התקדמות בהסדר החוב בקרדן: מימוש הנכסים ישמש לשירות החוב

התקדמות משמעותית במו"מ בין קרדן אן.וי לבין מחזיקי האג"ח לגבי דחיית החזר יתרת החוב למחזיקים: בימים האחרונים הושגה הסכמה על כך ש-100% מהתמורה נטו שתקבל קרדן ממימוש של נכסים תשמש לפרעון מוקדם של החוב. זאת לאחר שבתנאי הפתיחה שלה הסכימה קרדן כי רק 50% מהתמורה ממימוש נכסים תשמש לפרעון מוקדם. סוגיה זו היתה נקודת מחלוקת משמעותית וההסכמה לגביה מהווה התקדמות במגעים.

הצדדים מנהלים מזה מספר שבועות מגעים להסדר חוב, שיכלול דחיה של מועד התשלומים לבעלי האג"ח, תמורת מתן בטוחות ושיעבודים עבור האג"ח, תוספת בשיעור הריבית והקצאת נתח ממניות החברה. עד כה הושגה הסכמה עקרונית על דחיית התשלומים בשנתיים, והושגה התקדמות בנושאים הנוגעים לבטוחות והשעבודים. עם זאת, נושא תוספת הריבית ושיעור הקצאת המניות טרם עלו לדיון במסגרת המו"מ, ושם קיימת המחלוקת הגדולה ביותר, שכן החברה מוכנה להעניק תוספת של 0.8% לשנה בריבית והמחזיקים דורשים עד 2.5% או פחות לפי הזרמת הון של הבעלים.

יוסף גרינפלד | צילום: עמית שעל

מקרדן נמסר בתגובה: "הסדר החוב נועד למטרה אחת בלבד והיא לפריסה של התשלומים העתידיים. בהתאם למדיניות ברורה לאורך השנים של עמידה בהתחייבויות והחזר חובות בסך של למעלה מחצי מיליארד יורו עד כה, גם במקרה זה החברה התחייבה לתשלום מלוא החוב, וכך יהיה. מתקיים שיתוף פעולה מלא בין החברה לבין הנציגות במטרה להסדיר את הנושא, ואנו מאמינים ומקווים שניתן יהיה להגיע להבנות משותפות בקרוב".