שיאים חדשים בניו יורק; פייסבוק קפצה ב-4.5%, טוויטר - ב-5.9%

דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק 

23:00 - סגירה חיובית בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 - ב-1% - שניהם ברמות שיא; נאסד"ק עלה ב-1.8%.

21:40 - הנפט עלה ב-0.6% ונסגר ב-100.6 דולר לחבית. זאת לאחר שני ימי מסחר רצופים של ירידות בזהב השחור.

21:05 - מחיר הזהב נסגר היום בעלייה - לראשונה מזה 5 ימי מסחר. החוזה על הזהב עלה ב-0.6% (8.20 דולר) לרמה של 1,295.80 דולר לאונקיה.

21:00 - מאקרו: המאזן התקציבי של ארה"ב לחודש אפריל הסתכם בעודף של 107 מיליארד דולר. הממשל הפדרלי רשם באפריל הכנסות של 414 מיליארד דולר - 2% יותר מההוצאה באפריל של 2013 - והוציא 307 מיליארד דולר - 5% יותר מהחודש המקביל. בסיכום ביניים של השנה הפיסקאלית (שתקופתה מאוקטובר עד ספטמבר) עומד הגירעון של ארה"ב על 306 מיליארד דולר - 37% נמוך יותר מגירעון הביניים הרשום בסוף חודש אפריל של השנה שעברה.

20:50 - פייזרמכרה אג"ח ב-4.25 מיליארד דולר. האג"ח מדורג -AA והסכום המגויס מיועד בעיקרו למחזור חוב. הגיוס כולל 4 תקופות הלוואה שונות, 3, 5, 10 ו-30 שנה.

20:35 - הענקיות הישראליות נהנות גם הן מהמגמה החיובית בוול סטריט: טבעעולה ב-1%, צ'ק פוינטב-1.8%.

20:30 - יום חיובי עובר גם על המניות הקטנות בבורסות של ניו יורק - מדד ראסל 2000 שבו נכללות 2000 חברות קטנות רושם עלייה של 2.1%.

19:55 - סיבה לאופטימיות מאירופה - מדד המניות המובילות ביבשת סטוקס 600 סגר בעלייה של 0.7% ל-340.96 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר במדד זה מאז 14 בינואר 2008. בה בעת, יו"ר קרן המטבע הבינלאומית, כריסטין לגארד אמרה היום בראיון כי המשבר ביבשת עדיין לא מאחורינו. בראיון שהעניקה לעיתון הגרמני הנדלסבלאט, הזהירה לגארד כי חברות בדרום אירופה עדיין מתקשות להשיג אשראי. "ההתאוששות יצאה לדרך, זה נכון. חלק מהמדינות הצליחו לסיים בהצלחה את תכניות הסיוע, אך אין זה אומר שהמשבר הסתיים ושהמשימה שלנו הושגה", אמרה לגארד.

19:30 - בורסות אירופה ננעלו היום בעליות: הדאקס הגרמני עלה ב-1.3%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.6%, קאק הצרפתי ב-0.4%.

19:25 - והנה עוד מניית אינטרנט שמככבת היום - טריפאדוויזר (Tripadvisor - TRYP) שנוסקת לה ב-6.6%.  

18:50 - 21 מ-30 מניות מדד דאו ג'ונס נסחרות בעליות. מובילה את העולות מניית גולדמן זאקס עם פלוס 1.4%, בואינג, נייקי ו-Travelers Companies אחריה עם עלייה של 1.3% כ"א. היורדות המובילות הן וריזוןו פרוקטר אנד גמבל שמאבדות 0.6%, ואחריהן וול מארטשנחלשת ב-0.4%.

18:05 - פנדורה (Pandora - סימול P) קופצת ב-4.2% לאחר ש-MKM Partners העלה את ההמלצה על חברת הרדיו באינטרנט מ'ניטראלי' ל'קנייה. עליות גם ביתר מניות האינטרנט המובילות: גוגלעולה -1.6%, יאהוב-1.9%, פייסבוקב-3.6%, טוויטר ב-4.5% , אמזון ב-2.7%, נטפליקס ב-3.9%. יום מוצלח גם למניות האלקטרוניקה והמחשבים: אפל עולה ב-0.7%, HPב-1.4% IBM ב-1.1%.

l.

17:45 - מדד נאסד"ק ממשיך לטפס עד 1.5%. פייסבוקוטוויטר על פלוס 3%. התגובה למיזוג בענף המזון (ראו עדכון מוקדם): Hillshire Brands נופלת ב-5%,  Pinnacle קופצת ב-15%.

17:00 - המדדים ממשיכים לטפס, בהובלת מניות הטכנולוגיה והמחשבים: מדד נאסד"ק עולה ב-1.2%, דאו ג'ונס ב-0.7%, S&P 500 ב-0.8%.

16:40 - הדקות הראשונות טובות לטבע, שמתחילה את היום בעלייה של 1.2%.

16:35 - פתיחה אופטימית בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.7%. פייסבוקמככבת עם עלייה של 2.2%.

16:20 - פוטומדקסדיווחה כי הכנסותיה ברבעון הראשון של 2014 הסתכמו ב-50.1 מיליון דולר, ירידה של 12% לעומת הכנסות 57.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב-300 אלף דולר, או 2 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 7.2 מיליון דולר, או 34 סנט למניה ברבעון המקביל.

16:00 - מנכ”לית IBM, וירג'יניה רומטי, מודה כי אלו זמנים לא פשוטים עבור החברה, כך היא סיפרה במהלך ראיון לניו יורק טיימס אתמול. אולם, לטעמה החברה שסגרה את הרבעון הגרוע ב-5 השנים האחרונות, כן יכולה לחזור למשחק. “אנחנו משנים את החברה”, הסבירה רומטי, “זה הכרחי אם אנחנו רוצים להיות כאן בעשור הקרוב”. 

15:40 - טוויטר (TWTR) עולה ב-2.5% בטרום מסחר. אנליסטים מ-SunTrust העלו את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'קניה' והעלו את מחיר היעד של המניה בסוף 2014 ל-45 דולר: "אנו מאמינים שטוויטר היא אחת מפלאטפורמות האינטרנט הבודדות שלליבת הפעילות שלה יש פוטנציאל הצלחה לטווח ארוך", נאמר בעדכון של SunTrust, שהוסיפה כי לאחר צלילה של 50% בערך המניה משערי השיא של דצמבר, מחירה הנוכחי מהווה הזדמנות טובה למשקיעים.

טוויטר כיכבה בסוף השבוע, במהלכו נערך הדראפט של ליגת הפוטבול (אירוע בו בוחרות קבוצות ליגת ה-NFL את שחקני הקולג' בארה"ב).הדראפט התפרש על פני ימים חמישי (סיבוב ראשון), שישי (סיבובים 3-2) ושבת (7-4), כשהערב הראשון שובר שיאי רייטינג. מבחינת הרשת המצייצת, המוקד נגע לבחירתו של כוכב הקולג'ים והדמות הצבעונית ג'וני מאנזיל, שנבחר אמנם בסיבוב הראשון אך בניגוד לציפיות המוקדמות, בשלב מאד מאוחר של הסיבוב - כשבפועל, הסיבוב החל בשמונה בערב ומנזיל נבחר רק בחצות (בבחירה ה-22 מתוך 32 בסיבוב זה). טוויטר דיווחה כי החל מתחילת הדראפט ועד חצות נרשמו 2.5 מיליון ציוצים בעניין מנזיל. לשם השוואה, באותו ערב שוחקו שני משחקי פליאוף ב-NBA, ליגת הכדורסל הטובה בעולם, וב-NHL, ליגת ההוקי האמריקאית - ארבעת המשחקים יחד זימנו 519 אלף ציוצים בלבד.

15:30 - שבוע לאחר שפרסמה דוחות מאכזבים, מוציאים באופנהיימר סקירה מעודכנת לחברת נייס מערכות(NICE). "החברה פרסמה תוצאות לרבעון הראשון נמוכות מהקונצנזוס והורידה את תחזיותיה לשנת 2014 כולה. יחד עם זאת, הנהלת החברה צופה גידול בהכנסות המחצית השניה של השנה, על רקע התאוששות בחטיבה הביטחונית שהציגה חולשה בתחילת השנה. המנכ"ל החדש הדגיש בשיחת הועידה את נושא הרכישות, שצפויות להגביר את שיעורי הצמיחה העתידיים בחברה, בעלת קופת מזומנים גדולה. אנו משמרים את המלצת תשואה יתר עם מחיר יעד של 48 דולר למניה, בהתבסס על מכפיל 16 לתחזית הרווח הנקי ל-2015".

 

15:00 - שעה וחצי לפני המסחר והחוזים על מדד הנאסד"ק מתקדמים לפלוס 0.6%. S&P 500 מתקדם בטרום מסחר ועולה נכון לעכשיו ב-0.4%, דאו ג'ונס עולה ב-0.3%.

14:40 - מיזוג בין ה"קטנות" של ענף המזון: Hillshire Brands (סימון HSH, שווי שוק של 4.5 מיליארד דולר) רוכשת את Pinnacle Foods (סימול PF, שווי שוק של 3.57 מיליארד דולר) תמורת 6.6 מיליארד דולר, כולל החובות, בעסקת מזומן ומניות. לפי העסקה, כל מניית Pinnacle תוחלף ב-18 דולר במזומן ו-0.5 מניית Hillshire. עסקה זו משקפת שווי של 36.02 דולר למניית Pinnacle - פרמייה של 18% על מחיר הסגירה של המניה בשישי האחרון (9 במאי). העסקה אושרה על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות וצפויה להיות מושלמת עד ספטמבר 2014.

14:10 - על רקע האסיפה השנתית שתקיים היום AIG (ראו עדכון מוקדם), התקשורת בארה"ב מדווחת היום כי נותרו שני מועמדים סופיים לתפקיד יורשו של רוברט בן משה, המנכ"ל המוערך ששיקם את ענקית הביטוח והפיננסים מהחורבן של המשבר הפיננסי ב-2008. שני המועמדים הם מתוך החברה, פיטר האנקוק (Peter Hancock) וג'יי וינטרוב (Jay Wintrob) - על פי הדיווח, כל אחד מהם בעל תחום התמחות שונה. דירקטוריון AIG מעוניין להגיע להחלטה סופית עד ספטמבר, והוא ממשיך לשקול גם מועמדים מחוץ לחברה - אך בסבירות גבוהה תהיה העדפה למועמד פנימי, קרי לאחד מהשניים.

13:35 - מייקרוסופט תחשוף דור שלישי לטאבלט הסרפס, שיתבסס על מעבד אינטל ויושק באירוע שעורכת החברה בשבוע הבא. כך, על פי דיווח של cnet שנשען על מקורות בתעשיית השבבים. הטאבלט החדש לא יתבסס על מעבדי Atom מסדרת Bay Trail, אלא על גרסה בעלת צריכת חשמל מופחתת של אחד המעבדים ממשפחת האסוול החזקה יותר. בנוסף לדגם זה יוצג דגם חדש בעל מימדים קטנים יותר שיכלול מעבד מתוצרת קוואלקום, כפי שחשפה בלומברג בשבוע שעבר.

13:30 - אופטימיות זהירה: שלוש שעות לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%-0.4%.

 

13:25 - ענקית המדיה 21 סנצ'ורי פוקס(21st Century Fox - FOXA) תיסחר על רקע הודעת רשת סקיי הבריטית כי היא מקיימת עמה מגעים לרכישת ערוצי טלוויזיה בתשלום.

 

13:20 - "נכון לעכשיו, לא חסר סיבות לפחד מצד המשקיעים. האיום במלחמת אזרחים באוקראינה, החשש להאטה בסין או לדפלציה באיזור היורו הם רק שלוש דוגמאות. נותר רק להמתין ולראות מתי יתחיל מימוש הרווחים האופורטוניסטי", כותב היום ג'ואו מונטריו (Joao Monteiro), אנליסט ב-Valutrades.

 

13:10 - בראש המדווחות היום המפיצה הגדולה בתחום הפארמה McKesson (סימול MCK), שתפרסם את תוצאותיו לאחר המסחר. שצפי האנליסטים עומד על רווח רבעוני של 2.39 דולר למניה. "אנו ממשיכים לעמוד מאחורי התחזית החיובית לחברות ההפצה בתחום הפארמה, ומאמינים שכמה גורמי מפתח צפויים לדחוף קדימה את מק-קסון", כתבה האנליסטית ליסה גיל (Lisa Gill) מג'יי פי מורגן. 

 

13:00 - ענקית הפיננסים AIG  (סימול AIG) וחברת כרטיסי האשראי אמריקן אספרס (AXP) יקיימו היום את אסיפת בעלי המניות השנתית שלהן.

 

12:55 - חזית המאקרו: במוקד יעמדו היום נתוני המאזן התקציבי של ארה"ב לחודש אפריל. הצפי עומד על מאזן חיובי של 112.6 מיליארד דולר בתקציב הפדרלי, לאחר שאת חודש מרץ סיים הממשל עם גירעון של 36.9 מיליארד דולר.

 

12:45 - מתוך הסקירה השבועית של הראל פיננסים: "עונת הדוחות לרבעון הראשון בוול סטריט כמעט נגמרה, כאשר מעל 90% מהחברות כבר פרסמו דו"חות. זו אחת העונות המפתיעות של השנים האחרונות, שהחלה בציפיות נמוכות במיוחד ומסתיימת בהפתעה נאה, אולי בגלל הציפיות הנמוכות: 76% מהחברות ב-S&P500 היכו את תחזיות הרווח, כאשר הרווח הממוצע עלה ב-5.5% וההכנסות ב-3%. השבוע עוד צפויים כמה דו"חות של חברות מובילות בתחום הקמעונאות (וול מארט, מייסיס), בטכנולוגיה (סיסקו, אפלייד מטריאלס) ובתעשייה (ג'ון דיר).

 

12:40 - הבורסות של ניו יורק יפתחו היום שבוע מסחר חדש, לאחר הסגירה האופטימית של השבוע החולף. בשישי האחרון עלה דאו ג'ונס ב-0.2% לשיא סגירה חדש, וסיים את השבוע בעלייה של 0.4%. נאסד"ק התחזק ב-0.5%, אך בסיכום שבועי ירד ב-1.3% - הירידה החדה מזה חודש. S&P 500 עלה ב-0.1% ובסיכום שבועי ירד ב-0.1%