סוויטלנד רוצה לגייס אג"ח פרטיות ב־100 מיליון שקל

אליעזר פישמן, בעל השליטה (65%) בכלכלית ירושלים, מגבש עסקה פרטית לגיוס חוב לא סחיר. ל"כלכליסט" נודע כי פישמן יוצא לגיוס אג"ח פרטיות של 100 מיליון שקל לחברת סוויטלנד (Svitland), זרוע הנדל"ן המדשדשת שלו במזרח אירופה. סוויטלנד הסבה ברבעון השני של 2014 הפסד של 17 מיליון דולר לדו"חותיה הכספיים של החברה־האם כלכלית ירושלים.

פישמן, המחזיק באופן אישי ב־20% מהמניות של סוויטלנד, שכר את שירותיו של פועלים אי.בי.אי לביצוע הגיוס, שצפוי לצאת לפועל בתחילת שבוע הבא. מדובר בחוב חדש שיהיה מגובה בערבות אישית של פישמן והחברות כלכלית ירושלים ודרבן. החוב החדש נועד להחליף חוב ישן, בהיקף 270 מיליון שקל, שגם הונפק כאג"ח פרטית לפני שנתיים וחצי בשתי סדרות. הראשונה בריבית של 8% צמודה והשנייה בריבית של 6.5% צמודה.

החוב החדש יהיה בעל מח"מ של ארבע שנים, והחברה מקווה לקבל עליו ריבית של 5%. בשבוע האחרון פנתה הנהלת כלכלית ירושלים, בניהולו של דודו זבידה, למרבית המוסדיים בישראל במטרה לשכנע אותם להשתתף בגיוס. גורמים בשוק ההון העריכו כי פישמן יתקשה לקבל על החוב החדש ריבית של 5% לנוכח ההרעה שחלה בפעילות של סוויטלנד במזרח אירופה, המתיחות עם רוסיה השכנה והיחלשות המטבע האוקראיני שגם אתמול בעקבות אי־היציבות הפוליטית באזור נפל ב־6%.

לסוויטלנד שני בנייני משרדים, האחד במינסק שבבלארוס והשני בקייב שבאוקראינה והיא מסיימת בימים אלו לבנות פרויקט מגורים במינסק. השווי ההוגן של נכסי סוויטלנד רשומים בדו"חותיה בסכום של 300 מיליון שקל, ושיעור התפוסה עומד על 56.7%. ה־NOI במחצית הראשונה הסתכם ב־3.9 מיליון שקל.

מהחברה לא נמסרה תגובה.  

אליעזר פישמן | צילום: אוראל כהן