אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רצף של ארבעה ימי ירידות בתל אביב; דסק"ש צללה ב-5.9% צילום: תומריקו

רצף של ארבעה ימי ירידות בתל אביב; דסק"ש צללה ב-5.9%

לקראת עדכון המדדים, ההיצעים בנעילה דחפו את המדדים המובילים לצבע האדום: ת"א 25 ירד ב-0.2%, ת"א 100 איבד 0.3% ות"א תקשורת נפל ב-1.2%; תוכנית ההתייעלות ממשיכה לפגוע בשופרסל שירדה ב-2.1%. כיל ירדה ב-1.3%; מחזור המסחר הסתכם ב-2.8 מיליארד שקל, גבוה יחסית, בשל התאמות תעודות הסל לעדכון הרכב המדדים

12.06.2014, 17:45 | מיקי גרינפלד
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60  

 

17:30 - המסחר בבורסה ננעל בירידות, ת"א 25 ירד ב-0.2%, ת"א 100 איבד 0.3% ות"א תקשורת נפל ב-1.2%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.8 מיליארד שקל, מחזור גבוה יחסית, זאת בשל התאמות תעודות הסל לעדכון הרכב המדדים. דסק"ש צללה ב-5.9%, תוכנית ההתייעלות ממשיכה לפגוע בשופרסל שירדה ב-2.1%, כיל ירדה ב-1.3%.

 

16:30 - בהמשך לעדכון מהבוקר (9:30): הבורסה נפרדת היום מהרכב המדדים הנוכחי, לקראת ההרכב המעודכן שיופיע ביום ראשון הקרוב. שלב נעילת המסחר היום יתחיל עשרים דקות מוקדם מהרגיל בגלל התאמות תעודות הסל לעדכון הרכב המדדים. מחזור מסחר הנעילה צפוי להיות מעל למיליארד וחצי שקל. במסחר הנעילה צפוי היצע מצרפי בולט למניות מדדי תל אביב 100, תל אביב 25 ותל אביב 75, וביקוש מצרפי למניות מדדי יתר 50 ויתר מאגר. לפירוט השינויים הצפויים במדדים המובילים של הבורסה ראו הרחבה בעדכון מוקדם.

לחצו כאן לטבלת הביקושים וההיצעים המלאה הצפויה בשלב הנעילה.

  

16:20 - מתחזקות הירידות בת"א: המדדים ת"א 25, ת"א 100 ות"א בנקים מתקרבים לסגירת רצף של ארבעה ימי ירידות.

 

16:10 - כלל תעשיות ביוטכנולוגיה השלימה את מכירת אנדרומדה לחברת התרופות Hyperion Therapeutics. הרוכשת תמשיך בפיתוח ובמימון DiaPep277, התרופה לסוכרת נעורים אותה מפתחת אנדרומדה ותפעל למיסחורה. בתמורה, תשלם הרוכשת תשלום מיידי של 20 מיליון דולר, מתוך סכום זה, 12.5 מיליון דולר ישולמו במזומן והיתרה באמצעות 312,869 מניות סחירות של הרוכשת.

 

בנוסף, תכלול התמורה תשלומים עתידיים נוספים כדלקמן: עד 120 מיליון דולר כתלות בעמידה באבני דרך הקשורות בפיתוח התרופה ורישומה בטריטוריות שונות; עד 430 מיליון דולר ארה"ב, כתלות בעמידה באבני דרך הקשורות במכירות התרופה; תשלומים מבוססי מכירות בשיעור של 10% בגין מכירות שנתיות של התרופה בעולם בהיקף של עד 300 מיליון דולר ועד 17% ממכירות התרופה בגין מכירות שנתיות של התרופה (נטו) בעולם בסכום העולה על 1.2 מיליארד דולר. בעקבות השלמת ההסכם, אנדרומדה תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של הרוכשת. עובדי אנדרומדה צפויים להמשיך בתפקידם. במועדי קבלת התמורה, לרבות במועד התשלום המיידי, ישולמו לטבע, תשלומים בהתאם להוראות ההסכם לרכישת זכויות טבעבתרופה ובמניות שהחזיקה טבע באנדרומדה, עד לסכום מצטבר של כ- 72 מיליון דולר.

 

15:55 - ככל שהמסחר מתקרב לנעילה מאבדות מניית כיל והחברה לישראל גובה. נכון לשעה זו מאבדת כיל 1.3% והחברה לישראל יורדת ב-1.6%. במקביל גוברת הנפילה של דסק"ש אל מעבר לסף השלילי של 5.5%, ואיתה יורדת גם החברה הבת שופרסל, עם מינוס 2.9%.

 

15:30 - אלומיי קפיטל שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, השלימה בהצלחה מכרז להרחבת סדרת אג"ח בהיקף כספי של כ-80 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, נרשמו ביקושים של 150% בהיקף כולל של כ-120 מיליון שקל. הרחבת הסדרה (סדרה א'), נעשתה בריבית לא צמודה של 4.6% ובמח"מ של 4.4, ודירוגה נשמר על ידי מעלות ברמת A- עם תחזית דירוג יציבה. הרחבת הסדרה נעשתה במסגרת של הנפקה פרטית שלא על פי תשקיף ולפיכך האג"ח יהיו כפופות למגבלות על מכירה חוזרת. אגרות החוב הוצעו ביחידות של 1,000 שקל ע.נ. במחיר של 1,010 שקל ליחידה. בניכוי הריבית הצבורה, המחיר ליחידה הינו 988.7 שקל ליחידה. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ורוסריו שרותי חיתום.

 

14:50 - ת"א עברה לירידות קלות של 0.1% במדדים ת"א 25, ת"א 100 ות"א בנקים. ההיצע המצרפי הצפוי היום בנעילה (ראו הרחבה בעדכון מוקדם) לוחץ למטה את מדד תל אביב 100. מנגד, הביקוש המצרפי הצפוי במדדי היתר מוביל לעליה של 0.35% במדד יתר 50.

 

14:45 - רגע לפני עדכון המדדים, זהו מצב החברות שעתידות להיכנס למדד ת"א 75 ות"א 100 ביום ראשון הקרוב (ראו בעניין זה עדכון מוקדם):

מבני תעשייה: המניה יורדת ב-0.5% במחזור של 7 מיליון שקל. מתחילת השנה רשמה המניה תשואה של 15.5%.

אי.די.בי פתוח: המנייה נחלשת ב-0.8% במחזור של 3.5 מיליון שקל. מאז החלה אי.די.בי פתוח להיסחר, ב-12 במאי, רשמה המניה תשואה של כ-7.5%.

אלרון: המנייה נסחרת ביציבות במחזור של 3.5 מיליון שקל. מתחילת השנה רשמה המניה תשואה של כ-12.5%.

פריון: המניה עולה ב-1.6% במחזור של 6.8 מיליון שקל. מתחילת השנה רשמה מניה תשואה שלילית של כ-8.5%.

 

14:10 - מעלות מעניקה להנפקה של קבוצת עזריאלידירוג זמן קצר ברמה של (+1) -A לניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 400 מיליון שקל ע.נ.

 

14:00 - מניות הבנקים מצליחות להישאר מעל קו הבסיס, לאחר רצף של שלוש נעילות שליליות, בתקווה שכך יישאר עד תום יום המסחר. בינלאומינהנה מיום מוצלח במיוחד עם עלייה של 1.2%, לאומי ודיסקונטעולים ב-0.2% כ"א, מזרחי טפחות ופועלים נסחרים סביב רמת הבסיס.

 

13:30 - במחציתו של יום המסחר עומד המחזור על 569 מיליון שקל. מניית פועליםמרכזת את המחזור הגבוה ביותר בבורסה - 48 מיליון שקל. את המקום השני תופסת מניית טבע, עם 38 מיליון שקל. במדד ת"א 75 מרכזת בזןאת המחזור הגבוה - 7 מיליון שקל. שופרסלאחריה עם מחזור של 5 מיליון שקל.    

 

12:55 - סקירה מהירה על מניות ת"א ביומד, שנחלשות ב-0.4% נכון לשעה זו. רק 6 מתוך 22 המניות שבמדד נסחרות בעליות - כל השאר שליליות. איתמרעומדת בראש החיוביו עם עלייה של 3.7%. רדהיל אחריה, עם עלייה של 1.3%, ואקס.טי.אל שלישית, עם פלוס 1%. היורדת הגדולה היא מדיגוס, שנופלת ב-4.5%. אחריה באות אינטק פארמה שמפסידה 2.5% וקומפיוג'ן שיורדת ב-2.2%. אופקומרכזת את המחזור הגבוה במדד, 7.2 מיליון שקל.

 

12:15 - קבוצת א. דורי הודיעה על דחיית מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש שהגישה לדורי בנייה ליום 19 ביוני בשעה 14:00. הקבוצה מנמקת כי "הארכת תקופת הקיבול כאמור נועדה לשם מתן ארכה לניצעים בהצעת הרכש, לרבות לאור היערכותה של הקבוצה לביצועה והשלמתה". קבוצת דורי הגישה הצעה לרכישת מניות דורי בנייה שבידי הציבור, המהוות 40.3% ממניות דורי בנייה. הצעת הרכש היא חלק ממהלך של גזית גלוב ובעל השליטה חיים כצמן להשטחת הפירמידה, על מנת לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות. ככל שתיענה בחיוב, השלב הבא יהיה מחיקת אג"ח דורי בנייה, הנושאות חוב של 81 מיליון שקל. בהמשך צפויה גם קבוצת א. דורי עצמה להירכש על ידי גזית גלוב.  

 

12:10 - מבט מהיר על מדד ת"א 25, שעולה נכון לשעה זו ב-0.1%: מכלל המניות במדד, 10 נסחרות בעליות, 15 בירידות. פריגובראש עם עלייה של 1.5%, עזריאלישעולה ב-1% אחריה, וגזית גלוב שעולה ב-0.8% סוגרת את שלישיית העולות המובילה. מנגד, בזק ונייס נסחרות בירידה הגדולה במדד, עם מינוס 0.6% כ"א, ואחריהן החברה לישראל שנחלשת ב-0.5%. מניית פועליםמרכזת את המחזור הגבוה במדד, 42 מיליון שקל. טבעאחריה עם מחזור של 32 מיליון שקל ומניית לאומישלישית עם מחזור של 30 מיליון שקל.

 

11:45 - דורי בנייהמדווחת על ביטול ההסכם לביצוע עבודות להקמת בנייני מגורים ברעננה - הסכם עליו דיווחה ב-9 באפריל 2014.

 

11:40 - נץ ארה"ברכשה בניין משרדים (הכולל גם שטחי מסחר) במיאמי, פלורידה, ארה"ב, תמורת 13 מיליון דולר. שיעור התפוסה בנכס עומד על 91%. על-פי

נתונים שנמסרו מהמוכר, ההכנסה השנתית המתקבלת מהנכס עומדת על 1.6 מיליון דולר, ו-NOI עומד על 1 מיליון דולר.  

11:10 - אפקון החזקותשבשליטת שלמה שמלצר (62%) השלימה גיוס של כ-67.5 מיליון שקל במסגרת הרחבת אג"ח (סדרה ג'). במכרז למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 191 מיליון שקל ע.נ., שמתוכם קיבלה אפקון התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של 60 מיליון שקל ע.נ. ביקושי היתר אפשרו לאפקון להיענות רק לחלק מההתחייבויות ובכך ליהנות ממחיר של 41.09 שקל לאג"ח, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.63% (מח"מ של כ-3.2 שנים), לעומת מחיר המינימום של המכרז שנקבע ל-1.065 שקל לאג"ח. איגרות החוב של אפקון מדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג.

 

10:55 - FCR, חברת הבת הקנדית של גזית-גלוב(הנסחרת בבורסה בטורונטו), הודיעה על גיוס אג"ח לא מובטחות בהיקף של 150 מיליון דולר קנדי. האג"ח יישאו ריבית של 4.323% וייפדו ב- 31 ביולי 2025. ההנפקה צפויה להסגר ב- 17 ביוני, 2014. תקבולי ההנפקה ישמשו את FCR למחזור חוב מובטח ולא מובטח, המגיע לפירעון במהלך 2014 ו-2015.

 

10:30 - אתמול הודיעה איתוראןכי אחוז החזקות הציבור של המנייה לחישוב משקלה במדדי הבורסה יישאר 80% גם לאחר עדכון המדדים הקרוב, ולא 60% כפי שפורסם. היום בבוקר מעדכנת החברה כי בהמשך לתיקון של אתמול, פקטור מגבלת משקל של המניה לחישוב משקלה במדד תל-דיב יהיה 0.34305 ובמדד ת"א-מעלה יהיה 0.07838, ולא כפי שפורסם.  

 

10:15 - אתלון השקעותמדווחת על התקשרות בהסכם עם חברת ונינגה אינווסטימנטוס, המחזיקה ברישיון תקשורת לאומי במוזמביק, ובהסכם מיזוג עם סיגנואר, החברה האם של ונינגה (75%). על פי ההסכם, אתלון תנפיק מניות לסיגנואר בשיעור של 50% מהון המניות המונפק של החברה לאחר ההקצאה וכ- 1.7 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש לכ- 1.7 מיליון מניות של החברה (במחיר מימוש של 25 אגורות למניה). בתמורה תקבל מסינגואר 75% מהאחזות בונינגה. אתלון תעמיד לונינגה הלוואה לצורכי הון חוזר בגובה של עד 2 מיליון דולר, שניתנת להמרה ל-37.5% ממניות ונינגה - במקרה שלא תושלם העסקה כאמור לעיל.

 

10:00 - חברת אי.טי.ויו מדיקל חתמה על הסכם השקעה עם חברת הביטוח מגדלועם קבוצה של משקיעים פרטיים למכירה של מניות רגילות בהנפקה פרטית בסכום הכולל של 7 מיליון שקל. מגדל תשקיע בחברה 5 מיליון שקל, קבוצת טרנדליינס המחזיקה בשליטה באי.טי.ויו תשקיע מיליו שקל וקבוצה של משקיעים פרטיים נוספים משקיעה מיליון שקל נוספים. עם השלמת ההנפקה הפרטית תנפיק אי.טי.ויו למשקיעים סך של 1,871,658 מניות רגילות על פי מחיר של 3.74 שקל למניה רגילה - פחות משוויה בבורסה, העומד בפתיחת המסחר היום על 423.5 שקלים למניה.

 

9:50 - יום המסחר האחרון של השבוע נפתח ביציבות. המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סביב רמת הבסיס, מניות הבנקים רושמות עלייה של 0.3% בפתיחה.

 

9:30 - הבורסה נפרדת היום מהרכב המדדים הנוכחי, לקראת ההרכב המעודכן שיופיע ביום ראשון הקרוב. שלב נעילת המסחר היום יתחיל עשרים דקות מוקדם מהרגיל בגלל התאמות תעודות הסל לעדכון הרכב המדדים. מחזור מסחר הנעילה צפוי להיות מעל למיליארד וחצי שקל. במסחר הנעילה צפוי היצע מצרפי בולט למניות מדדי תל אביב 100, תל אביב 25 ותל אביב 75, וביקוש מצרפי למניות מדדי יתר 50 ויתר מאגר.

לחצו כאן לטבלת הביקושים וההיצעים המלאה הצפויה בשלב הנעילה.

 

אלה הם השינויים הצפויים במדדים המובילים של הבורסה התל אביבית:

מדד ת"א 75 (ות"א 100)

נכנסות: מבני תעשיה, פריון, אי.די.בי פתוח, אלרון (מניית אשטרום תיכנס למדד ת"א־100 רק ב־6 ביולי במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות, והיא תהיה לאחר כניסתה המניה ה־101 במדד זה).

יוצאות: ביטוח ישיר, אלקטרה צריכה.

מדד יתר 50

נכנסות: אלקטרה צריכה, דמרי, דנאל, רדהיל, רבל, לידר שוקי הון. 

יוצאות: פריון, אלרון, ספקטרוניקס, מישורים, דורי קבוצה, בבילון מנדלסון.

מדד יתר מאגר

נכנסות: אלקטרה צריכה, לוינשטיין נכסים, רבל, דמרי, ברימאג ביו לייט, ארן, רבד, רפק, ליבנטל.

יוצאות: פריון, אלרון, רקח, דוניץ.

 

9:20 - ספאנטקמדווחת כי השיגה מימון להקמת קו ייצור נוסף בארה"ב. החברה הבת .Spuntech Industries התקשרה בהסכמים למתן אשראי למימון ההשקעה עם שני גופים בנקאיים בארה"ב, לפיהם תקבל מכל אחד מהגופים הלוואה של 17.5 מיליון דולר (35 מיליון דולר סה"כ). קווי האשראי יעמדו למשיכה במשך שנתיים, החל מיוני, 2014, ולאחר מכן יומרו להלוואות וייפרעו במשך 5 שנים לאחר תום תקופת המשיכה. קווי האשראי וקרן ההלוואה יישא ו ריבית רבעונית משתנה, בשיעור ריבית הלייבור

בתוספת 2.675% אשר תשולם רבעונית במשך תקופה של 7 שנים.

 

9:00 - ירון ייני מוכר את אחזקותיו (45%) בחברת גרינסטוןהציבורית לחברת גלובל פאואר של מודי בן-ש"ך וניסן כספי לפי שווי של כ-70 מיליון שקל, לעומת שווי של 40 מיליון שקל שבו סגרה המניה את המסחר אתמול. הידיעה בעניין שפורסמה אתמול בערב ב"כלכלילסט" זכתה לאישור בדיווח שהוציאה לקראת חצות אולטרה אקוויטי, בעלת השליטה בגרינסטון.

 

8:50 - כנפיים אחזקותמדווחת עי החברה-הבת גלובל כנפיים ליסינג חתמה על מכתב כוונות עם חברה בינלאומית להחכרת מטוסים לרכישת מטוס מדגם 330 Airbus (המוחכר לחברת תעופה שאינה לקוח קיים של גלובל ליסינג), יחד עם הסכם החכירה של מטוס זה. העלות הכוללת של רכישת המטוס צפויה להסתכם בכ-30 מיליון דולר. המועד האחרון להשלמת העסקה נקבע ליום 1 בספטמבר 2014.

 

8:20 - בין המניות שבלטו אתמול ושמן הסתם יזכו לתשומת לב רבה היום, לפחות בפתיחה: שופרסל שאיבדה 2.6%, כשהחברה האם דסק"ש סגרה בירידה חדה אף יותר, של 3.7%; איתוראןקפצה ב-3.5% במחזור גבוה; סקיילקסשצללה ב-10%.  

 

7:40 - לאחר רצף של שלושה ימי ירידות, תחזור הבורסה הבוקר לפעילות בתקווה ליום מוצלח יותר. האווירה דווקא אינה אופטימית במיוחד, כשברקע הנעילה השלילית של אמש בניו יורק: דאו ג'ונס איבד 0.6% - לאחר חמישה ימי מסחר ירוקים; מדובר בירידה החדה ביותר במדד בשלושת השבועות האחרונים. S&P 500 השיל 0.4% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%. המגמה השלילית נמשכת הבוקר בבורסות המובילות באסיה, כשניקיי יורד ב-0.8% והאנג סנג נחלש ב-0.1%.

בורסת ת"א, צילום: בלומברג בורסת ת"א | צילום: בלומברג בורסת ת"א, צילום: בלומברג

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

5 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה