שווי המלון עלה: ASRR תרשום גידול של 30 מיליון שקל בהון העצמי

חברת הנדל"ן ASRR קפיטל (לשעבר:EGRE) - הנמצאת בשליטת אלכס ספיר ורותם רוזן, תרשום בדו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2014 גידול של כ-30.3 מיליון שקל בהונה העצמי. זאת, בעקבות הערכת השווי שקיבלה לבית המלון שרכשה במנהטן תמורת כ-205 מיליון דולר.

בעלי המניות של ASRR אישרו לפני חודש עסקת בעלי עניין לרכישת המלון ביחד עם שותף אמריקאי (ג'רארד גז) בחלקים שווים, כך שחלקה של ASRR בעסקה צפוי להסתכם בכ-102.5 מיליון דולר (כ-360 מיליון שקל) הרבה מעבר לשוויה בשוק (73 מיליון שקל) ולהונה העצמי המסתכם בכ-55 מיליון שקל נכון להיום.

על פי הערכת השווי, מוערך שווי ההשקעה (של החברה) בכ-74 מיליון שקל. החברה תכיר בעליית ערך השקעה בסך של כ- 55.4 מיליון שקל לפני מס, גידול בהון בסך של כ-30.3 מיליון שקל נטו לאחר מס.

האופציה האמורה מומשה על ידי החברה, לאחר שהאסיפה הכללית של בעלי מניותיה אישרה בחודש שעבר את העברת האופציה מידי בעלי השליטה אל החברה.

האופציה מתייחסת לעסקה, במסגרתה מתכוונת החברה לרכוש, בחלקים שווים, יחד עם המשקיע האמריקני ג'רארד גז (Gerard Guez), את בית המלון. מדובר בבית מלון יוקרתי הממוקם בין הרחובות קרוסבי ולאפייט במנהטן, אשר ברובע סוהו בניו יורק, ומכיל כ- 260 חדרים, וכן אולמות כנסים וארועים, ומסעדה. המשקיע האמריקני גז הינו מילארדר אמריקאי מבוורלי הילס, השולט באימפריית ג'ינס בינלאומית בעלת מותגים רבים, וכן המייסד של רשת המסעדות ובתי המלון בודהה בר.

העיסקה לרכישת המלון נחתמה במסגרת הליך המתנהל בבית המשפט. בהתאם להליך שסוכם, תתבצע מכירה פומבית של הזכויות בבית המלון על ידי בית המשפט. במידה ויוצע במסגרת המכירה מחיר הגבוה מהמחיר שהציעו ASRR ושותפה, תוכל ASRR לבחור בין החלופה לרכישתו לבין החלופה שבית המשפט יאפשר את מכירתו לצד ג', שיציע סכום גבוה יותר, ואז להנות מהרווח הנגזר מהפערים הכספיים בין הצעתה לבין המחיר בפועל.

כדי לממן את חלקה בעסקה, ולמימון פעילותה השוטפת, גייסה ASRR בחודש אוגוסט האחרון סכום של כ-70 מיליון שקל, בהנפקת זכויות של מניות, ובהנפקת סדרה של איגרות חוב לציבור המשקיעים בתל-אביב.