קייט פארמה מגייסת 128 מיליון דולר לפי שווי של 630 מיליון דולר בנאסד"ק

בשבועות האחרונים היו הערכות כי שוק ההנפקות האמריקאי עבור החברות הישראליות הצטנן, אלא שסוף השבוע האחרון הוכיח כי השוק לא הצטנן אלא רק הפך לסלקטיבי, וכשמגיעה החברה המתאימה - המשקיעים האמריקאיים מסתערים. קייט פארמה, חברת פיתוח התרופות לסרטן מישראל, משלימה כעת גיוס של 128 מיליון דולר לפי שווי של 630 מיליון דולר ומחיר מניה של 17 דולר, אחרי ששלב התמחור הסתיים.

מדובר בהצלחה גדולה על רקע העובדה כי תחילה ביקשה החברה למכור רק 6 מיליון מניות בטווח מחירים של 12-14 דולר, קרי, סכום של 72-84 מיליון דולר ושווי של 444-518 מיליון דולר. בהמשך העלתה קייט פארמה את היקף ההנפקה ל-7.5 מיליון מניות וקבעה טווח מחירים של 15-16 דולר, ששיקף גיוס של 112-120 מיליון דולר לפי שווי של 555-592 מיליון דולר, אולם בסופו של דבר ההנפקה עלתה אפילו על טווח זה, כאמור. לחתמים ניתנה אופציה לרכישת 1.125 מיליון מניות נוספות, כך שהיקף הגיוס עשוי לגדול ב-19 מיליון דולר נוספים ל-147 מיליון דולר.

ברשימת בעלי המניות הגדולים בחברה ניתן למנות את אריה בלדגרין, המכהן גם כדירקטור בטבע ומחזיק ב-17.2% מהמניות, בשווי 109 מיליון דולר, דיוויד בונדרמן, המחזיק ב-6.5% בשווי 41 מיליון דולר, קרן פונטיפקס, המחזיקה ב-5.9% בשווי 38 מיליון דולר, אלטא פרטנרס, המחזיקה ב-8.1% מהמניות בשווי 51 מיליון דולר, קומרשל סטריט קאפיטל, המחזיקה ב-5.1% מהמניות בשווי של 32 מיליון דולר.

קייט פארמה נוסדה בשנת 2009 על ידי פרופ' אריה בלדגרין, המשמש כיום כיו"ר וכמנכ"ל החברה. בלדגרין מכר ב־2009 את חברת קוגר לענקית התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון ב־970 מיליון דולר. כמו כן היה בלדגרין אחד ממייסדי חברת Agensys שנמכרה בשנת 2007 לחברת Astellas היפנית תמורת סכום של כ־70 מיליון דולר. כיום הוא משמש גם כחבר דירקטוריון בחברת טבע.