נעילה מעורבת בבורסות בניו יורק; הנפט בשפל של שלוש שנים

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת - דאו ג'ונס ו-S&P ירדו בשיעור של פחות מ-0.1%, ואילו מדד נאסד"ק עלה ב-0.3%.

22:30 - מחיר הנפט מסוג קרוד ירד היום ב-76 סנט, ונקבע על 77.18 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2011. ברקע: נתונים שלפיהם הירידה בתפוקת הנפט של מדינות אופ"ק קוזזה על ידי עלייה בייצור של מדינות שאינן חברות בקרטל.  אופ"ק הודיעה כי התפוקה באוקטובר ירדה ב-230 אלף חביות ביום ל-30.25 מיליון חביות; לעומת זאת. תפוקת הנפט של מדינות שאינן חברות בארגון עלתה ב-250 אלף חביות ביום.

21:30 - הזהב איבד היום 3.9 דולרים, ומחירו נקבע על 1,159 דולר לאונקיה.  

20:30 - אריק וייגאנד (Eric Wiegand), מנהל תיקי השקעות בכיר ב- at U.S. Bank Wealth Management אומר היום לבלומברג: "אני חושב שהשוק לסוג של הפסקה מבחינת המשקיעים. בשבועות האחרונים הוצפנו במבול של מידע שהעביר את השווקים ממצב של חששות עד רמת הפאניקה להתנהלות רגועה ומלאת ביטחון, שהובילה לרמות השיא של הימים האחרונים".

20:10 - מניות ישראליות בולטות:

עולות: טופ אימג'עולה ב-4.6%, ראדאמזנקת ב-7.4%, סרגוןעולה ב-3.6%, אורמת טכנולוגיותעולה ב-2.5%.  

יורדות: איזיצ'יפצוללת ב-7.5%, אלומיייורדת ב-4%, בי.או.אסנופלת ב-8.2%, פוטומדקסיורדת ב-5.4%, מיינדיורדת ב-3.7%.

19:30 - המדדים באירופה סגרו את היום בירידות חזקות, כשברקע דיווחים על התחדשות המתיחות בחזית הרוסית אוקראינית ותחזית פסימית של ארגון ה-OECD לפיה תהליך ההתאוששות הכלכלית של היבשת ייקח תקופה ארוכה: פוטסי ירד ב-0.3%, דאקס איבד 1.7% וקאק נחלש ב-1.5%.

19:10 - מבט מהיר על תמונת המצב בדאו ג'ונס: מדד העילית נסחר ביציבות, וחלוקה שווה בין מניות יורדות לעולות - 15 בכל צד. בפסגת העולות - וריזון,  AT&T וויזה - שלושתן עולות ב-0.7%. את רשימת היורדות מובילים הבנקיםג'יי.פי מורגן שמאבד 1.6% וגולדמן זאקס שיורד ב-1%. 

18:30 - גוגלחוותה תקלה קיצונית: שרת מרכזי במערכת הפרסום DoubleClick נפל, מה שגרם להסרת פרסומות ממיליוני אתרים ברחבי העולם. כך, לפי דיווח של TheNextWeb. התקלה תוקנה תוך שעה וגוגל טרם פרסמה התייחסות בנושא. מרחבי הפרסום באתרים שהוקצו לבאנרים דרך מערכת גוגל מציגים חלונות ריקים - מה שצפוי לגרום הפסדים למפרסמים ולענקית האינטרנט עצמה. בין היתר, נפגעו מהתקלה אתרי תוכן גדולים כוול סטריט ג'ורנל, אתרי ה-BBC, פורבס ורבים אחרים.

 

17:45 - רשת השעונים והאקססוריז פוסיל (Fossil - FOSL) קופצת ב-7.5% לאחר הדוחות: פוסיל דיווחה על רווח של 103.7 מיליון דולר או 1.96 דולר למניה, גידול נאה מהרבעון המקביל ב-2013 בו רשמה רווח של 89.7 מיליון דולר או 1.58 דולר למניה. החברה התעלתה על צפי האנליסטים שעמד 1.82 דולר למניה. הכנסות הרשת עלו ל-894.5 מיליון דולר, מול 810.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - וגם כאן הנתון התעלה על צפי האנליסטים שעמד על 878.4 מיליון דולר. החברה צופה לרבעון הנוכחי רווח בטווח של 3.21-2.91 דולר למניה ולשנה כולה בטווח של 7.30-7 דולר למניה - צפי האנליסטים עומד על רווח של 3.16 דולר לרבעון הנוכחי בלבד ושל 7.16 דולר לשנה כולה. החברה הודיעה במקביל על חידוש הסכם הרישיונות עם Michael Kors Holdings (סימול KORS), חברה לעיצוב מוצרי לייפסטייל, עד לשנת 2024.

17:10 - התפרסמה חלוקת הקנסות שהוטלו היום על 5 ענקים פיננסיים שהיו מעורבים בפעולות אסורות בשוק המט"ח (ראו עדכון מוקדם והפנייה לידיעה נפרדת): הרשות הבריטית הטילה על ג'יי.פי מורגן קנס של 352 מיליון דולר והסיטי נקנס ב-358 מיליון דולר (ובאירופה: רויאל בנק אוף סקוטלנד ב-344 מיליון דולר, הקנס על HSBC הועמד על 343 מיליון דולר ועל UBS הסכום עמד על 341 מיליון דולר). הרשות האמריקאית הטילה על ג'יי.פי מורגן וסיטי קנס של 310 מיליון דולר כ"א (ובאירופה 290 מיליון דולר לרויאל בנק ול-UBS, וקנס של 275 מיליון דולר ל-HSBC).  

16:35 - פתיחה בירידות ונסיגה מהשיאים בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק מאבד 0.2%.

16:20 - רשת האופנה אמריקן איגל (American Eagle - AEO) העלתה את תחזית הרווח המתואם לרבעון הנוכחי ל-22 סנט למניה - מעל תחזיתה הקודמת לרווח בטווח של 19-17 סנט למניה. על פי התחזית המעודכנת, ההכנסות הרבעוניות צפויות לרדת מעט מנתוני הרבעון המקביל אשתקד – 857 מיליון דולר, ומכירות החנויות הזהות צפויות לרדת ב-5%. צפי האנליסטים עמד על ירידה של 4.7% במכירות החנויות הזהות, על הכנסות כוללות של כ-846 מיליון דולר.

 

16:10 - רשת האופנה מייסי'ס (Macy's -M), המפעילה כ-840 חנויות, חותכת את תחזית הרווח וההכנסות השנתית: מייסי'ס צופה לשנת 2014 כולה רווח בטווח של 4.35-4.25 דולר למניה – בתחזית הקודמת עמד הטווח על 4.50-4.40 דולר למניה. כמו כן, החברה צופה עתה כי הגידול במכירות החנויות הזהות ל-1%-0.7%, כשהתחזית הקודמת עמדה בטווח של 1.5%-2%. את הרבעון השלישי סיימה הרשת עם רווח של 217 מיליון דולר או 61 סנט למניה, מול 177 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. ההכנסות ירדו ב-1.3% ל-6.2 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 50 סנט למניה והכנסות של 6.34 מיליארד דולר.

15:45 - האנליסט ג'ארט ווילסון בסקירה על טאואר (Tower Semiconductor - TSEM): "אני מאמין שההתקדמות בחברה ממשיכה במסלול הנכון, ושהשוק עדיין לא מזהה היטב את הערך האמיתי שלה. הביקוש נותר גבוה וטאואר יכולה לנצל את מצב השוק הנוח בשנת 2015 והלאה. אני ממשך לתמחר את טאואר בטווח של 25-20 דולר לתקופה של 18-12 החודשים הקרובים".

15:10 - רשת הפארקים של סי וורלד (SeaWorld - SEAS) נופלת בטרום מסחר ב-7% לאחר שדיווחה על תוצאות הרבעון השלישי: החברה רשמה ברבעון רווח של 87.2 מיליון דולר או 1 דולר למניה, בהשוואה ל-120.7 מיליון דולר או 1.34 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם עמד על 1.01 דולר, פחות מצפי האנליסטים שעמד על 1.14 דולר למניה. ההכנסות ברבעון המדווח נפלו ב-8% ל-495.8 מיליון דולר, בדומה לצפי האנליסטים (496 מיליון דולר). מספר המבקרים ירד בתקופה המדווחת בשיעור של 5.2% וההכנסות למבקר ירדו ב-2.9%. חלוקת הדיבידנד נדחתה מאמצע דצמבר לינואר 2015, בשל סכום נמוך של מזומנים בקופת החברה, 15.1 מיליון דולר בלבד. מתחילת השנה איבדה מניית סי וורלד 35% מערכה - לפני הנפילה הצפויה היום.  

15:10 - דו"חות מעורבים לאיזיצ'יפ (EZchip - EZCH) לרבעון השלישי: הרווח הנקי למניה הסתכם ב-28 סנט וההכנסות עמדו על 19.2 מיליון דולר. תחזיות השוק עמדו על רווח נקי של 25 סנט למניה והכנסות של 19.8 מיליון דולר. נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה בקופת המזומנים של החברה 223.4 מיליון דולר.

14:15 - שתי חברות הסלולר הדואליות מישראל פרסמו הבוקר את דוחותיהן הרבעוניים:

סלקום(Cellcom - CEL) רשמה הכנסה של 1.14 מיליארד שקל ברבעון השלישי, ירידה של 6.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של סלקום הסתכם ב-106 מיליון שקל, קפיצה של יותר מפי שניים בהשוואה ל-52 מיליון שקל ברבעון אשתקד. קפיצה זו מיוחסת לירידה בהוצאות התפעוליות, להקטנה החד פעמית בהוצאות השכירות ולירידה בהוצאות המימון נטו. אלו קוזזו על ידי השחיקה בהכנסות משירותים. בנטרול ההשפעה החד-פעמית רשמה סלקום גידול של 42.3% ברווח הנקי.

פרטנר (Partner - PTNR) רשמה ברבעון הכנסות של 1.1 מיליארד שקל, ירידה קלה של 1% בהשוואה לרבעון המקביל. פרטנר מדווחת על המשך תהליכי ההתייעלות שהביאו לקיטון של 6% או 39 מיליון שקל בהוצאות התפעוליות. ברמת ה-EBITDA רשמה פרטנר ירידה של 1% ל-282 מיליון שקל ברבעון. הרווח הנקי של פרטנר ברבעון השלישי הסתכם ב-40 מיליון שקל, עלייה של 5% בהשוואה לרבעון מקביל הנובעת מהקיטון בהוצאות המימון נטו וברווח התפעולי שקוזזו בחלקם על ידי גידול בהוצאות המסים.

13:40 - אופטימיים על צ'ק פוינט(Check Point - CHKP): מריל לינץ' מעלים את מחיר היעד למניית צ'ק פוינט מ-75 ל-85 דולר ומותירים את המלצת 'קנייה'.  "אנו מעלים את מחיר היעד לאחר שיחות ובדיקות עם אנשים בתעשייה, רווח רבעוני מרשים ומעבר לצפי, וסדרת מוצרים חדשים לחברה. צ'ק פוינט רושמת ביצועים מרשימים בכל רמות הפעילות, עם גידול בנתח משוק האבטחה מ-11.6% ב-2009 ל-14.6% במחצית 2014".

מחיר מניית צ'ק פוינט לפני תחילת המסחר היום עומד על 74.85 דולר.

13:35 - אנליסטים מגיבים לדוחות הרבעוניים של כיל(Israel Chemicals - ICL):

במריל לינץ' מעניקים המלצת 'ניטראלי' במחיר יעד של 28 שקלים: "התחזית שלנו לשוק האשלג בטווח הקצר היא של עמדת זהירות. אנו מאמינים שהביקוש העולמי צפוי לרדת ב-2015, בין השאר בשל רמת מלאי גבוהה. עם זאת, אנו צופים שכיל תתמודד עם הסביבה האמורה באופן שאינו מצדיק דירוג של מכירה (Underperform)", כותבים במריל לינץ'. מנגד בישראל, האנליסטית אילנית שרף מפסגות ברוקראז', עם מחיר יעד ש ל33 שקלים והמלצת תשואת יתר: "הרבעון השלישי היה במגמת שיפור במגזר הדשנים ובמגזר הברום. אנו מעריכים כי שוק הדשנים ימשיך להיות מאתגר בעיקר על רקע הירידה החדה שנרשמה במחירי הסחורות החקלאיות שתוביל להערכתנו לקושי בניסיון להעלות מחירים בעתיד. לכן אנו לא צופים בעתיד הקרוב שינוי חד במחירי האשלג הסטנדרטי", כותבת שרף.

מחיר המנייה לפני המסחר בניו יורק עומד על 7.05 דולר, 26.9 שקלים לפי השער היציג שנקבע אתמול. מחירה בבורסת ת"א עומד נכון לשעה זו על 27.1 שקלים.

13:30 - לומניסהישראלית (Lumenis - LMNS), יצרנית הלייזר לתחום הרפואי והאסתטי, סיכמה את הרבעון השלישי עם עלייה של 9.4% בהכנסות ל-74.2 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-6 מיליון דולר - עלייה של 4.2% לעומת הרבעון המקביל בו עמד הרווח הנקי המתואם על 5.7 מיליון דולר. לומניס עקפה את תחזיות השוק הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה. 

13:25 - פרק נוסף בסדרת הרכישות של יאהו(Yahoo - YHOO) ומריסה מאייר: החברה הודיעה על רכישת Brightroll עבור 640 מיליון דולר. ברייטרול היא חברה מסן פרנסיסקו שפיתחה פלטפורמה לקניה ומכירה של זמן אוויר לפרסומות וידאו ברשת באופן אוטומטי. "התרשמנו מהמחויבות של יאהו למצוינות טכנולוגית ולבניית צוות מוביל, ואנו בטוחים שהעבודה עם יאהו תאפשר לנו להאיץ את גידול האקוסיסטם של פרסומות הוידאו ברשת", כתב מנכ"ל ברייטרול טוד סאקרדוטי בפוסט שדיווח על הרכישה. העסקה תהיה במזומן והיא צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2015.

13:20 - ג'יי.פי מורגן (JPMorgan Chase - JPM) וסיטי (Citigroup - C) ייסחרו על רקע הסדר קנסות בהיקף של 3.4 מיליארד דולר שפורסם היום, בו שותפים שני הענקים האמריקאים יחד עם בנקים מאנגליה ושוויץ, בגין הפעולות האסורות שביצעו בשוק המטבעות. האירופאיות השותפות להסדר הן HSBC, רויאל בנק אוף סקוטלנד ו-UBS. הבנק הבריטי ברקליס נמנע מלחתום על ההסכם והוא מנהל מגעים להסדר כולל נפרד.

13:15 - המשקיעים יעקבו בעניין אחר שתי המניות שעשו אתמול רעש בניו יורק: עליבאבא (Alibaba - BABA) איבדה 3.9% למרות דיווח על יום מכירות בהיקף עצום בסין, וזינגה (Znyga - ZNGA)  זינקה ב-10.9% לאחר שג'פריז העלו את ההמלצה על המנייה מ'החזק' ל'קנייה'.

13:10 - המסחר בניו יורק ייפתח היום לאחר רצף של 5 ימי שבירות שיא בדאו ג'ונס וב-S&P 500. אמש נסגר דאו ג'ונס בעלייה מזערית של מאית נקודת ל-17,614.90, ומדד S&P 500 עלה ב-7 מאיות ל-2,039.68 נקודות. האנליסט כריס בוצ'אמפ (Chris Beauchamp) מ-IG אמר היום כי קו ה-2,040 נקודות מוכיח את עצמו כמחסום של מדד S&P 500. "האינדיקטורים הטכניים מלמדים את השוק כי הוא במצב של רכישות יתר, ושיש מקום להפסיק ולקחת נשימה. התקופה השקטה של אמצע נובמבר מספקת את הזמן האידיאלי לעצירה ולהתייצבות", כתב בוצ'אמפ בסקירתו היומית.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות של עד 0.3%. התשואה עIל אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים עומדת לפני המסחר על 2.33%.