צילום: אוראל כהן
המסחר בת"א ננעל בעליות; קמהדע צללה ב-22% במחזור ענק
מדד ת"א 25 עלה ב-0.2%, ת"א 100 נסחר ביציבות, מניות הבנקים עלו ב-0.9%; קמהדע דיווחה על כישלון ניסוי בשלב 2-3. מחזור גבוה במיוחד לדיסקונט, שהובילה את מניות הבנקים. פוטומדקס צנחה ב-11%, כיטוב נפלה ב-14%. ירידות בתשואות הממשלתיות
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנים
17:35 - המסחר בתל אביב ננעל בעליות. מדד ת"א 25 עלה ב-0.2%, ת"א 100 נסחר ביציבות, מניות הבנקים עלו ב-0.9%; קמהדעדיווחה על כישלון ניסוי בשלב 2-3. מחזור גבוה במיוחד לדיסקונט, שהובילה את מניות הבנקים. פוטומדקסצנחה ב-11%, כיטובנפלה ב-14%. ירידות בתשואות הממשלתיות. ביום של פקיעת האופציות השבועיות - מחזור המסחר הסתכם ב-1.3 מיליארד שקל.
16:35 - קמהדע, אגב, כבר עם מחזור של 25 מיליון שקל.
16:25 - מניות הבנקים: לאומיעולה ב-0.8%, פועליםעולה ב-0.4%, בינלאומיעולה ב-0.3%, מזרחי טפחותיורד ב-0.4% ודיסקונט יורד ב-0.8%. מניית דיסקונט מרכזת את המחזור הגבוה ביותר בבנקים, מצב נדיר למדי - 74 מיליון שקל (לאחר שהובילה במרבית שעות המסחר את הבורסה, עברה המניה למקום השני הכללי אחרי בזק, שמרכזת מסחר ב-78.5 מיליון שקל).
15:30 - מניות בולטות בת"א 25: עזריאלי ופרטנר מובילות את העולות עם פלוס 1.7% כ"א, בזקאחריהן עם עלייה של 1%. את היורדות מובילה נייסשמאבדת 1.1%, אחריה כילשנחלשת ב-0.8%, כשקבוצת דלק, דלק קידוחים והחברה לישראל יורדות ב-0.7% כ"א .
15:00 - הבנק האירופי המרכזי (ECB) פועל שוב: הבנק בראשות מריו דראגי הוריד את הריבית ב-10 נקודות מ-0.15% ל-0.05% והעמיק את הריבית השלילית על הפקדונות לרמה של 0.2%-. היורו מגיב בנפילה של 0.8% מול הדולר לרמה של 1.305 דולר ליורו.
14:40 - קמהדעחזרה להיסחר בנפילה של 20% ומחזור שהולך וגדל עד ל-11.5 מיליון שקל נכון לשעה זו. כאמור, המחזור היומי הממוצע במניה עמד בחודש האחרון על 2.2 מיליון שקל.
14:10 - כישלון לקמהדע: חברת התרופות דיווחה כי ניתוח התוצאות הסופיות של ניסוי במוצר ה-ATT לאינהלציה בנפחת התורשתית בשלב 2-3 העלה כי הטיפול לא עמד ביעדים - לא ביעד הראשוני ולא ביעד המשני. על פי הדיווח בשני המקרים לא הושג שינוי סטטיטיסטי בעל משקל משמעותי בין המטופלים במוצר החברה לבין המטופלים בפלסבו. במאי האחרון הודיעה קמהדע כי על פי תוצאות ראשוניות, הניסוי לא עמד ביעדו הראשי של הניסוי אלא ביעד משני בלבד - הודעה שאכזבה קשות את המשקיעים. עתה מתברר כי גם היעד המשני לא הושג כאמור. המסחר במניה הופסק עד 14:36.
13:30 - בחצי היום עומד המחזור על סכום גבוה של 675 מיליון שקל. מניית דיסקונטמרכזת באופן נדיר את המחזור הגבוה בבורסה (וכמובן גם את המחזור הגבוה בבנקים) - 60 מיליון שקל. במדד ת"א 75 מרכזת מניית רציואת המחזור הגבוה ביותר - 12.5 מיליון שקל.
13:10 - קמהדעמאבדת 4.6% במחזור גבוה של 6 מיליון שקל - מול מחזור יומי ממוצע של 2.2 מיליון שקל בחודש האחרון - ויורדת במקביל ב-4% בטרום מסחר בניו יורק, לפני פרסום תוצאות הניסוי הצפוי היום (ראו עדכון מוקדם). התוצאות צפויות להתפרסם בשעה 14:00 שעון ישראל.
13:00 - נאמני האג"ח של פטרוכימיים- הנמצאת במגעים להסדר חוב - מזמנים אסיפת מחזיקים על מנת לאשר את החלטת החברה למכור מניות בזן לצורך מימון פעילותה השוטפת. בהודעת החברה על ההחלטה לא נאמר כי היא נדרשת לאישור המחזיקים.
12:20 - פלאזה סנטרס שבשליטת אלביט הדמיההתקשרה בהסכם למכירת קרקע בגודל של 31,5 אלף מ"ר ב-Targu Mures שברומניה תמורת 3.5 מיליון יורו - שווי דומה לזה שבו רשום הנכס בספרי החברה. מנכ"ל פלאזה סנטרס רן שטרקמן מציין כי "לפני כמה שנים זיהינו במיקומו של האתר פוטנציאל לפיתוח מרכז קניות ובידור, אך תנאי השוק ברומניה השתנו משמעותית מאז. המכירה של הנכס מהווה חלק מהאסטרטגיה של פלאזה סנטרס להתמקד בנכסי הליבה המניבים בפורטפוליו שלה".
12:00 - חברת המדדים FTSE פרסמה הלילה את העדכון החצי שנתי בהרכבי המדדים העולמיים שלה. בזירה הישראלית המניות קומפיוג'ןו סיליקום יכנסו למדדי FTSE של המזרח התיכון ואפריקה. כתוצאה מכך צפויות ETF המבוססות על מדדי FTSE להזרים למניות אלו ביקוש של כמה מאות אלפי שקלים במסחר הנעילה של יום חמישי ה- 18.9. (אורי טל טנא)
11:45 - שי עזר, אנליסט הנדל"ן של בית ההשקעות IBI, בעדכון המלצה על סאמיט: "סאמיט מסכמת חציון חיובי. המניה עשתה מהלך יפה כאשר עלתה 30% מתחילת השנה. להערכתנו, עיקר האפסייד מאחורינו. יחד עם זאת, החברה עדיין זולה ביחס למתחרותיה ונסחרת בהתאם לתשואת FFO אטרקטיבית בשיעור של 12.7%.
האפסייד בטווח הקרוב צפוי לבוא מהשלמת בניית קניון האודיטוריום, סגירת ה Swap על הריבית בגרמניה שתקטין משמעותית את עלויות המימון, וממימון מחדש של החוב מבנק RBS. בטווח הארוך יותר אנו צופים שהחברה תבצע עסקאות נוספות ואף תבצע הנפקות הון נוספות בסאמיט גרמניה, פעולות שעתידות להציף ערך. החברה בצעה מספר פעולות חיוביות אבל היינו רוצים לראות גם שיפור תפעולי בנכסים כמו העלאת שכר דירה ושיעור התפוסה. העלאת שיעור התפוסה הממוצע מ 86% ל96% משמעותה גידול של 26-30 מיליון ש'קל ב NOI. עדכנו את מחיר היעד ל 16.4 שקל שמשקף אפסייד של 16% ואנחנו נשארים בהמלצת קנייה".
11:30 - בורסות אירופה פותחות את היום במגמה מעורבת. דאקס הגרמני יורד ב-0.5% וקאק הצרפתי יורד ב-0.3% לקראת הודעת הבנק המרכזי של אירופה. בלונדון רושם הפוסטי עלייה של 0.2% לקראת ההודעה המוניטרית של הבנק המרכזי באנגליה. בניגוד למקרה האנגלי, שבו לא צפויות הפתעות (הריבית תישאר על 0.5%), קשה לדעת כיצד ינהג הבנק האירופי (ראו עדכון מוקדם).
אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות, אומר בענין זה: ""השווקים מגיעים לנקודת רתיחה כאשר רצף נתוני מאקרו ובראשם נתוני התעסוקה בארה"ב ונאום נגיד הבנק האירופאי. נראה כי סביבת הריבית ומחיר הכסף לא משאיר ברירה אחרת מאשר קניית מניות וכיבוש נקודות שיא נוספות. מנגד צעדיו של מריו דראגי טרם השיגו את מטרתם וייתכן שהבנק האירופאי יאלץ לרכוש נכסים רעילים נוספים, מהלך ששוק ההון אוהב מאוד. בחדרי העסקאות ניכרת עצבנות כללית כאשר הנחת היסוד לגבי תנועה חדה ביממה הקרובה, ככל הנראה מעלה. מנגד מדדי הרגישות נראים גבוהים יחסית, ואכזבה עשויה להוציא מימוש רווחים".
.
11:10 - כיטוב פארמהפרסמה את תוצאות המכרז לציבור שקיימה אתמול. החבברה הציעה לציבור 17,500 יחידות של 1,000 מניות במחיר 40 אגורות למניה ו-1,250 כתבי אופציה מסדרה 2 ללא תמורה, במחיר 400 שקל ליחידה. אופציה סדרה 2 הינה למימוש לתקופה של שנה בתוספת מימוש של 40 אג'. במכרז התקבלו הזמנות לרכישת 20,650 יחידות בשווי כספי של כ-9.2 מיליון שקל. 95 הזמנות הציבור לרכישת 15,107 יחידות, בהן ננקב מחיר הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע – נענו באופן מלא, כך שכל מזמין כאמור יקבל 100% מהזמנתו, סך הכל 15,107 יחידות. 40 הזמנות הציבור לרכישת 5,543 יחידות, בהן ננקב מחיר ליחידה שנקבע – נענו באופן יחסית, כך שכל מזמין כאמור יקבל 90.4% מהזמנתו, סך הכל 5,018 יחידות.
10:35 - העולות של אתמול נסוגות היום: פטרוכימיים נופלת ב-19%, דלק קידוחים ואבנר יורדות ב-0.7%, רציו יורדת ב-1.1%, אפריקה יורדת ב-1.9%, אלון רבוע כחול יורדת ב-2.2%, בבילון יורדת ב-0.5%.
10:30 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1422.89 נקודות.
10:25 - נקסט ג'ןמדווחת הבוקר כי החברה הבת דרמיפסור (98.6%), הודיעה לה שקיבלה אישור סופי לרישום פטנט דרמיפסור על ידי משרד הפטנטים האירופי. הפטנט מגן על ייצור תכשירים ופיתוח שיטות לטיפול במחלות של התחלקות יתר של העור (Composition and Methods for Treating Hyperproliferative Epidermal Diseases). הפטנט מגן, בין היתר, על הפורמולציה הייחודית שפיתחה דרמיפסור לטיפול במחלת הפסוריאזיס. הפטנט האמור נרשם על שם דרמיפסור והינו בבעלותה המלאה, עם מועד קדימות ליום ה 5 למאי 2005.
10:20 - גזית גלוב מודיעה היום כי FCR, חברת הבת הקנדית שלה, הודיעה כי התקשרה בהסכם לגיוס הון עם קונסורציום של חתמים דרך מכירת 5,250,000 מניות במחיר של 19.06 דולר קנדי למניה ובסך כולל של כ-100 מיליון דולר קנדי. במסגרת ההנפקה, גזית-גלוב תרכוש 883 אלף מניות.
10:10 - נכסים ובניין מקבוצת אי.די.בי השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח עם גיוס של 412 מיליון שקל. במקור ביקשה החברה לגייס כ-400 מיליון שקל. בפועל התקבלו בשלב המוסדי ביקושים של כ-985 מיליון שקל. לצורך הגיוס הרחיבה נכסים ובנין את סדרה ו, בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ- 102 מיליון שקל. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.96%. בנוסף הרחיבה החברה את סדרה ז, גם היא בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ- 310 מיליון שקל. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.87%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות.
10:00 - פוטומדקספותחת את היום בירידה חדה של 9% על רקע פער ארביטראז' של שלילי בשיעור של 8.8% עמו חזרה מהמסחר בניו יורק.
9:50 - פתיחה בעליות קלות ביותר: המדדים ת"א 25 ות"א 100 מתחילים את היום בעלייה של 0.1%, מניות הבנקים עולות ב-0.3%. אגרות החוב הממשלתיות מזנקות בעד 0.3% והתשואות יורדות בהתאם.
9:40 - גיל דטנר, אנליסט לאומי שוקי הון, מעלה את ההמלצה ואת מחיר היעד לסלקום: "אנו מעלים את מחיר היעד מ-46 שקל ל-49 שקל. מאחר שמאז העדכון האחרון ירד שער המניה כך שנוצר אפסייד של כ-17%, החלטנו להעלות את המלצתנו מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'. תזת ההשקעה שלנו נותרה ללא שינוי: המחצית השנייה של השנה תהיה קשה. בטווח הבינוני אנו צופים כי הלחץ התחרותי ייוותר גבוה, והכי הרבה שניתן לצפות לו זה חזרה ליציבות כלשהי בשנה הבאה. בשנת 2015 אנו צופים ARPU של 72 שקל (ירידה של כ-4% בהשוואה למחצית הראשונה של 2014), וירידה של עוד כ-30 אלף מנויים. בטווח הארוך, אנחנו ממשיכים להאמין שהשוק יעבור תהליך של קונסולידציה (כפי שקורה עכשיו בשוק האירופי והאמריקאי) והמחירים יעלו", כותב דטנר.
9:35 - החברה לישראלהודיעה כי הושלמה עסקת מכירת אחזקותיה של IC Power בחברת EDEGEL SA, לאחר שהתקיימו התנאים המקדמיים לעסקה ונתקבלה התמורה, 413 מיליון דולר. החברה לישראל תרשום בספריה רווח של כ-88 מיליון דולר בגין העסקה.
9:20 - קפיטל פוינטהודיעה, כי נוירודרם (שבה היא מחזיקה בשיתוף עם חמת אופקים ב-13.6%) דיווחה לה שחולי הפרקינסון החמורים הראשונים הוכנסו וטופלו במסגרת מחקר קליני בפאזה 2א בתרופה 2ND0612H - תרופת מינון גבוה של LD/CD נוזלי, המסופקת באופן רציף במתן תת עורי באמצעות משאבה הנישאת על החגורה והמיועדת לחולי פרקינסון בשלבים מתקדמים.
8:50 - מניות שעשו רעש אתמול, ושצפויות למשוך עניין בפתיחה:
אלון רבוע כחול: המניה זינקה אתמול ב-6.2% מבלי שפרסמה דיווח מהותי.
אפריקה: המניה רשמה אתמול עלייה חדה של 5.6% בהמשך להעלאת הדירוג יום שפורסם שלשום ועל רקע דיווחים על התקרבות להפסקת אש בחזית רוסיה-אוקראינה.
פטרוכימיים ובזן: הראשונה נסקה ב-50% לאחר הודעה על מכירת מניות בזן לצורך מימון פעילותה השוטפת. בזן הגיבה בירידה של 2.3%.
קבוצת דלק, דלק קידוחים, אבנר ורציו: מניית הקבוצה שבשליטת תשובה טיפסה אתמול ב-3.5%, אבנר הוסיפה 3.5% ורציו טיפסה ב-4% לאחר ההודעה על מזכר ההבנות עם ירדן.
בבילון: המניה זינקה אתמול ב-10% ביום של חלוקת דיבידנד.
8:30 - קמהדעצפויה להציג היום תוצאות סופיות מניסוי בשלב 3-2 במשאף לטיפול באינהלציה בפגם הגנטי של חוסר באלפא 1 אנטיטריפסין (Alpha 1 antitrypsin deficiency) - פגם גנטי נדיר, הבא לידי ביטוי בכשל (מלא או חלקי) בפעילות של האנזים אנטיטריפסין אלפא-1 - אנזים המונע הרס של רקמות תאים.
8:10 - אדוארדו אלשטיין, מבעלי השליטה באי.די.בי פתוח, פועל לבדו להנפקת איגרות חוב להמרה של עד 500 מיליון שקל מצד החברה עוד ב־2014, בכדי לחזק את מבנה ההון שלה. כך נודע ל"כלכליסט". ככל הידוע שותפו של אלשטיין לשליטה בחברה, מוטי בן־משה, איננו שותף ליוזמה, ויתכן שהוא אף מתנגד לה.
7:40 - בורסת ת"א תיפתח על רקע המגמה החיובית שנרשמה אמש בניו יורק ובציפיה להודעה המוניטרית של הבנק המרכזי האירופי בראשות מריו דראגי לקראת 15:00 שעון ישראל. לאחר נאומו האחרון של דראגי בועידת ג'קסון הול גברו ההערכות לפיהן ינקוט הבנק בצעדים מוניטריים נוספים, לצורך עידוד הכלכלה האירופית המדשדשת.
בית ההשקעות אופנהיימר כתב השבוע לקראת ההחלטה: "נדמה כי אירופה נדחקת לפוזיציה של הרחבה מוניטארית. רק בימים האחרונים הצהיר דראגי כי הוא מוטרד מבעיית האבטלה והדפלציה באירופה, עד כדי כך שהוא למעשה תומך בקולות שקוראים להגמיש את המגבלות על הגרעון של הממשלות באיחוד. שנתיים בלבד אחרי משבר החובות והניסיונות לאלץ מדינות רבות להיכנס תחת מגבלות הגרעון, והנה שוב עולים הקולות להגמיש את אותם כללים. מדובר באמירה משמעותית שמוצאת מקום בתוך ויכוח רב שנים בין מדינות אירופה השונות. עד לא מכבר היו אלה צרפת ואיטליה שרצו גמישות ביחס לגירעונות הממשלתיים, מול הבנק המרכזי וגרמניה שרצו לשמור באדיקות על גבולות הגרעון המותר על פי הכללים. נדמה כי כעת משנה במשהו הבנק המרכזי האירופאי את עמדתו".
תגובה אחת לכתיבת תגובה