מנורה מתפשרת ולאי.די.בי פתוח יופשר סכום של 92 מיליון שקל

יממה אחרי הדיון שנערך בבית המשפט המחוזי בעקבות צו מניעה זמני שביקשה אי.די.בי פתוחלפירעון המיידי שדרשה מנורה מבטחים, פנתה מנורה לבית המשפט כדי שזה יעכב את מתן החלטתו בהליך. זאת כדי לאפשר לשני הצדדים, אי.די.בי פתוח ומנורה, לסיים את המחלוקת ביניהן בהסכם, שכן הצדדים הגיעו להסכמות עקרוניות שייתרו את הצורך במתן הכרעה על ידי בית המשפט.  

הסכום שמנורה ביקשה להעמיד לפירעון מיידי היה 197 מיליון שקל הכולל את ההלוואה של 155 מיליון שקל ובנוסף עמלת פירעון מוקדם של 42 מיליון שקל. על פי ההסכמות העקרוניות שהצדדים הגיעו אליהן, מנורה תיתן את הסכמתה לשינוי השליטה באי.די.בי פתוח ותוותר על דרישתה להעמדת יתרת ההלוואה לפירעון מיידי ולקבלת עמלת פירעון מוקדם והחזר הוצאות. בנוסף, אי.די.בי, בשליטת מוטי בן־משה ואדוארדו אלשטיין, תשחרר בטוחות עודפות שהופקדו להבטחת ההלוואה. הבטוחות העודפות שישוחררו כוללות מזומן בהיקף של 92 מיליון שקל וחלק ממניות החברה־הבת (74%), דיסקונט השקעות.

מוטי בן משה | צילום: עמית שעל

בתמורה לכך, יחס הביטחונות לחוב של מנורה יעלה מ־150% ל־200%. מבחינת אי.די.בי פתוח, שצמאה למזומנים לצורך שירות החוב ברבעון הרביעי, מדובר בחדשות חיוביות, שכן הפיקדון בסכום של 92 מיליון שקל במזומן שישוחרר לא נכלל בדו"ח תזרים המזומנים החזוי לרבעון הראשון של 2014. בעמדה שהציג הכנ"ר בפני בית המשפט בתחילת החודש, באמצעות עורכי הדין הדר נאות ואורי ולרשטיין, נטען שהדרישה של מנורה עלולה לעלות לכדי חוסר הוגנות. הכנ"ר הביע חשש שפירעון מיידי של ההלוואה כלפי מנורה יגרור גם נושים אחרים של אי.די.בי פתוח לנקוט מהלך דומה. מנורה היא היחידה שדרשה ואף קיבלה ביטחונות כנגד האשראי שהעמידה לקונצרן, שהיה אז בשליטתו של נוחי דנקנר.

אלא שבעוד בהסכם ההלוואה נקבע שהיחס המינימלי בין שווי הביטחונות לחוב הוא 150%, הודות לזינוק שנרשם בשנה האחרונה בשווי המניות המשועבדות יחס הכיסוי עומד כיום על 360%. בעמדה שהגיש הכנ"ר נכתב כי יש להורות על שחרור עודף הבטוחות. המשמעות היא שאי.די.בי תוכל לשחרר ביטחונות בהיקף של 400 מיליון שקל.