צילום: בלומברג
חברת ניכיון הצ'קים אופל באלאנס תנסה לגייס 50 מיליון שקל באג"ח להמרה
החברה שבבעלות האחים מזרחי מבקשת לגייס מחר חוב מהציבור תמורת ריבית מקסימום של 7%. עם זאת, בהיעדר דירוג לאג"ח, סיכויי ההצלחה לוטים בערפל. במחצית הראשונה של שנת 2014 הרוויחה החברה 4 מיליון שקל לפני מס
חברת אופל באלאנס, העוסקת בעיקר בניכיון צ'קים, תנסה לגייס מחר אג"ח להמרה בהיקף 50–60 מיליון שקל - ללא דירוג. החברה נשלטת על ידי האחים שחר, דניאל ויהושע מזרחי, שהכניסו את פעילות עסקי המימון החוץ־בנקאי לפני שנה לתוך השלד הבורסאי גלובילקום, ששמו שונה לאופל. האחים מזרחי, שפועלים מאשדוד, ביקשו לשחזר את ההצלחה של האחים נאוי שהכניסו פעילות דומה לתוך הבורסה. כעת הם מנסים למנף את סביבת הריבית הנמוכה כדי לגייס גם אג"ח בשוק.
בשיחות סגורות הביעו הגופים המוסדיים את חוסר התלהבותם מהגיוס. חברת פועלים אי.בי.אי חיתום מובילה את החיתום.
אופל עוסקת במתן שירותים פיננסיים כגון ניכיון צ'קים (99% מפעילותה), המרת מט"ח, העברת כספים לחו"ל ליבואנים ולפרטיים, ומיזם משותף עם חברות כרטיסי אשראי של כרטיסים נטענים. ריבית המקסימום במכרז נקבעה על 7%, ויחס ההמרה שייקבע בסוף יום המסחר אמור לשקף פרמיה של 10% בשנתיים הראשונות, ושל 20% לאחר שנתיים.
עוד נכתב בנייר ההנפקה כי לחברה פיזור רחב של 11,500 לקוחות, רובם קטנים ובינוניים, ולה קצב צמיחה ממוצע של 20% בשנה. ממוצע גובה הצ'קים בניכיון הוא 11 אלף שקל לצ'ק, ומכאן שאין לחברה תלות בלקוח מהותי. על פי החברה, ממוצע הוצאות לחובות מסופקים ואבודים בשנה עומד על 0.2% בלבד מעסקי הניכיון. סך עסקאות הניכיון במחצית הראשונה של 2014 עמדו על 164 מיליון שקל לעומת 143 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 300 מיליון שקל בכל 2013.במחצית הראשונה של 2014 עמד הרווח לפני מס על 4 מיליון שקל, וב־2013 כולה עמד הרווח לפני מס על 8 מיליון שקל.
אמות המידה הפיננסיות לאג"ח: שיעור ההון העצמי לא יפחת מ־10% עד תשלום הקרן הראשון בספטמבר 2015, ואז לא יפחת מ־15%. ההון העצמי לא יפחת מ־11 מיליון שקל. בנוסף יוטלו מגבלות על חלוקת דיבידנד העולה על 50% מהרווח הראוי לחלוקה.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה