הבורסה ננעלה בירידות אחרי החלטת הריבית; מדיוי זינקה ב-109%

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 40

17:30 - נעילה שלילית בבורסה אחרי החלטת הריבית. מחזור הסחר המשיך להיות נמוך והסתכם ב-723 מיליון שקל. מניית מדיוי ריכזה מחזור של 4.5 מיליון שקל, כאשר מחזור המסחר הממוצע היומי של המניה עומד על 15 אלף שקל. מניית אורתם סער ננעלה בירידה של 31% על רקע הנפקת זכויות.

16:15 - הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להשאיר את הריבית ללא שינוי, והריבית לחודש יולי תישאר לכן חודש רביעי ברציפות ברמה של 0.75%. זאת לאחר שמאז חודש אוקטובר 2011 הפחית בנק ישראל את הריבית במשק 10 פעמים, בשיעור מצטבר של 2.5%. הסיבה העיקרית להשארת הריבית ללא שינוי היא העדכון כלפי מעלה שביצעה הלמ"ס בתחילת השבוע שעבר ברוב הפרמטרים של אומדני החשבונות הלאומיים לרבעון הראשון של השנה. האומדנים המעודכנים מלמדים כי מצב המשק פחות גרוע מזה שהשתקף מהאומדנים שפרסמה הלמ"ס בחודש שעבר, ולכן אין כעת למעשה צורך במהלך של הפחתת ריבית במטרה להגביר את הפעילות הכלכלית במשק.

אורי גרינפלד הכלכלן הראשי בפסגות, בהמשך לפרסום הריבית: "ההחלטה להשאיר את הריבית על קנה על אף ההפתעה השלילית במדד מאי והחלשות הדולר נובעת משתי סיבות עיקריות: הראשונה, המשך העליות במחירי הדיור והשניה, הרצון לשמור על תחמושת מונטרית. כדאי לזכור, כפי שבנק ישראל מציין בהודעתו, שהאינפלציה צפויה לרדת אל מתחת לרמה של 0.5% בחודשים הקרובים ויתכן שבנק ישראל שומר את הפחתת הריבית כתגובה לירידה זו. אנחנו עדיין מעריכים שהריבית תורד פעם נוספת במהלך החודשים הקרובים".

15:30 - מניות הבנקים יורדות עכשיו ב-0.8%. פועלים ומזרחי טפחות יורדים ב-1.2% כ"א, לאומי יורד ב-0.4%, דיסקונט נחלש ב-0.3% ובינלאומי נסחר ביציבות.

15:10 - מדד ת"א תקשורת הוא המדד הענפי המוביל היום בבורסה, עם עלייה של 1%. סלקוםמובילה את המניות במדד עם עלייה של 2%, פרטנר וחלל תקשורת אחריה עם עלייה של 1.6% כ"א.

14:45 - ביולייןהודיעה היום, כי רכשה את הזכויות עבורBL-1110, מולקולה חדשה לטיפול בכאב נוירופתי. BL-1110 ניתנת לפיתוח גם לטיפול במחלה האוטואימונית סקלרודרמה (לייפת). הזכויות עבור המולקולה, שפותחה עד כה כ-EDP-34 במסגרת התוכנית לפיתוח מוקדם (EDP) של ביוליין, נרכשו מאוניברסיטת קולורדו.

14:30 - עדכון הממ"מ (משקל מניות במדד) הקרוב צפוי רק בסוף שבוע הבא (תעודות הסל יזרימו ביקושים ב-3 ביולי), אך כבר כעת ניתן לציין שתי מניות שיזכו לביקוש במועד זה. נורסטארתקבל ביקוש של 12 מיליון שקל לאחר שהמרת אופציות הגדילה את כמות המניות של החברה ודנאל תקבל ביקוש של 3 מיליון שקל בעקבות הנפקת המניות למוסדיים. כפי שכבר ציינו לפני עדכון המדדים האחרון, באותו מועד תעודות הסל יזרימו בנוסף ביקושים של 22 מיליון שקל ו-20 מיליון שקל למניות קבוצת שטרוםו אינרום (בהתאמה) לקראת כניסתן למדדי הבורסה.  קבוצת אשטרום תכנס למדדי תל אביב 100 ותל אביב 75 ואינרום תכנס למדדי יתר 50 ויתר מאגר. החל מה 7.6 מדד תל אביב 100 יכיל 101 מניות ומדד יתר 50 יכיל 51 מניות.

14:00 - מבט מהיר על מניות ת"א 75, שמאבדות 0.2% נכון לשעה זו: 27 מניות בלבד נסחרות בעליות, יתר 48 המניות אדומות. שלוש העולות המובילות הן כלל ביוטכולוגיה, עם פלוס 2.4%, חלל תקשורת (עולה ב-1.7%) ומטריקס (עולה ב-1.5%). היורדת הגדולה היא אפריקה נכסים, שמאבדת 2.3%. סגניתה, אי.די.בי פתוח (יורדת ב-2.1%). את השלישייה משלימות אורמת, קמהדע ומבטח שמיר (יורדות ב-1.7% כ"א). מניית כלל ביטוח מרכזת את המחזור הגדול במדד, 4.2 מיליון דולר. פוקסמעט אחריה עם מחזור של 4 מיליון שקל.

13:30 - במחצית היום עומד מחזור המסחר על 345 מיליון שקל, שווה למחזור שהושג אתמול בתום הפעילות (ראו עדכון מוקדם). מדובר בשיפור אמנם, אבל לא כזה שאמור להרגיע במיוחד. בקצב הנוכחי יסתכם המחזור היומי בפחות מ-700 מיליון שקל - מחזור עלוב, במיוחד בהתחשב בכך שמתקיים במקביל מסחר באירופה ובארה"ב.

13:10  - יניב חברון, הכלכלן הראשי באקסלנס: "הורדת ריבית לא השיגה אף אחד מהיעדים עד כה, בשורה התחתונה, וככל הנראה לא תשיג גם בהמשך, מלבד אספקת חמצן נוספת לניפוח בועת הנדל"ן. ישראל נמצאת במלכודת הנזילות, כאשר שוקי האשראי מתפקדים, מחיר הכסף זול ובכל זאת הצמיחה מאטה, האינפלציה דועכת והמטבע מתוסף. כדי לפתור את שתי הדילמות הראשונות יש לנקוט בפעולות מרחיבות, אבל פיסקליות ולא מוניטריות. הממשלה צריכה לפעול כדי לספק רוח גבית לסקטור העסקי ולשוק התעסוקה".

12:40 - מבט מהיר על מניות ת"א 25, שמאבד נכון לשעה זו 0.3%: 25 מהמניות במדד נסחרות בירידות, רק 5 מהמניות עולות. העולה המובילה היא סלקום, שעולה ב-1.7%. אחריה פרטנרעם עלייה של 1.1% ובזק שעולה ב-0.6%. היורדת הגדולה היא החברה לישראל שנחלשת ב-1.4%. מזרחי טפחות שנייה, עם הפסד של 1.3%, ועזריאלי שמאבדת 1.1% סוגרת את שלישיית היורדות. מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה במדד (ובורסה), 20 מיליון שקל. בזק אחריה על 16.5 מחזור של 16.5 מיליון שקל.

12:00 - חדשות גיוסים במגזר הנדל"ן:

קבוצת נתנאלגייסה בשלב המוסדי, סדרת אג"ח להמרה חדשה (סדרה 3) בהיקף כספי כולל של 48 מיליון שקל. בגיוס המוסדי שנערך אתמול, החברה הציעה אג"ח להמרה בריבית של 6% שקלי במחיר מינימום של 960 ש"ח לכל 1000 ע.נ. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של 100 מיליון שקל, והחברה גייסה במחיר של 1006 שקל לכל 1000 ע.נ.

חברת דורסל, מקבוצת סינאל שבשליטת איש העסקים גבי בוגנים, השלימה בהצלחה גיוס של 56 מיליון שקל בשלב המוסדי, באמצעות סדרת איגרות חוב. איגרות החוב נושאות ריבית בשיעור של 2.8%. החברה העוסקת בתחום הנדל"ן המניב בענפי ההיי-טק והתעשיה נהנתה מביקושי יתר של למעלה מפי שלוש מסכום הגיוס המתוכנן.

11:40 - מדיוי, העוסקת בפיתוח מוצרים דנטליים לסיוע ללידה, מזנקת בת"א ב-28%, כשבוע לאחר כניסתה לבורסה באמצעות רכישת שלד בורסאי. המוצר של מדיוי, שנוסדה ב-2012, הוא מנשך המסייע לנשים יולדות להפיג את הלחץ והמיגרנות הנגרמות להן בזמן לידה, ובכך מקצר את זמן הלידה. 

11:10 - הבלאגן בסקיילקס נותן אותותיו גם במניית לפידות, שמאבדת 8%. החברה שבשליטת יעקב לוקסנבורג מחזיקה בחובות של עשרות מיליוני שקלים בסדרות הלא מובטחות של סקיילקס, ולוקסנבורג אף הצטרף כבעל חוב לדירקטוריון סקיילקס. בסוף השבוע נחשפו הפרטים המלאים של אחזקות לפידות באג"ח סאני , שמגיעה לכ־75 מיליון שקל (לפי חישוב ערך נקוב של האג"ח בשקלול פארי). בסדרות הלא מובטחות של סקיילקס מחזיקה לפידות בכ־70 מיליון שקל. בתגובה לנתונים אלה אמרו בלפידות כי הדרך הנכונה לבחון את האחזקות היא על פי שוויין בבורסה. במקרה זה האחזקות בסקיילקס שוות כ־60 מיליון שקל לעומת השקעה של 20 מיליון שקל בסאני.

10:35 - סקיילקסחזרה להיסחר ונראה שהמשקיעים מגיבים בחיוב לידיעה על פיטורי בן דב - המניה עולה ב-6.4%.  

10:20 - הבורסה עוברת לירידות - המדדים המובילים מאבדים 0.3%-0.4%.

10:15 - אליוםהודיעה כי מערכת ה-WIRION השתתפה לראשונה ובהצלחה ב-2 השתלות מסתמי לב. שתי הפרוצדורות המוצלחות כללו השתלת מסתם לב אורטלי (TAVI) ובוצעו בבי"ח מהגדולים והמובילים באירופה במסגרת מחקר קליני הבודק את הקשר בין הליך TAVI ושבץ. מערכת ה-WIRION הינה מערכת פילטר ייחודית מוגנת פטנט המגנה מפני קרישי דם ותסחיפים הנוצרים במהלך פרוצדורה צינתורית לפתיחת כלי דם חסומים באמצעות בלון או סטנט.

10:10 - אינטק פארמה, העוסקת בהשבחת תרופות קיימות הנמכרות כיום במאות מיליוני דולרים בשנה, דיווחה כי קיבלה את אישור משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי, ה-USPTO, לפטנט אמריקאי המגן על שילובה של תרופת הלבודופה, התרופה היעילה ביותר כיום לטיפול בתסמיני מחלת הפרקינסון, בגלולת האקורדיון שפיתחה. 

10:05 - חברת דירוג האשראי מידרוג הורידה אתמול  את דירוג האג"ח של דואר ישראל שנמצאת בבעלות מדינת ישראל ב-2 דרגות ל-BBB. זאת על רקע הידרדרות במצב החברה והחשש כי לא תעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח שלה. להורדת הדירוג השלכות דרמטיות על הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח מכייון שמדובר באג"ח לא סחיר המשוערך על ידי חברת מרווח הוגן. כתוצאה מהורדת הדירוג ירד שער האג"ח ב-9% על ידי מרווח הוגן והגופים המוסדיים יצטרכו לבצע הפחתת שווי בספרים. 

9:55 - אילן בן דב מודח מתפקידו, ודירקטוריון סקיילקס "מתפרק": סקיילקסמודיעה הבוקר כי דירקטוריון החברה החליט על הפסקת כהונתו של בן דב, על רקע חילוקי דעות בין חברי הדירקטוריון ליו"ר הדירקטוריון, על דרך הטיפול בעסקי החברה וניהולה. בן דב ימשיך לכהן כדירקטור בחברה. מינויו של יו"ר חדש לחברה יתבצע בשבועות הקרובים, בסמוך להתכנסות האסיפה הכללית. במקביל הודיעו שני הדחצ"ים של החבה, יונה אדמון ודרור ברזילי. כמו כן, הדירקטורים אריה עובדיה ושלום זינגר הודיעו כי אין בכוונתם להציע את מועמדותם לחידוש כהונה לדירקטוריון החברה באסיפה הכללית, ושבכל מקרה הינם מבקשים להודיע כי כהונתם תסתיים לא יאוחר מיום 31 ביולי 2014. מניית סקיילקס נכנסת להפסקת מסחר עד השעה 10:29.

9:50 - פתיחת מסחר יציבה: מדד ת"א 25, ת"א 100 ות"א בנקים נסחרים בעלייה של עד 0.1%. גם החברה לישראל פותחת ללא תנועה מהותית בשער המניה.

8:40 - מניית החברה לישראל תמשיך למקד עניין - לאחר שאתמול איבדה 1.5% מערכה - ככל שמתברר שקטנים הסיכויים להשלמת הסדר החוב בצים. חברת הייעוץ למוסדיים אנטרופי המליצה אתמול למחזיקים במניות החברה לישראל להתנגד להסדר החוב בצים בטענה שהוא מעריך ביתר את שווי חברת הספנות. במקביל הודיעה המדינה לביהמ"ש כי היא מתנגדת "מכל וכל" לוויתור על מניית הזהב שלה בצים. כישלון ההסדר בצים צפוי לעכב את מהלך הפיצול שמתכננת החברה לישראל.  

8:10 - המשקיעים בתקווה להתחלה חיובית של שבוע המסחר בשווקים הבינ"ל - מצב שעשוי לתרום לא רק לאווירה המקומית אלא גם לשיפור מחזורי המסחר באחד העם. אתמול נמשכה בת"א מגמת המחזורים הנמוכים ביתר שאת, כשהבורסה ננעלה במחזור של 345 מיליון שקל - המחזור הנמוך ביותר מאז אפריל 2012.

7:30 - הבורסה של ת"א תיפתח היום בעמדת המתנה לקראת הודעת הריבית של בנק ישראל, היום בשעה 16:00. בפסגות, לאומי שוקי הון ובלידר שוקי הון צופים כי הריבית תישאר ללא שינוי, ברמה של 0.75% – עם סבירות גבוהה להורדה בחודשים הקרובים. בסקר שערך בית ההשקעות פסגות עולה כי 66% מהיועצים בבנקים מעריכים שבנק ישראל יותיר מחר את הריבית ברמתה הנוכחית. יתר היועצים מעריכים שהריבית תופחת ב-0.25%. בקרב הכלכלנים הבכירים בישראל דווקא קיים קונצנזוס שהריבית לא תשתנה מחר. בקרב החזאים המשתתפים בסקר הריבית שערכה סוכנות הידיעות "בלומברג" עולה כי 2 כלכלנים בלבד מתוך 16 סבורים שהועדה המוניטארית של בנק ישראל תפחית את הריבית.

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג | צילום: עומר מסינגר