עליות בת"א בנעילה: דסק"ש עלתה ב-5.1%, מדיוי ירדה ב-12%

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60  

17:30 - המסחר ננעל בעליות במחזור מסחר של 951 מיליון שקל. דסק"ש סיימה בעלייה של 5.1% לאחר שאי.די.בי פתוח דיווחה כי הגיעה להסכמות עם שלושה בנקים (מתוך שישה) בדבר השהיית אמות המידה הפיננסיות לשנה נוספת – עד סוף יוני 2015, הנוגעות לאשראי שקיבלה.

בחודשים האחרונים הפכה אלגומייזר לאחת החברות המעניינות שנוצקו לשלדים בורסאיים, על רקע הפרופיל הגבוה והסיקור האוהד שקיבלה הילה פז, שפיתחה את האלגוריתם שעומד מאחורי החברה שמנסה לשפר באופן אוטומטי קמפיינים פרסומיים. כעת דומה שפז, המשמשת כסמנכ"לית פיתוח הטכנולוגיות בחברה, עשויה למצוא את דרכה אל מחוץ לחברה שאותה הקימה בעקבות סכסוך שהתגלע בינה לבין מנכ"ל החברה נועם בנד (שלמינויו היא עצמה היתה שותפה).

16:20 - דיסקונט השקעות מככבת היום עם עלייה טיפוס של 4.4% והובלת מדד ת"א 75. שופרסל גם כן ביום חיובי - המניה עולה ב-1.3%. בסיכום חודש יוני צנחה שופרסל ב-12%, ודסק"ש איבדה 9.5%.

15:45 - עדכוני דירוגים שפורסמו במהלך היום:

- מעלות העניקה למליסרון דירוג +A בתחזית יציבה, ומנמק זאת בין השאר ב"תיק נכסים איכותי, נראות טובה של הכנסות", לצד "גמישות פיננסית גבוהה" - על אף רמת המינוף הגבוה יחסית.

- מידרוג אישרה מחדש דירוג A2 באופק יציב לסלע קפיטל נדל"ן, וכן דירוג זהה לגיוס אג"ח בהיקף של עד 170 מיליון שקל ע.נ. תמורת הגיוס תשמש לצורך הפעילות השוטפת של החברה, כולל רכישת נכסים חדשים. "דירוג החברה נתמך ביחסי כיסוי ואיתנות הבולטים לטובה; מצבת נכסים מניבים סולידית אשר גדלה לאחר רכישת שישה נכסים חדשים במהלך שנת 2013", נימקו במדרוג. 

15:30 - שעתיים לפני תום המסחר, מניות הבנקים נסחרות ביציבות: בינלאומימככב עם עלייה של 1.6%, לאומיעולה ב-0.6%, פועליםיורד ב-0.1%, דיסקונטיורד ב-0.3% ומזרחי טפחות מאבד 0.8%.

14:30 - המלצות השקעה שבועיות, בית ההשקעות הראל פיננסים: האפיק הקונצרני המקומי רשם בשבוע האחרון ירידות של 0.2%-0.3% שבלטה לאור המשך מגמה חיובית באפיק הממשלתי. על רקע זה, המרווחים מעל אג"ח ממשלתי עלו בשיעור מתון בשבוע החולף. נמשכה ירידת התשואות הארוכות, כאשר האג"ח הישראלי ל-28 שנה כבר משקף תשואה נומינלית ברוטו לפדיון של 4% (ממשלתי שקלי 142). באג"ח ל-10 שנים, המרווח מול ארה"ב הוא 0.27% (נמוך יחסית), אך באג"ח לטווח פדיון של חמש שנים אין כלל מרווח. מהיעדר הפער הזה אפשר להסיק שתי מסקנות. הראשונה היא שהשוק מתמחר תיסוף מסוים בשקל, כי אחרת יהיה קשה להרוויח בפוזיציה כזו; השנייה היא שהשוק מתמחר שהריבית בארץ תעלה הרבה אחרי ארה"ב – תופעה שאנחנו לא מכירים מן העבר ומניחים שלא תתקיים. לפיכך, לא מומלץ להאריך מח"מ.

בשוק המניות המקומי הובילו הבנקים (מינוס 1.4%) את הירידות בשבוע האחרון וכן הביומד המשיך לדרדר את ת"א 75. להערכתנו, לאורך זמן, השוק המקומי יתקשה להמשיך בשתי מגמות המנוגדות לשווקים בעולם, שם רואים התאוששות במגזר הביומד אחרי הירידות של פברואר (בשלושת החודשים האחרונים עלה מדד הביוטכנולוגיה של נאסד"ק ב-12%) ותפקוד סביר למניות הבנקים (ברבעון האחרון עלה מדד XLF בארה"ב ב-3.3%, בעוד מדד הבנקים הישראלי ירד ב-3.3%).

13:30 - אמצעו של יום, כשמחזור המסחר עומד על 426 מיליון שקל. מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 29 מיליון שקל, ואחריה מניית פועליםשמרכזת מחזור של 22.5 מיליון שקל. רציומרכזת את המחזור הגבוה במדד ת"א 75 - 8.5 מיליון שקל. מדיויעם מחזור של 8.7 מיליון שקל.

12:30 - האג"ח הקונצרניות נסחרות בירידות של 0.2% בממוצע. ירידות מאפיינות גם את האג"ח הממשלתיות: האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים נסחרת בירידה של 0.2%, כשהתשואה עולה בהתאם ל-2.82%. לשם השוואה, אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 2.53%.

11:50 - חלל תקשורתמאבדת 3.3% והיא היורדת הגדולה של ת"א 75 נכון לשעה זו. עוד יורדת בולטת היא אי.די.בי פתוח, עם הפסד של 1.9%.

11:30 - דלק רכבקיבלה הצעה מחברת מובילאיי (Mobileye) למכור את אחזקותיה במובילאיי במסגרת הנפקתה המתוכננת בבורסה של ניו יורק. הצעה דומה הפנתה מובילאיי לכל בעלי המניות. על-פי ההצעה,מחיר המניה המינימלי עומד על 64.45 דולר. דלק רכב מוסיפה כי במידה שתושלם ההנפקה במחיר האמור, החברה צפויה

לרשום בדוחותיה הכספיים רווח (לפני מס) של כ- 115 מיליון שקל. מובילאיי, חברת פיתוח אמצעי ההתרעה לכלי רכב, הגישה לפני כ-10 ימים תשקיף גלוי לקראת ההנפקה ב-NYSA. החברה תגייס 100 מיליון דולר. על פי הערכות, שווי החברה בהנפקה צפוי לעמוד על 2.5-3 מיליארד דולר. עם בעלי המניות המובילים של החברה נמנים גולדמן זאקס המחזיק ב־17.5%, קרן פידליטי המחזיקה ב־7.8%, אנטרפרייז הולדינגס, המחזיקה ב־7.1%, ובלאקרוק המחזיקה ב־5.7%. יזמי החברה, פרופ' אמנון שעשוע והמנכ"ל הנוכחי זיו אבירם, מחזיקים בכ־9.3% כל אחד.

11:00 - פריון נטוורקחתמה על הסכם סופי לרכישת חברת Grow Mobile, Inc מארה"ב. Grow Mobile מספקת פלטפורמה לפרסום במובייל המאפשרת למפתחים לקנות, לנטר, למטב ולשדרג קמפיינים לרכישת משתמשים - מממשק ניהול אחד. Grow Mobile תהפוך לחלק מחטיבת Perion Lightspeed, אשר הוקמה לאחרונה במטרה לספק מענה לצרכי הפרסום של מפתחי אפליקציות במובייל. סכום הרכישה הראשוני של גרו מובייל עומד על 17 מיליון דולר, מתוכם 10 מיליון במזומן ו-7 מיליון במניות - אשר ישולמו בעת השלמת הרכישה. סכום הרכישה הכולל עשוי להגיע ל-42 מיליון דולר בשל מרכיב earn out אשר יוכל לאפשר תוספת של 25 מיליון דולר נוספים שישולמו במשך 24 החודשים הבאים, בהתאם להגעה לאבני דרך בהכנסות וברווח.

10:25 - הירידה במניית החברה לישראל מתמתנת מ-1% ל-0.6%. קבוצת דלקשמאבדת 0.7% ומובילה את הירידות בת"א 25. פז נפטשעולה ב-0.7% מובילה את המניות החיוביות. מניית טבעמרכזת את המסחר הגבוה במדד, 10.5 מיליון שקל.

10:20 - אפריקה ישראל חוזרת לשוק החוב - הודיעה על כינוס אסיפת בעלי אג"ח סדרות כ"ו ו-כ"ז בכדי לדון באפשרות גיוס חוב סחיר. שי עזר, אנליסט הנדל"ן בבית ההשקעות IBI: "המומנטום החיובי בשוק החוב ביחד עם שיפור תפעולי וסדרת מימושים בחברות הבנות בשנה האחרונה הובילו לכך שתשואות האג"ח של החברה ירדו אל אזור ה-6.5%-6.8% ונראה שהחברה רוצה לנצל את המצב אל מנת לשפר את מצב הנזילות שלה ולהקטין את התלות שלה במימוש נכסים".

"במידה והמהלך יצליח אלו חדשות טובות, אם כי חשוב לציין כי זה אינו פותר את שורש הבעיה אלא רק דוחה אותו. אנו סבורים שבטווח הבינוני-ארוך אפריקה חייבת להוריד את היקף החוב בלפחות מיליארד שקל בכדי להפוך לחברה בריאה בעלת מבנה הון חזק שמשיאה רווחים לבלי המניות ולא רק דואגת לשרת את החוב", הוסיף עזר.

שי עזר - IBI

10:10 - ארקו החזקותרוכשת כ- 8% נוספים מ- GPM Investments  בכפוף להשלמתו בפועל של הסכם הפשרה אליו הגיעו בעלי יחידות ההתפתחות ב-GPM עליו דיווחה הבוקר ארקו לבורסה. לאחר הרכישה תחזיק ארקו בעקיפין 75% ב-GPM ובזכויות ההצבעה בה.

9:55 - רדהילמרחיבה את צנרת התרופות המתקדמת שלה לטיפול במחלות של דרכי העיכול עם MESUPRON®, תרופה המיועדת לטיפול בגידולים סרטניים בדרכי העיכול וגידולים מוצקים נוספים, אשר נרכשה מחברת WILEX AG. תרופת MESUPRON® השלימה מספר ניסויים קליניים שלב I ושלב II.

9:50 - פתיחה יציבה ליום המסחר: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סביב רמת הבסיס. מגדלמובילה את מניות ת"א 25 עם עלייה של 1.4%. מניית מדיוי נופלת בלמעלה מ-20% בטרום מסחר.

9:35  - טיב טעם, המפעילה בתי מרכול בת"א, מתייחסת להחלטת שר הפנים, גדעון סער, לפיה תיאסר פתיחתם בשבת: "החברה לומדת את החלטת שר הפנים ובשלב זה היא אינה יכולה להעריך את השפעת ההחלטה על החברה.

9:30 - האם פתיחת המסחר תושפע מהמתיחות בדרום? 16 רקטות קסאם התפוצצו הלילה והבוקר - רובן בשטחים פתוחים במועצה האזורית אשכול אבל אחת נחתה בתוך יישוב במועצה האזורית שדות נגב. נזק קל נגרם לשני בתי מגורים ביישוב, ושריפה שפרצה במקום כובתה לאחר זמן קצר. טופלו שני נפגעי חרדה. גם אתמול היה גדוש פעילות בדרום, כאשר בערב תקף צה"ל חוליית מחבלים שעמדה לשגר רקטה ממזרח לחאן יונס.

9:15 - הצלחה לחברת מיקרומדיק טכנולוגיות מקבוצת ביו לייט (29%) - החברה הודיעה כי זטיק טכנולוגיות, חברה בת בבעלותה המלאה, דיווחה על הצלחה וקבלת תוצאות חיוביות בדו"ח הביניים בניסוי קליני רב מרכזי סמוי לפיתוח ערכה לניטור חזרתיות של סרטן שלפוחית השתן בחולים עם היסטוריה של מחלה זו.  

8:30 - מדיויהודיעה כי לאקיבלה די הזמנות לביצוע הנפקת מניות לפי מחיר של 1.3 שקלים למניה. מדיוי ניסתה לבצע את ההנפקה תוך כדי מכירת מניות חסומות, אולם לא היתה די התעניינות כדי לבצע את ההנפקה. בה בעת, החברה קיבלה אינדיקציות כי אם ההנפקה תעשה במניות לא חסומות חלק מהמשקיעים עשויים לבחור שכן לבצע רכישה. לנוכח אינדיקציות אלה תפרסם החברה תשקיף חדש.

8:00 - לאחר העליות המתונות שרשמה אתמול הבורסה המקומית, המשקיעים בת"א יקוו לפתיחה חיובית של שבוע המסחר בשווקים הבינ"ל. באסיה נרשמה הבוקר מגמה חיובית, כשבורסת טוקיו עם עלייה של 0.3%.

בארה"ב צפוי שבוע עמוס בנתוני מאקרו משמעותיים, שיסתיים ביום חמישי עם דוח התעסוקה. פרסום הדוח הוקדם ביום לנוכח היציאה לחופשת סופ"ש מוקדמת בארה"ב לרגל יום העצמאות האמריקאי, ה-4 ביולי, שיחול ביום שישי. "בהמשך לנתון הנוראי של התכווצות של 2.9% בתוצר, השוק בתקווה לקבל אישור נוסף לכך שהשיפור וההתאוששות שנרשמו ברבעון השני היו מספיק טובים", נכתב בסוף השבוע בסקירת Investec Securities בארה"ב.

בורסה | צילום: צביקה טישלר