צילום: אריק ליכטמן
אלקו גייסה 65 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח
במכרז המוקדם למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות לרכישות בהיקף של 176 מיליון שקל ע.נ; הגיוס יפצה על ביטול הדיבידנד החריג שאמור היה להתקבל מהחברה הבת אלקטרה צריכה
חברת אלקו, שבשליטת גרשון זלקינד (65%) דיווחה היום (ג') על גיוס של 65 מיליון שקל במסגרת הרחבת אג"ח (סדרה יא'). במכרז למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 176 מיליון שקל ע.נ., שמתוכם קיבלה אלקו התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של 60 מיליון שקל ע.נ.
ביקושי היתר אפשרו לאלקו להיענות רק לחלק מההתחייבויות ובכך ליהנות ממחיר של 1.09 שקל לאג"ח, לעומת מחיר המינימום של המכרז שנקבע ל-1.065 שקל לאג"ח.
בימים הקרובים אלקו צפויה להשלים את ההנפקה כשתצא לשלב המכרז לציבור ובו תנסה לגייס 16 מיליון שקל נוספים.
אגרות החוב של אלקו מדורגות בדירוג A על ידי מעלות שאישרה גייס של עד 75 מיליון שקל. הסכום ישמש בעיקר למחזור חוב ולצרכים שוטפים של החברה.
גיוס החוב יסייע לאלקו במימוש תוכניותיה העסקיות ולפצות על ביטול הדיבידנד החריג שהיה אמור להתקבל מהחברה הבת, אלקטרה מוצרי צריכה, בכפוף לאישור של בית המשפט.
ההחלטה של אלקטרה צריכה לבטל את הבקשה לחלוקת דיבידנד שאינה מקיימת את מבחן הרווח באה כשברקע ההפסדים שהחברה רשמה בשני הרבעונים האחרונים.
תגובה אחת לכתיבת תגובה