צילום: עידו אייזיק
מטומי גייסה 70 מיליון דולר לפי שווי של 347 מיליון דולר בבורסת לונדון
לאחר ניסיון קודם שלא צלח, חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית שבשליטת אילן שילוח השלימה הנפקה של 20% ממניותיה לפי מחיר של 227 פני למניה. החברה תחל להיסחר ביום שישי
אחרי הכישלון הקודם והחלפת החתמים, מטומי (Matomy) הצליחה להפוך לחברה ציבורית בבורסת לונדון. מטומי תחל להיסחר ביום שישי לאחר שהשלימה גיוס של 70 מיליון דולר לפי שווי של 347 מיליון דולר אחרי הכסף. מדובר בגיוס לפי שווי נמוך יותר מזה שאליו כיוונה בתחילה חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית שבשליטת אילן שילוח.
בחודש אפריל השנה נאלצה מטומי לדחות את ההנפקה, שתוככנה להתבצע לפי שווי של כ-500 מיליון דולר. החברה גייסה בניסיון הראשון 100 מיליון דולר אך היקף המשקיעים האירופאיים שהשתתפו בגיוס לא הגיע לכדי 25%, שיעור ההשתתפות המינימלי שנדרש בבורסה של לונדון. מטומי התכוונה אז למכור כ-35% ממניותיה.
בהנפקה הנוכחית מכרה מטומי כ-20% מהמניות לפי מחיר של 227 פני למניה. כמו כן, בעקבות הכישלון החליפה החברה את החתמים ועברה ממריל לינץ' ו-UBS לקנקורד.
הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו ב-68 מיליון דולר וה-EBITDA הסתכם ב-6.9 מיליון דולר. זאת מול הכנסות של 54 מיליון דולר ו-EBITDA של 4.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. מטומי סיימה את שנת 2013 עם הכנסות של 217 מיליון דולר ו-EBITDA של 17 מיליון דולר.
תגובה אחת לכתיבת תגובה