עוד אמריקאית ברוד שואו בת"א: אמ.די.גי של מרקס רוצה 100 מיליון דולר

חברת אמ.די.ג'י (MDG - Marx Development Group) של היזם היהודי אמריקאי עו"ד דיויד מרקס, החלה הבוקר ברוד שואו לקראת גיוס אג"ח בתל אביב.  

החברה הגישה הבוקר טיוטת תשקיף לרשות לני"ע הישראלית לקראת גיוס של 100 מיליון דולר. מרקס עצמו נחת בישראל לפני מספר ימים והחל הבוקר להיפגש עם מוסדיים ישראליים במטרה לשכנע אותם להשתתף בהנפקה. בשבועות הקרובים צפויה לצאת ההנפקה לפועל באמצעות גוף החיתום פועלים אי.בי.איי.

בכך מצטרפת אם.די.ג'י של מרקס לשלוש חברות נדל"ן אמריקאיות נוספות שהגישו טיוטת תשקיף, לקראת גיוס אג"ח בהיקף כולל של 1.8 מיליארד שקל שיבוצע בשבעות הקרובים.

את כל החברות איתרו צמד היועצים רפי ליפא וגל עמית, וכולן פועלות בעיקר בשוק הנדל"ן למגורים בניו יורק. החברות נמצאות בבעלות יהודים בעלי זיקה לישראל וכולן יבצעו את ההנפקה באמצעות פועלים אי.בי.אי בניהולו של ארז גולדשמידט.

אם.די.ג'י היא חברה בינונית בגל ההנפקות הנוכחי. היא מתמחה בפיתוח והקמה של נכסים מניבים בניו יורק ובעיקר בדיור סיעודי. החברה נמצאת בבעלות מלאה של מרקס (55) הפעיל בתחום הנדל"ן בניו יורק מזה 25 שנה. מהתשקיף שפורסם הבוקר עולה כי לחברה 9 נכסים קיימים בניו יורק בשווי של 542 מיליון דולר עם הון עצמי של 237 מיליון דולר המהווה 44% מסך המאזן.

ה-NOI (הכנסות מהשכרת נכסים) השנתי שלה עומד על 18.9 מיליון דולר, גידול של 7% בהשוואה לשנה הקודמת. בנוסף לחברה יש חמישה נכסים בתכנון (שני בתי מלון במנהטן, פרויקט מגורים בקווינס, פרויקט משרדים למרפאות בקווינס ופרויקט דיור מוגן בקווינס) בשווי כולל של 200 מיליון דולר.

בין הנכסים הקיימים של החברה ניתן למצוא פרויקטים של משרדים להשכרה בברוקלין, פרויקטים של מגורים בקווינס ופרויקטים של דיור סיעודי באזורים מדפורד, ברוקלין וקווינס.

בדומה לשאר בעלי ההון שמגיעים לישראל, גם דיויד מרקס הוא חובש כיפה מסורתי בעל זיקה לישראל. למרקס יש בן שלומד בישראל והוא מרבה להגיע לבקרו. מרקס, דובר אנגלית ועברית, החל את דרכו בתחום הנדל"ן לפני 25 שנים בהתמחות של מוסדות רפואיים (בעיקר בתי אבות) בעיר ניו יורק.

לפני חודשיים לקח מרקס הלוואת גישור של 60 מיליון דולר בכדי להשלים בנייה של מלון בן 400 חדרים באזור האדסון יארד בניו יורק. מדובר במלון Marriott Courtyard והוא אחד משני בתי מלון שבונה מרקס באזור האדסון הצפוי להיות מושלם ברבעון שני בשנת 2017. שוויו של הנכס בספרים של אם.די ג'י הוא 76 מיליון דולר.

המלון השני שבונה מרקס הוא Starwood, שהוא מלון גדול יותר בעל 438 חדרים שנמצא כרגע בשלב קבלת ההיתרים לבנייה וצפוי להיות מושלם ברבעון השלישי של 2017. שוויו של הנכס בספרים מוערך בכ-80 מיליון דולר.

בורסת תל אביב | צילום: אוראל כהן