אורי אפרת משיב למיטב דש: "לא ביצעתי כל שידול של לקוחות"

אורי אפרת, מנכ"ל חברת ניהול התיקים שפוטר מבית ההשקעות מיטב דש, משיב לכתב התביעה שהגיש נגדו בית ההשקעות באחרונה בטענה ל"גזל לקוחות".

מיטב דש תובע מאפרת 1.6 מיליון שקל בשל הפרה לכאורה של הסכם השירותים שעליו היה חתום, כששידל לכאורה לקוחות ממיטב דש שיעברו לנהל את כספם בחברת ניהול תיקים מתחרה של בית ההשקעות אי.בי.אי (אמבן) שבה התחיל אפרת לעבוד.

אפרת פוטר על רקע המיזוג בין בתי ההשקעות מיטב ודש לפני כשנה וחצי. עופר דורי שניהל את חברת ניהול התיקים של דש ערב המיזוג, התמנה במקומו של אפרת.

אפרת טוען בכתב ההגנה כי נטישת הלקוחות של בית ההשקעות לא קשורה אליו כלל. "מידע רווח בשוק ההון הוא שלדעת סוכנים ומפנים פיננסים, השינויים הארגוניים שהיו במיטב והתחלופה בשדרה הניהולית גרמו לחוסר יציבות בתחום ניהול ההשקעות ובמתן השירות וכן בלט העדרה של שדרה ניהולית קבועה במיטב", טוען אפרת.

עוד מציין אפרת כי "מנסיונם המקצועי של פעילים בשוק ההון, ההתנהלות והשירות במיטב הינם ברמה נמוכה לעומת גופים אחרים" וכי "קיימת אכזבה עמוקה אצל סוכני השקעות מהתנהלות השירות של מיטב בתקופה זו וסוכנים נתנו הוראות רבות להעברת תיקי השקעות של הלקוחות שנוהלו על ידי מיטב למתחרים".

אפרת מזכיר גם את היקף הפדיונות הגבוה ממנו סבל מיטב דש בתחום קופות הגמל אך לא מזכיר את התפנית שמתחוללת מאז תחילת השנה בתחום לאחר ששטף הפדיונות בגמל נעצר כמעט כליל.

אפרת מסכם כי "התנהלות מיטב הביאה לכך שסוכני השקעות מעדיפים לעבוד עם המתחרים בשוק, שהם רואים כעדיפים על מיטב. אפרת מדגיש כי "במסגרת עבודתי החדשה לא ביצעתי כל שידול של לקוחות ולא לקחתי מהתובעת רשימת לקוחות, לא העברתי שמות של לקוחות ולא עשיתי כל שימוש בסוד מסחרי".

אפרת גם מכחיש כי סכומי כסף שקיבל ממיטב במסגרת עזיבתו ניתנו לו כתמורה מיוחדת עבור שמירה על סודיות וטוען כי הסכומים ניתנו כמענק עזיבה. במיטב דש טוענים מצידם כי הוא קיבל לפנים משורת הדין 117 אלף שקל על רקע "התחייבות לסיים התקשרותך עם החברה בצורה מכובדת וראויה, תוך שמירה על שמה הטוב והימנעות משימוש בסודותיה המסחריים שהגיעו לידיך".

ממיטב דש נמסר: "מדובר בנותן שירותים לשעבר של החברה, אשר החברה, כידוע, הגישה נגדו תביעה בשל הפרת הסכם השירותים, כאשר שידל לקוחות שיעבירו את ניהול השקעותיהם לחברה מתחרה. הטענות בכתב ההגנה מופרכות, כחשות, מסולפות והוצאו מהקשרן. התייחסות החברה לגופן של הטענות המופרכות תוגש לבית המשפט".