דולר בנאסד"ק. החברה המספקת שירותי תרגום ומט"ח לאתרי מסחר אלקטרוני בארה"ב דיווחה גם על הכנסות שיא של 110.5 מיליון דולר בשנת 2013. לשם השוואה, בשנת 2012 הכניסה 81.3 מיליון דולר, ובשנת 2012 הכניסה רק 36.7 מיליון דולר- שליש מהכנסותיה ב- 2013. ככל הנראה יעמוד שווי החברה בעת ההנפקה על כ500-600 מיליון דולר. יחד עם זאת, דווקא בשנת 2013 רשמה הפסד נקי של 654 אלף דולר לאחר שנים של רווחיות, הודות לעלייה משמעתית בהוצאות שיווק ומכירות.

בעלת המניות הגדולה ביותר בברודרפרי היא קרן פיטנגו הישראלית מיסודם של חמי פרס ורמי קליש (32.8%), ולאחריה הקרן האמריקאית אדמס סטריט (21.69%) וקרן דלתא הישראלית מיסודו של עופר טימור, כיום איש קרן ההון סיכון Inimiti) 12.38%). את ההשקעה בחברה מטעם פיטנגו מייצג בחברה השותף צחי הילל ואת קרן דלתא שכבר אינה פעילה בהשקעות חדשות מייצג טימור. בעל מניות מסקרן נוסף בחברה הוא דניאל ציפורין, משקיע סדרתי יהודי-אמריקאי שגם היה מעורב בהשקעה בשופינג.קום שנמכרה לאיביי ב-2005 תמורת 620 מיליון דולר.

בורדרפרי צמחה בזכות שירות ייחודי שהיא מציעה לאתרי מסחר אלקטרוני מקוונים בארה"ב. במסגרת שירות זו יכולים האתרים לצאת מגבולות ארה"ב ולמכור גם למדינות אחרות בשפת המקור שלהן ובמטבע המקומי. כך לדוגמה, ביכולתה של החברה לאפשר לאתר מסחר אלקטרוני בארה"ב לשנות את מחירו של מוצר מסוים, ובהתאם לכך לחשב בהתאם את מחירו בכל אחת ממדינות היעד.

החברה אף נותנת שירותי סליקה והמרת מטבע בזמן אמת בין מדינת המקור (ארה"ב במקרה הנוכחי) לבין מדינות היעד, ובנוסף לכך גם נושאת באחריות על כל ההיבטים התפעוליים של העסקה (החל משילוח המוצר, האחריות, המסים והמכס). בעקבות כך הצליחה בורדרפרי להגיע ללקוחות צמרת כגון בלומינגדיילס, מייסי'ס, סירס, דונה קארן או וויליאם סונומה. עבור החברות האמריקאיות, האפשרות למכור בחו"ל מפצה על אובדן ההכנסות מבית בעקבות המשבר הכלכלי בארה"ב, ומאפשרת להן להרחיב את עסקיהן מעבר לים. בין הלקוחות הנוספים של החברה ניתן למנות גם את הרשתות סאקס (Sacks), אן טיילור (Ann Taylor) , ספורה (Sephora) ו־Under Armour.

בורדרפרי גייסה עד היום 38 מיליון דולר מקרנות הון סיכון אמריקאיות וישראליות. את החברה הקים היזם יובל טל, שכבר עזב אותה מאז להקמת פאיוניר, סטארט־אפ אחר העוסק בהעברת כספים מאובטחת ומצוי גם הוא בתהליכים לקראת הנפקה, ככל הנראה בשווי של כ-700 מיליון דולר.