צילום: שאול גולן
ביקושים של 224 מיליון שקל בהנפקה המוסדית של מגדלי הים התיכון
חברת הדיור המוגן ביקשה להנפיק 200 מיליון שקל, כמחצית מזה בהצעת מכר של בעלי השליטה. צפויה להגדיל את הגיוס הציבורי הסופי. במקביל זכתה לביקושים של פי 4 לאג"ח החברה
הצלחה למגדלי הים התיכון בדרך להנפקה בבורסה בתל אביב. רשת מגדלי הים התיכון שבשליטת היו"ר מוטי קירשנבאום השלימה הערב (ד') את השלב המוסדי של הנפקת מניותיה לציבור יחד עם גיוס אג"ח ראשוני. החברה ביקשה לגייס 200 מיליון שקל בהנפקת מניות, ובמקביל לגייס אג"ח בהיקף דומה.
קראו עוד בכלכליסט
עם פתיחת המעטפות הערב נחשף כי המוסדיים הזרימו ביקוש למניות בהיקף של 225 מיליון שקל. במכרז עלה המחיר ליחידה מ-44 שקל ל-45 שקל, מה שמשקף לחברה שווי של 530 מיליון שקל לפני הכסף (במקום 520 מיליון שקל). לפי הצפי בהנפקה עצמה תקצה החברה 190 מיליון שקל למוסדיים ותפתח 40 מיליון שקל לציבור הרחב.
הצלחה בולטת עוד יותר נרשמה במכרז לאג"ח. החברה תיכננה לגייס במקור כ-100 מיליון שקל באג"ח שדורגה A- על ידי S&P מעלות. בעקבות הביקושים, הודיעו החתמים כבר במהלך היום על הגדלת הגיוס ל-200 מיליון שקל. במכרז עצמו זכתה החברה לביקושים של 740 מיליון שקל לאג"ח. הגדלת הגיוס צפויה להכניס את אג"ח מגדלי הים התיכון למדדי התל בונד השקלי. גיוס האג"ח הותנה בהצלחה של הנפקת המניות.
רשת מגדלי הים התיכון פועלת זה כ-30 שנה בישראל בתחום הדיור המוגן ובבעלותה כ-1,195 יחידות דיור ב-5 בתי דיור מוגן במרכז הארץ. בעלי המניות בחברה הם קירשנבאום, המכהן כיו"ר הפעיל של החברה (22.95% במישרין ובנוסף 5.5% דרך אחזקתו ביורפורט), שותפו של קירשנבאום איש העסקים בוריס לוין (19.66%), קרן בראשית (18.94%), קרן המנוף KCPS (כ-15.50%) וחברת הנדל"ן יורופורט (22.95%).
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה