רמי שביט שוקל גיוס חוב של 60 מיליון שקל למשביר אחזקות

המשביר 365 אחזקות של רמי שביט שוקלת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה. ל"כלכליסט" נודע כי היקף הגיוס המתוכנן יעמוד על 60 מיליון שקל. טרם נקבע דירוג לאג"ח שיונפקו וכן אילו בטוחות, אם בכלל, תעמיד המשביר לטובת הגיוס המתוכנן. 

לחברת יש כיום שתי סדרות אג"ח צמודות למדד בהיקף 123 מיליון שקל. מחיר הסדרה הגדולה יותר, ב', משקף תשואה של 6% ברוטו לפדיון. סדרה ג' משקפת תשואה לפדיון ברוטו של 5.1%. הקרן של הסדרה החדשה, סדרה ד', תיפרע מסוף שנת 2016 עד 2020.

המשביר 365 לא רוותה נחת מפעילותה במחצית הראשונה של 2014. החברה דיווחה כי הפעילות הקמעונאית של ניו־פארם וחנויות המשביר ייצרה מכירות של 956 מיליון שקל, ירידה של 4% לעומת התקופה המקבילה. המכירות בחנויות זהות (נתון שמנטרל השפעה של סניפים חדשים) ירדו באותה תקופה ב־5.7%. החולשה במכירות הוסברה בחברה במזג האוויר החם יחסית בינואר־פברואר השנה.

כל התשומות של המשביר עלו באותה תקופה — שכר דירה, חשמל, שכר מינימום ועוד.

רמי שביט | צילום: ענר גרין

מכאן ניתן להבין מדוע החברה עברה במחצית להפסד תפעולי של 6 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 26 מיליון שקל במחצית המקבילה. בשורה התחתונה דיווחה המשביר במחצית על הפסד של 4 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 62.8 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2013.

במצגת שפרסמה החברה מעט לאחר הדו"חות, היא מציינת שורת צעדים שביצעה לשיפור התזרים ומבנה ההון. החברה מונה במצגת, למשל, את מכירת חברת כרטיסי ההסעדה לארגונים סיבוס, את מהלך המיזוג המשביר 365 עם מועדון 365, וכן את הליכי המכירה של השליטה בקשרי תעופה — מהלך שטרם הושלם אך בחברה צופים כי יושלם עד סוף 2015.