צילום: בלומברג
דיווח שוטף
ניו יורק: המסחר ננעל בירידות; הנפט מסוג ברנט בשפל של 9 חודשים
דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק ירד ב-0.3%; טוויטר קפצה ב-1.3%; הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.6% וננעל על 103 דולר לחבית
23:00 - המסחר ננעל בירידות על רקע המתיחות הנמשכת בין רוסיה ואוקראינה ובמזה"ת: דאו ג'ונס ירד ב-0.1% ונכנס לטריטוריה שלילית השנה, S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק ירד ב-0.3%.
22:10 - הנפט מסוג קרוד ירד ב-0.7% וננעל על 97.4 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.6% וננעל על 103 דולר לחבית - שפל של תשעה חודשים. ברקע למסחר בזהב השחור: סוכנות האנרגיה הבינלאומית ציינה כי על אף הימשכותם של מתחים גיאופוליטיים בלוב, בעיראק ובאוקראינה, אספקת הנפט מתבצעת כסדרה. הסוכנות חותכת את תחזית הגידול בביקושים ב-2014 למיליון חביות נפט ביום - קיטון של 180 אלף - זאת בשל ביקושים חלשים יותר ברבעון השני, אך מציינת כי בשנה הבאה הביקושים העולמיים יעלו ב-1.3 מיליון חביות ביום. עם זאת מדובר בכמות הקטנה ב-90 אלף מתחזית קודמת, זאת בין היתר בשל קיטון בצמיחה בסין וברוסיה. לגבי ארה"ב - התפוקה הכללית ביולי עמדה על 8.5 מיליון חביות ביום - שיא מאז אפריל 1987. היא צופה כי רמת התפוקה ב-2015 תהיה הגבוהה ביותר מאז 1972.
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק עלה מחיר הזהב ב-10 סנט וננעל ברמה של 1310.6 דולר לאונקיה.
טוויטר (TWTR) הכריזה כי החלה בהליך שמטרתו לאפשר פרסומות וידאו ברשת החברתית. על פי המודל, המפרסמים ישלמו רק עבור משתמשים שייכנסו למודעות. המניה קופצת בתגובה ב-2%. בחודש שעבר דיווחה הרשת על הכנסות של 277 מיליון דולר מפרסומות, עלייה של 129% לעומת השנה הקודמת.
מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: הגירעון התקציבי של ארה"ב לחודש יולי עמד על 94.6 מיליארד דולר, נמוך מהצפי לגירעון של 98.2 מיליארד דולר ולעומת עודף תקציבי של 70.5 מיליארד דולר בחודש הקודם.
20:00 - נתונים שחשפה יצרנית האייפון אפל(AAPL) מגלים כי מרבית העובדים בחברה הם לבנים (55%) וזכרים (70%). מנכ"ל החברה טים קוק התייחס לנתונים ואמר "אני לא מרוצה מכך, הנתונים ידועים לנו זה זמן רב ואנחנו פועלים לתקן את המצב".
19:30 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות. פוטסי בלונדון ננעל ביציבות, דאקס הגרמני ירד ב-1.2% לאחר האכזבה מנתוני הסנטימנט הכלכלי של ZEW, קאק בפריז איבד 0.9% והבורסה במילנו נחלשה ב-0.2%.
19:00 - מניית יצרנית הרכב החשמלי טסלה(TSLA) מאבדת גובה לאחר פרסום של מגזין הרכב היוקרתי Consumer Reports לפיו סקר צרכנים שהחזיקו ברכב בשנה הראשונה שלו בשוק העניק ציון "ממוצע" לרכב. סקר צרכנים שבוצע מוקדם יותר השנה הקפיץ את מניית טסלה, לאחר שהעניק לרכב ציון של 99 מתוך 100, הגבוה ביותר שניתן לרכב אי פעם במגזין. אולם היה זה סקר שדירג רק את הרושם הראשוני של הצרכנים מהרכב ולא את הביצועים בטווח הארוך.
18:00 - המדדים עברו להיסחר במגמה שלילית. סקר מנהלי הקרנות של מריל לינץ' (ראו עדכון ב-16:00) פורסם לפני כחצי שעה בתקשורת הכלכלית בארה"ב.
17:00 - מאקרו ארה"ב - אכזבה: נתוני המשרות החדשות (JOLTS) לחודש יוני הצביעו על יצירת 4.67 מיליון משרות חדשות. צפי האנליסטים היה ל-4.74 מיליון משרות חדשות, לעומת 4.64 מיליון משרות שנפתחו בחודש הקודם.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים ללא שינוי מהותי. סאפיינס קופצת ב-5%.
16:00 - על פי סקר מנהלי הקרנות של מריל לינץ' לחודש אוגוסט, בעקבות ההתחממות בגזרה הגיאופוליטית והחשש מפני תחילת העלאת שיעורי הריבית בארה"ב, נוטים משקיעים ברחבי העולם למזער סיכונים, וחוזרים להחזיק מזומן – החזקה שהגיעה לשיעור של 5.1% מתיקי ההשקעות בעולם, שיא של שנתיים. בנוסף, מספר מנהלי הקרנות הפועלים לגידור כנגד צניחה גדולה בשוק המניות במהלך שלושת החודשים הקרובים הגיע לשיא חדש מאז אוקטובר 2008.
התחזית של מנהלי הקרנות לצמיחה גלובלית ירדה לעומת חודש שעבר אך נותרת בעינה – 56% צופים כי הכלכלה תתחזק, וזאת לעומת 69% ביולי. עם זאת, הסנטימנט לגבי כלכלת אירופה נמצא בירידה חסרת תקדים.
15:30 - RRsat הישראלית (RRST) חתמה על הסכם ראשון לשבע שנים באמריקה הלטינית – עם סיסנרוס מדיה. במסגרת ההסכם תספק RRsat לסיסנרוס שירותי ניהול והעברת שידורי מדיה דיגיטלית גלובליים עבור 3 ערוצי הטלוויזיה שבבעלותה, המיועדים לקהל באמריקה הלטינית.
14:30 - מאקרו ארה"ב: מדד העסקים הקטנים של NFIB לחודש יולי הראה קריאה של 95.7 נקודות, הצפי בשוק היה לקריאה של 96.3 נקודות, לעומת קריאה של 95 נקודות בחודש הקודם.
14:25 - סרגון נטוורקס(CRNT), הודיעה כי נבחרה לספק פתרונות לפרוייקט כלל ארצי לפריסת רשת רחבת-פס בקולומביה. Colombia Andired, ספקית תקשורת קולומביאנית, לרשתות תקשורת באזורים כפריים, משקיעה מיליוני דולרים בפרוייקט ובחרה בסרגון כדי להקים ולפרוס את רשת התקשורת, אשר תשתרע על פני שטח של למעלה מ-1,500 ק"מ ותתמוך בשירותי קול ומידע.
14:00 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ג') לאחר פרסום מדד העסקים הקטנים של NFIB לחודש יולי. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%. לאחר פתיחת המסחר יפורסמו נתוני המשרות החדשות (JOLTS) לחודש יוני. המשקיעים מצפים לפרסום הנתונים אשר יספקו רמזים לגבי קצב ההתאוששות של כלכלת ארה"ב.פרנסיסקו פרטנרס, קרן אמריקאית, מנהלת מגעים ראשוניים לרכישת
סאפיינס(SPNS) לפי שווי מוערך של כ-450-400 מיליון דולר. החברה עצמה ניהלה גם מגעים בעבר עם קבוצת אלפא שרכשה גם את ריטליקס, אולם מגעים אלו לא הבשילו בסופו של דבר לכדי עסקה. המגעים עם פרנסיסקו פרטנרס נמצאים בשלב ראשוני בלבד.אופקו הלת' (OPK) הודיעה על הצלחה בשלב הראשון של השלב השלישי בניסויים הקליניים במוצר ה-Rayaldee. הניסוי הוא אחד משני שלבים זהים אשר בוחנים את הבטיחות והיעילות של ה-Rayaldee כטיפול חדש ל-SHPT (מצב היפר-פאראתירואידיזם משני) בחולי כליות כרוניים בדרגה 3 ו-4 וכן בסובלים מאי ספיקת ויטמין D.
הדו"ח הרבעוני האחרון של טוויטר (TWTR) היה חיובי ברובו, אולם הצביעו על שיעור גדל והולך (14% נכון לרבעון זה, או 38 מיליון איש) של משתמשים שמתחברים לשירות באמצעות כלי צד ג' ולא נחשפים לפרסומות. אתמול פרסמה החברה תיקון לנתון זה, שמציב אותו על 11% בלבד. ברבעון המקביל ב-2013 עמד המספר על 7%.
אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות: "נראה כי המשקיעים בטוחים בעוצמתם של השווקים וחוזרים לקנות מניות. המדדים האמריקאים מציגים עוצמה מרשימה אשר מורידה את פרמיית הסיכון בצורה חדה. מנגד פתיחת הפער בין השווקים האיתנים בארה"ב למקביליהם באסיה ואירופה מאותתים כי לא לעולם חוסן, וגם בסנטימנט חיובי ממושך, עדיין אין פתרון למצוקת האשראי באירופה ולהאטה בסין ומימוש עמוק יותר הינו רק שאלה של זמן ותזמון ולכן חשוב לשמור על רכיב מזומן גבוה".
מאקרו ארה"ב: היום לפני פתיחת המסחר (14:30 שעון ישראל) יפורסם מדד העסקים הקטנים של NFIB לחודש יולי, אשר צפוי להראות קריאה של 96.3 נקודות לעומת 95 נקודות בחודש הקודם.
לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסמו נתוני המשרות החדשות (JOLTS) לחודש יוני. צפי האנליסטים הינו ל-4.74 מיליון משרות חדשות, לעומת 4.64 מיליון משרות שנפתחו בחודש הקודם.
המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת. בדומה למגמה באסיה, לאחר המגמה החיובית שנרשמה אתמול, תיקנו מעט בורסות אירופה ופתחו את יום המסחר בירידות. גם אכזבה מנתוני האקלים העסקי בגרמניה לחודש אוגוסט, העיבה מעט על המדדים באירופה, שסובלים בין כה מחודש שלילי, על רקע המתיחות הגיאופוליטית ורצף נתוני מאקרו מאכזבים בגוש.
המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת. ניקיי ביפן והאנג סנג בהונג קונג עלו ב-0.2%, הבורסה בשנגחאי נחלשה ב-0.1%. התחזקות הדולר מול הין נתנה רוח גבית לבורסה ביפן שננעלה בעליות למרות האכזבה מנתוני הייצור של חודש יוני. לאחר עליות נאות של עד 1.4% ביום המסחר הקודם, תיקנו מעט הבורסות של שנגחאי והונג קונג שפתחו את יום המסחר בירידות של עד 0.7%, לפני שהתחדשה המגמה החיובית. ברקע: שיתוף פעולה בין הבורסות הסיניות, אשר השקתו צפויה לאוקטובר ומיועד להקל על המסחר בין הבורסות וליצור שוק הון משותף של 5.5 טריליון דולר.
ניקיי האנג סאנג
תגובה אחת לכתיבת תגובה