צילום: בלומברג
RBS הוריד המחיר בהנפקת סיטיזנס - וגייס 500 מיליון דולר פחות מהיעד
רויאל בנק אוף סקוטלנד, שמחויב למכור את סיטיזנס עד סוף 2016, הפחית את המחיר בהנפקה בוול סטריט ל-21.5 דולר למניה, לעומת היעד המקורי שהיה 23-25 דולר.
רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) נאלץ להוריד את מחיר המניות שנמכרו בהנפקה הציבורית הראשונה של החברה הבת סיטיזנס פיננשל, בבורסה של ניו יורק, לרמה של 21.50 דולר, על מנת להרגיע את חששות המשקיעים לגבי יכולתו לעמוד ביעדים הפיננסיים שלו.
ב-RBS הציבו בתחילה יעד מחירים שנעו בין 23-25 דולר עבור מכירת המניות בזרוע בנקאות המסחר והצרכנות האמריקאית שלהם. ואולם בסופו של דבר הבנק הבריטי גייס הלילה 3 מיליארד דולר, סכום הנמוך ב-500 מיליון דולר מהתוצאה שהיתה מתקבלת לו המניות היו נמכרות בקצה העליון של טווח המחירים המקורי. מדובר בהנפקה השנייה בגודלה שנערכה השנה בוול סטריט, אחרי זו של עליבאבא.
מניית סיטיזנס, שמחזיק ב-1,250 סניפים ב-11 מדינות בארה"ב, תתחיל להיסחר היום. RBS ימשיך להחזיק ב-75% ממניות החברה הבת.
הורדת המחיר מהווה מכה קלה לתכניות הבנק הבריטי, שרובו נותר בבעלות משלמי המסים הבריטים. לפי תנאי החילוץ שקיבל הבנק ב-2008, היה עליו למכור את סיטיזנס עד סוף 2016.
"המכירה של סיטיזנס היא חלק אינטגרלי מתוכנית ההון של הבנק", אמר מנכ"ל RBS רוס מקיואן. "המכירה תשפר באופן משמעותי את עמדת ההון שלנו ותעזור לנו ליצור בנק חזק ויציב שיכול להמשיך ולתמוך בצרכים של הלקוחות".
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה