אנגל משאבים לנושים: תוספת ריבית וביטחונות

אנגל משאבים מציעה למחזיקי האג"ח תוספת ריבית וביטחונות, בתנאי שיימנעו מדרישת פירעון מיידי. כיום החברה מנוהלת על ידי כונס נכסים. באסיפת מחזיקי האג"ח שהתקיימה אתמול בתל אביב, התבקשו הנושים לוותר באופן סופי על כל עילה להעמדת החוב של החברה כלפיהם לפירעון מיידי.

החברה חוששת מטענת מחזיקי האג"ח, שלפיה העברת מניות בעלת השליטה (53%) באנגל משאבים, GBES, לכונסי הנכסים שמינה בית המשפט המחוזי בתל אביב מהווה שינוי שליטה, שהקנה למחזיקי האג"ח זכות להעמדת החוב כלפיהם, בהיקף של 187 מיליון שקל, לפירעון מיידי.

בתמורה, אנגל מציעה להם פיצוי המורכב מתוספת ריבית של 1.1%, ושעבוד על שלושה מקבצי דיור שבבעלותה. שלושת מקבצי הדיור שנהנים מתפוסה של 100% מוערכים בשווי מצטבר של 130 מיליון שקל. המשמעות היא שהיחס בין שווי מקבצי הדיור לחוב של אנגל משאבים יעמוד על כ־70%.

במקביל להצעה, התקבלו אצל כונסי הנכסים על מניות החברה שתי הצעות להשקעה באנגל משאבים. ההצעה הראשונה הגיעה מלייף השקעות ירוקות שהתחייבה להשקיע 43–35 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 28–25 מיליון שקל (לפני הכסף), בתמורה להקצאת כ־60% מהון החברה. משקיעה נוספת היא קבוצת גבאי, שהתחייבה להשקיע 26 מיליון שקל תמורת 51% מאנגל משאבים, לפי שווי של 25 מיליון שקל (לפני הכסף). שתי ההצעות מספקות למחזיקי האג"ח רשת ביטחון לתרחיש שבו המו"מ עם החברה לא יצלח. אתמול פורסמה הערכת שווי שהוזמנה על ידי הנהלת החברה, ולפיה השווי שלה הוא 88 מיליון שקל.

אילוסטרציה | צילום: בלומברג