יזמי נדל"ן מברוקלין מחפשים את הכסף הישראלי הזול

ברוקלנד, חברת נדל"ן יזמית הפועלת בשוק האמריקאי, מחפשת את כספי המשקיעים הישראלים. החברה, המתמחה ברובע ברוקלין שבניו יורק ונמצאת בשליטת בועז גלעד ואסף פיטוסי, מבקשת לגייס כ־100 מיליון שקל בהנפקה שתצא לדרך בחודש הקרוב. בניגוד למרבית החברות שיוצאות לשוק לאחרונה, בברוקלנד, המאוגדת באיי הבתולה, כן מציעים שעבודים וביטחונות לטובת מחזיקי האג"ח העתידיים שלהם. למטרת גיוס האג"ח בישראל הוקמה חברה בשם ברוקלנד אפריל ((Brookland Upreal. את ההנפקה יובילו פועלים אי.בי.אי והיא אינה מובטחת בחיתום.

ברוקלנד אפריל צפויה להיות מנוהלת על ידי גלעד, בתפקיד המנכ"ל, ופיטוסי היו"ר יחד עם דדי גולדברגר כמשנה למנכ"ל ואחראי תחום הכספים. מדובר במיזם משותף של שתי קבוצות. הראשונה, ברוקלנד והשנייה אפריל השקעות שבבעלות גולדברגר ואיל יגב. בכפוף להשלמת ההנפקה יעבירו הצדדים את זכויותיהם ב־35 חברות נכסים המחזיקות בפרויקטים בברוקלין של כלל השותפים. לאחר העברת הזכויות פיטוסי וגלעד יחזיקו ב־51% מהון החברה, וגולדברגר ושותפו איל יגב יחזיקו ב־49% מהחברה.

ברוקלין, ניו יורק | צילום: אי פי אי

מכירות של 11 מיליון דולר

מתשקיף החברה ומצגת המשקיעים שפרסמה ברוקלנד לקראת הגיוס עולה כי לחברה המשותפת כיום 31 פרוייקטים יזמיים המכילים כ־355 יחידות דיור. מתוך הפרויקטים 13 בשלבי ביצוע ו־18 בשלבי תכנון. חברת הנדל"ן CBRE העריכה את הפרויקטים של ברוקלנד אפריל לפי שווי של 164 מיליון דולר. בנוסף לכך, לחברה 4 נכסים מניבים בבעלותה. את 2013 סיימה החברה המשותפת עם מכירות של 15 יחידות דיור בהיקף של 11 מיליון דולר, והיא צופה כי תשלש את הכמות ב־2014. החברה מציגה שיעורי רווחיות גולמית גבוהים הנעים מ־35% ועד 56% לפרויקט.

לפי הצעת החברה, ברוקלנד אפריל תקים החברה־הבת ייעודית לפרויקטים במימון האג"ח. בחברת האג"ח ישמשו הכספים ליזום פרויקטים ללא מימון חיצוני. מחזיקי האג"ח יקבלו כרית ביטחון שתכלול את ההון העצמי (שצפוי לעמוד על 50 מיליון שקל) והלוואות הבעלים של החברה, רווחים מפרויקטים בחברת האג"ח עצמה ועודפים בפרויקטים של החברה־האם. הגיוס המתוכנן צפוי לאפשר לחברה קפיצת מדרגה, לאחר שהסתפקה עד כה בגיוס כסף ממשקיעים פרטיים בישראל.

בפברואר האחרון נחשף ב"כלכליסט" כי אפריל השקעות גייסה כ־8 מיליון דולר לצורך הקמה של שישה פרויקטי נדל"ן למגורים בברוקלין.

"נספק 90% מיצע הדירות"

גלעד, גולדברגר ויגב נחשפו לראשונה בראיון ל"כלכליסט" לפני כחודשיים והסבירו אז איך הפכו למובילים בשוק הדירות לרכישה בברוקלין. "מאז המשבר הבנקים מממנים די בקלות דירות להשכרה אבל דירות קונדו (לקנייה) הם נמנעים מלממן. אנחנו מביאים את רוב הכסף מהארץ כך שזה היתרון שלנו", אומר גולדברגר. לטענתו, "אין היום היצע דירות למכירה בברוקלין. אנחנו הולכים לספק 90% ממנו בשנה הבאה. יש היום בכל ברוקלין בערך 4,000 דירות בבנייה שעומדות להשתחרר עד 2017 לשוק. אבל 90% מהן או יותר הולכות לשכירות ולא למכירה רק 400-500 דירות יהיו למכירה ורובן שלנו. בניית הדירות מתחילה עכשיו וזה ייקח זמן".