עינת סקורניק, חגית בכור ואלה רובינסקי, מנהלות אגפי ייעוץ ההשקעות בבנקים לאומי, הפועלים והבינלאומי

שוק ההון לוהט. המרדף אחר תשואה דוחף אותנו מהפיקדונות חסרי הריבית למניות ואג"ח. ורובנו עושים זאת אצל יועץ ההשקעות בבנק. עינת סקורניק מלאומי, חגית בכור מהפועלים ואלה רובינסקי מהבינלאומי, נציגות הבנקים הפעילים בשוק ההון, אחראיות על הצומת הזאת. מהאגפים שלהן יוצאות ההמלצות שמאות יועצים ידקלמו בסניפי הבנקים.

הריבית הנמוכה הגדילה את השפעתן: בחצי השנה האחרונה הסכום שזורם ממערך הייעוץ בבנקים להשקעות בבורסה עלה בכ־7%, שהם 135 מיליארד שקל. אם הריבית תישאר נמוכה, המגמה תתרחב.

וזה גם האתגר שלהן. דו"חות רשות ניירות ערך התריעו בעבר על תהליך ייעוץ לקוי והסכמי ייעוץ מסורבלים. מעל מערכי הייעוץ בבנקים גם מרחפת עננה של פוטנציאל לניגוד עניינים בין טובת הלקוח לטובתם של בתי ההשקעות ושירותי הברוקראז'. כעת, כשהנהירה לבורסה מתגברת, נדרשת מסקורניק, בכור ורובינסקי עוד יותר זהירות ואחריות.